Das Abschließen des Deals als gewonnen oder verloren ist eine bewährte Methode zur Verwaltung, um den Überblick über den Status der Deals zu behalten.
Außerdem können Sie damit Verkaufstrends und -chancen erkennen und Einblicke gewinnen, die Ihnen helfen, mehr Deals abzuschließen.
Einen Deal schließen und als gewonnen oder verloren markieren
Um einen Deal über die Deals-Seite - Karten-Ansicht als gewonnen oder verloren zu markieren:
- Gehen Sie zu Deals.
- Wählen Sie die Ansicht Cards (Karten)
.
- Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten
oder Choose action (Aktion wählen) auf der Deal-Karte des Deals, den Sie als gewonnen oder verloren markieren möchten.
- Wählen Sie Mark as won (Als gewonnen kennzeichnen) oder Mark as lost (Als verloren kennzeichnen).
- Geben Sie Informationen zu den Gründen für die Schließung des Deals ein:
- Für gewonnene Deals:
- Close date (Abschlussdatum): das Datum, an dem der Deal gewonnen wurde.
- Amount (Betrag): der Betrag der Einnahmen, die durch den Deal erzielt wurden.
- Closed won reason („Abgeschlossen und gewonnen“-Grund) (optional): Alle zusätzlichen Informationen, die hilfreich sein könnten, um zu verstehen, warum der Deal gewonnen wurde.
- Für verlorene Deals:
- Close date (Abschlussdatum): das Datum, an dem der Deal verloren wurde.
- Grund für den Verlust: Wählen Sie den Grund für den Verlust des Deals aus. Sie können einen der Standardgründe auswählen oder einen neuen Grund erstellen, indem Sie das Attribut „Grund für Verlust“ bearbeiten.
- Additional comments (Zusätzliche Kommentare) (optional): Alle zusätzlichen Informationen, die hilfreich sein könnten, um zu verstehen, warum der Deal verloren wurde.
- Für gewonnene Deals:
Um einen Deal über die Detailseite als gewonnen oder verloren zu markieren:
- Gehen Sie zu Deals.
- Öffnen Sie den Deal, den Sie als gewonnen oder verloren markieren möchten.
- Klicken Sie auf der Deal-Detailseite auf Change (Ändern).
- Wählen Sie Won (Gewonnen) oder Lost (Verloren) aus.
- Geben Sie Informationen zu den Gründen für die Schließung des Deals ein:
- Für gewonnene Deals:
- Close date (Abschlussdatum): das Datum, an dem der Deal gewonnen wurde.
- Amount (Betrag): der Betrag der Einnahmen, die durch den Deal erzielt wurden.
- Closed won reason („Abgeschlossen und gewonnen“-Grund) (optional): Alle zusätzlichen Informationen, die hilfreich sein könnten, um zu verstehen, warum der Deal gewonnen wurde.
- Für verlorene Deals:
- Close date (Abschlussdatum): das Datum, an dem der Deal verloren wurde.
- Lost reason (Grund für Verloren): Wählen Sie den Grund aus, warum der Deal verloren wurde. Sie können aus den Standardgründen wählen oder einen neuen Grund erstellen, indem Sie das Attribut Grund für verloren bearbeiten.
- Additional comments (Zusätzliche Kommentare) (optional): Alle zusätzlichen Informationen, die hilfreich sein könnten, um zu verstehen, warum der Deal verloren wurde.
- Für gewonnene Deals:
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