Sie können schnell Aufgaben erstellen, um den Überblick über wichtige Aktionen zu behalten, die Sie in Bezug auf ein laufenden Deal, ein Unternehmen oder einen Kontakt durchführen müssen. Sie können sie zur besseren Verwaltung mit bestehenden oder neuen Geschäften, Unternehmen oder Kontakten verknüpfen.
Sie können auch wählen, ob Sie Erinnerungen erhalten wollen, wenn eine Aufgabe fällig ist, oder ob Sie automatisch Aufgaben erstellen wollen, die auf einem Trigger Ihrer Wahl basieren.t
Gut zu wissen
- Sie können Aufgabenerinnerungen über Ihre Benachrichtigungs-Einstellungen oder beim Erstellen einer Aufgabe aktivieren. Mehr über diese Benachrichtigungen erfahren Sie in unserem Artikel Verkaufsbenachrichtigungen einrichten.
- Mit Marketing Automation können Sie automatisch Aufgaben erstellen, die auf einem Trigger Ihrer Wahl basieren (z. B. nachdem ein Kontakt ein Formular abgeschickt hat oder zu einer Liste hinzugefügt wurde). Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen.
Schritt 1: Eine Aufgabe erstellen
Sie können an verschiedenen Stellen in Brevo Aufgaben erstellen:
- Gehen Sie zu Deals > Tasks (Deals > Aufgaben).
- Klicken Sie auf Create a task (Aufgabe erstellen).
- Gehen Sie zu Deals (Kartenansicht).
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol
oder Choose action (Aktion wählen) auf einer Deal-Karte.
- Wählen Sie Add a task (Aufgabe hinzufügen).
- Gehen Sie zu:
- Contacts (Kontakte) und wähle einen Kontakt aus.
- Contacts (Kontakte) > Companies (Unternehmen) und wählen Sie ein Unternehmen aus.
- Deals und wählen Sie einen Deal aus.
- Klicken Sie auf das Häkchen-Symbol
über Task (Aufgabe).
Schritt 2: Die Aufgabe einrichten
- Geben Sie Informationen über die Aufgabe ein:
- Aufgabenart: Wählen Sie eine der Aufgabenarten Erledigen, E-Mail, Anruf, Besprechung, Mittagessen, Abgabetermin, und LinkedIn.
- Name: Sie können Ihren Aufgabe einen Namen geben oder den Platzhaltertitel beibehalten.
- Fälligkeitsdatum/Zeit: Wählen Sie aus, wann Ihre Aufgabe fällig wird.
-
Set reminder (Erinnerungsfunktion): Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Erinnerung für die Aufgabe erhalten möchten.
Wenn Sie keine Aufgabenerinnerungen aktiviert haben, werden Sie gefragt, ob Sie eine E-Mail-Benachrichtigung und/oder eine Browser-Benachrichtigung erhalten möchten. - Priorität der Aufgabe: Sie können eine Aufgabe mit hoher Priorität versehen. Sie können Ihre Aufgaben dann auf der Seite Tasks (Aufgaben) nach Priorität sortieren.
- Notes (Notiz): Geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Aufgabe ein. Das kann nützlich sein, wenn Sie nicht im Büro sind und eine Kollegin oder ein Kollege die Aufgabe übernehmen muss.
- Aufgabe mit Kontakten verknüpfen: Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus, die Sie mit der Aufgabe verknüpfen möchten.
- Aufgabe an Unternehmen zuweisen: Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen aus, die Sie mit der Aufgabe verbinden möchten.
- Aufgabe mit Deals verknüpfen: Wählen Sie einen oder mehrere Deals aus, die Sie mit der Aufgabe verknüpfen möchten.
- Aufgabe zuweisen: Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem/einer bestimmten Benutzer:in zu oder heben Sie die Zuweisung auf.
- Klicken Sie auf Create (Erstellen).
Ihre Aufgabe wurde erstellt. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine Erinnerung zu erhalten, erhalten Sie diese, wenn Ihre Aufgabe den gewählten Zeitpunkt erreicht.
⏭ Nächste Schritte
- Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
- Verkaufsbenachrichtigungen einrichten
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