Sie können Ihre Deals in zwei verschiedenen und gleichermaßen hilfreichen Ansichten anzeigen:

Auf der Seite Deals können Sie in der Kartenansicht:

Deals gemäß ihrem Entwicklungsstand in der Verkaufspipeline anzeigen.
Deals per Drag & Drop über die Stufen verschieben.
Sehen Sie sich die Anzahl der Deals in einer Phase, deren Gesamtbetrag und deren geschätzten Umsatz an, damit Sie sich ein Bild vom Fortschritt der Deals machen können.
Fälligen und überfälligen Aufgaben ansehen, die mit Ihren Deals verbunden sind.
Filtern Sie Ihre Deals, zum Beispiel nach Eigentümer:in, Phase, Erstellungsdatum oder Abschlussdatum. So können Sie sich auf bestimmte Deals konzentrieren, z.B. auf die, die Sie besitzen oder nur auf offene Deals. Wenn Sie mehr über das Filtern Ihrer Deals erfahren möchten, überprüfen Sie unseren speziellen Artikel Deals filtern.

💡 Gut zu wissen
Die Ansicht Cards (Karten) zeigt nur bis zu 1.000 Deals an, wobei die neuesten Deals und die mit angewandten Filtern bevorzugt werden. Wenn Sie mehr als 1.000 Deals haben und alle anzeigen möchten, wechseln Sie zur Listenansicht.

Auf der Seite Deals können Sie in der Listenansicht Folgendes tun:

Zeigen Sie Ihre Deals als Liste an, die Sie nach Deal-Wert, Pipeline, Phase, Art des Business, Abschlussdatum, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktualisierung usw. sortieren können.
Massenaktionen (Bulkactions) für Ihre Deals durchführen:
- Aktualisieren, einer Benutzerin bzw. einem Benutzer zuweisen oder offene Deals in eine andere Pipeline verschieben.
- Exportieren oder löschen Sie offene oder abgeschlossene Deals.

⏭️ Nächste Schritte

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