Sie können Dateien wie beispielsweise einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen, um eine Aufzeichnung der Interaktionen mit Ihren Kontakten zu erhalten. Bei Bedarf können Sie die Datei erneut herunterladen oder aus der Historie löschen.

Eine Datei hochladen

Um eine Datei in die Historie eines Kontakts, eines Unternehmen oder eines Deals hochzuladen:

1. Gehen Sie zu:
   • Deals, um eine Datei in die Historie eines Deals hochzuladen.
   • Contacts (Kontakte) > Companies (Unternehmen) Contacts (Kontakte) > Companies (Unternehmen), um eine Datei in die Historie eines Unternehmens hochzuladen.
   • Contacts (Kontakte) , um eine Datei in die Historie eines Kontakts hochzuladen.
2. Klicken Sie auf den Kontakt, den Deal oder das Unternehmen.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten über More (Mehr).
4. Klicken Sie au File (Datei).
   
   
5. Ziehen Sie Ihre Datei direkt in das Fenster, oder klicken Sie auf das Fenster und wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer aus.

Die Datei wird automatisch in die Historie des Kontakts, des Unternehmens oder des Deals hochgeladen.

Ihre hochgeladenen Dateien verwalten

Um die Dateien zu finden, die zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzugefügt wurde:

1. Gehen Sie zu:
   • Deals, um eine Datei zu finden, die in den Verlauf eines Deals hochgeladen wurde.
   • Contacts (Kontakte) > Companies (Unternehmen), um eine Datei zu finden, die in die Historie eines Unternehmens hochgeladen wurde.
   • Contacts (Kontakte) , um eine Datei zu finden, die in die Historie eines Kontakts hochgeladen wurde.
2. Klicken Sie auf den Kontakt, den Deal oder das Unternehmen.
3. Um Ihre Dateien zu filtern:
   1. Öffnen Sie auf der Seite der Kontakthistorie die Registerkarte 1-to-1 Interactions (Persönliche Interaktionen).
      
   2. Klicken Sie auf der Seite der Historie eines Unternehmens oder eines Deals auf den Filter All activities (Alle Aktivitäten) und wählen Sie Files (Dateien).
      
4. Scrollen Sie gegebenenfalls in der Historie nach unten, um Ihre Datei zu finden.
   

Anschließend können Sie die Datei bearbeiten oder löschen. Klicken Sie dazu auf:

1. Download (Herunterladen), um die Datei erneut auf Ihren Computer herunterzuladen.
   
2. Delete (Löschen), um die Datei permanent aus der Historie zu löschen.

⏭ Nächste Schritte

• Eine Aufgabe erstellen
• Eine Notiz zu der Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen

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