Du kannst deine Deals in den verschiedenen Phasen deiner Pipeline verfolgen. Bei den Deal-Phasen handelt es sich um die verschiedenen Schritte in deiner Pipeline, die genau zeigen, wo sich dein Lead im Vertriebsprozess befindet und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ihn als Kunden zu gewinnen.

Während des Onboardings kannst du die Standard-Verkaufspipeline mit 7 Phasen für Deals oder eines unserer Templates wählen, das auf deine Branche zugeschnitten ist. Aber du bist an diese nicht gebunden! Die Phasen des Deals in deiner Pipeline sollten auf deine Branche und deinen Verkaufsprozess zugeschnitten sein. 

Gut zu wissen

• Gewonnen und Verloren sind Standardphasen in jeder Pipeline; sie können nicht verschoben oder gelöscht, sondern nur umbenannt werden.
• Die Anzahl der Phasen ist auf 20 beschränkt. Mindestens 3 Phasen sind obligatorisch (einschließlich Gewonnen und Verloren).
• Jede Phase in einer Pipeline muss einen einmaligen Namen haben.

Welche Deal-Phasen sollte ich verwenden?

Wenn du deine eigenen Deal-Phasen erstellen, musst du zunächst Folgendes klar identifizieren:

• Die verschiedenen Schritte in deinem Vertriebsprozess
• Die Vertriebsaktivitäten, die deine Vertriebsmitarbeiter in jeder Phase durchführen müssen, um den Deal in die nächste Phase zu verschieben.

Anschließend musst du diese auf die verschiedenen Phasen in deiner Pipeline übertragen. Stelle sicher, dass du deine Deal-Phasen mit eindeutigen Namen definierst, damit keine Zweifel bestehen, ob ein Deal eine bestimmte Phase erreicht hat.

Wenn dein Vertriebsprozess beispielsweise den Versand von Verträgen an deine Kunden umfasst, kannst du Deal-Phasen wie Vertragsentwurf erstellt, Vertrag gesendet, Vertrag unterschrieben etc. benutzen. Du kannst auch einen detaillierten Prozess verwenden und Deal-Phasen wie Anruf geplant, Meeting vereinbart, Demo durchgeführt, Angebot gesendet, etc. integrieren.

Und schließlich kannst du Deine Pipeline in eine gewichtete Pipeline verwandeln, indem du einen Prozentsatz für die Abschlusswahrscheinlichkeit in jeder Phase angibst, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Deal in einer spezifischen Phase abgeschlossen wird. Dies hilft dir, den geschätzten Umsatz für jede Deal-Phase zu prognostizieren.

Die Deal-Phasen in deiner Pipeline bearbeiten

So bearbeitest du die Deal-Phasen einer Pipeline: 

1. Gehe zu Deals > Settings > Pipelines Settings (Deals > Einstellungen > Pipeline-Einstellungen).
2. Klicke auf das -Stiftsymbol neben einer Pipeline.
   
3. Im Abschnitt Stages (Phasen) kannst du: 
   • Den Namen jeder Deal-Phase oder die Abschlusswahrscheinlichkeit bearbeiten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies unseren Artikel Deinen erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren.
   • Eine neue Deal-Phase hinzufügen, indem du auf + Add a new stage (+ Eine neue Phase hinzufügen) klickst.
   • Die Deal-Phasen neu anordnen, indem du sie per Drag & Drop verschiebst.
   • Eine Deal-Phase löschen, indem du auf das Papierkorb-Symbol klickst.
     
4. Klicke auf Save (Speichern), um deine Änderungen zu speichern.

Alle Änderungen werden in deiner Pipeline auf der Deals-Seite angezeigt.

⏭️ Nächste Schritte

• Deinen erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren
• Mehrere Pipelines erstellen und verwalten

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