Du kannst deine Deals in den verschiedenen Phasen deiner Pipeline verfolgen. Diese Phasen des Deals sind verschiedene Schritte in deiner Pipeline, die genau zeigen, wo jeder Lead in deinem Verkaufsprozess steht und wie wahrscheinlich es ist, dass er/sie als Kund:in abschließt.

Während des Onboardings kannst du die Standard-Verkaufspipeline mit 7 Phasen für Deals oder eines unserer Templates wählen, das auf deine Branche zugeschnitten ist. Aber du bist an diese nicht gebunden! Die Phasen des Deals in deiner Pipeline sollten auf deine Branche und deinen Verkaufsprozess zugeschnitten sein. 

Gut zu wissen

• Gewonnen und Verloren sind Standardphasen in jeder Pipeline; sie können nicht verschoben oder gelöscht, sondern nur umbenannt werden.
• Die Anzahl der Phasen ist auf 20 beschränkt. Mindestens 3 Phasen sind obligatorisch (einschließlich Gewonnen und Verloren).
• Jede Phase in einer Pipeline muss einen einmaligen Namen haben.

Welche Deal-Phasen sollte ich verwenden?

Wenn du deine eigenen Deal-Phasen erstellen, musst du zunächst Folgendes klar identifizieren:

• Die verschiedenen Schritte in deinem Vertriebsprozess
• Die Vertriebsaktivitäten, die deine Vertriebsmitarbeiter in jeder Phase durchführen müssen, um den Deal in die nächste Phase zu verschieben.

Anschließend musst du diese auf die verschiedenen Phasen in deiner Pipeline übertragen. Stelle sicher, dass du deine Deal-Phasen mit eindeutigen Namen definierst, damit keine Zweifel bestehen, ob ein Deal eine bestimmte Phase erreicht hat.

Wenn dein Vertriebsprozess beispielsweise den Versand von Verträgen an deine Kunden umfasst, kannst du Deal-Phasen wie Vertragsentwurf erstellt, Vertrag gesendet, Vertrag unterschrieben etc. benutzen. Du kannst auch einen detaillierten Prozess verwenden und Deal-Phasen wie Anruf geplant, Meeting vereinbart, Demo durchgeführt, Angebot gesendet, etc. integrieren.

Und schließlich kannst du Deine Pipeline in eine gewichtete Pipeline verwandeln, indem du einen Prozentsatz für die Abschlusswahrscheinlichkeit in jeder Phase angibst, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Deal in einer spezifischen Phase abgeschlossen wird. Dies hilft dir, den geschätzten Umsatz für jede Deal-Phase zu prognostizieren.

Die Deal-Phasen in deiner Pipeline bearbeiten

So bearbeitest du die Deal-Phasen einer Pipeline: 

1. Klicke auf das Dropdown-Menü für das Konto und wähle Settings > Deals > Pipelines settings (Einstellungen > Deals > Pipeline Einstellungen) aus.
2. Klicke auf das -Stiftsymbol neben einer Pipeline.
   
3. Im Abschnitt Stages (Phasen) kannst du: 
   • Den Namen jeder Deal-Phase oder die Abschlusswahrscheinlichkeit bearbeiten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies unseren Artikel Deinen erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren.
   • Eine neue Deal-Phase hinzufügen, indem du auf + Add a new stage (+ Eine neue Phase hinzufügen) klickst.
   • Die Deal-Phasen neu anordnen, indem du sie per Drag & Drop verschiebst.
   • Eine Deal-Phase löschen, indem du auf das Papierkorb-Symbol klickst.
     
4. Klicke auf Save (Speichern), um deine Änderungen zu speichern.

Alle Änderungen werden in deiner Pipeline auf der Deals-Seite angezeigt.

Hinzufügen von Phasenregeln

Du kannst festlegen, welche Attribute ausgefüllt werden sollen, um einen Deal von einer Phase in eine andere zu verschieben:

1. Klicke auf das Dropdown-Menü für das Konto und wähle Settings > Deals > Pipelines settings (Einstellungen > Deals > Pipeline Einstellungen) aus.
2. Gehe auf die Registerkarte Stage rules (Phasenregeln).
3. Wähle deine Pipeline aus.
4. Klicke auf Add stage rule (Phasenregel hinzufügen):
   
   1. Wähle die Phase des Deals aus, für die du einige Attribute als wichtig oder obligatorisch festlegen möchtest.
   2. Klicke auf Select attributes (Attribute auswählen) und wähle die gewünschten Attribute aus, die du als wichtig oder erforderlich festlegen möchtest.
   3. Schalte Required (Erforderlich) für Attribute ein, die du obligatorisch machen willst. Es ist nicht möglich, den Deal in die ausgewählte Phase zu verschieben, wenn die erforderlichen Attribute nicht ausgefüllt sind.
      ✅ Paketverfügbarkeit

      Ein Attribut obligatorisch zu machen, ist nur mit einem Sales Advanced-Bundle möglich. Weitere Informationen findest du auf unserer Preisseite.
   4. Klicke auf das Minus-Symbol, um ein Attribut zu entfernen.
   5. Bewege die Attribute per Drag & Drop, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie angezeigt werden.
5. Klicke auf Save Rules (Regeln speichern).

Wenn eines der definierten Attribute leer ist und du versuchst, einen Deal in die ausgewählte Phase zu verschieben, öffnet sich ein Modal, das dich auffordert, die wichtigen und obligatorischen Attribute einzugeben.

⏭️ Nächste Schritte

• Deinen erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren
• Mehrere Pipelines erstellen und verwalten

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