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Ihre Deals exportieren

Können Sie Ihre Deals und deren Attribute als CSV-Datei exportieren.

Wenn Sie eine Massenänderung an Ihren bestehenden Deals vornehmen oder diese mit bestehenden Kontakten oder Unternehmen verknüpfen, müssen Sie die IDs dieser Deals angeben. IDs sind eine Reihe von Zahlen und Buchstaben, die automatisch für jeden Deal erstellt werden und nur durch einen Export abgerufen werden können:

mceclip0.png

💡 Gut zu wissen
Wenn Sie eine Datei importieren, die die ID von bestehenden Deals enthält, werden diese von unserem System automatisch erkannt. Wenn Sie die ID Ihrer bestehenden Deals nicht in Ihre Importdatei aufnehmen, werden sie von unserem System nicht erkannt und als neue Deals erstellt.

Ihre Deals exportieren

So exportieren Sie Ihre Deals:

  1. Gehen Sie zu CRM > Deals.
  2. In der mceclip0.png Listen-Ansicht wählen Sie die Deals aus, die Sie exportieren möchten.
    1. Um mehrere einzelne Deals auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals.
    2. Um alle Deals auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
    3. Um alle Deals in Ihrer aktuellen Liste oder Datenbank auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken auf Select all ## deals (Alle ## Deals auswählen).
  3. Klicken Sie auf Export (Exportieren).
    sales_export-deals_EN-US.png
  4. Wählen Sie die Attribute aus, die Sie in Ihren Export aufnehmen möchten. Die ID und der Name des Deals sind immer ausgewählt.
    💡 Gut zu wissen
    Aktivitäten in Deal, wie Notizen, Dateien oder E-Mails, können nicht exportiert werden.
  5. Wählen Sie das CSV-Feldtrennzeichen aus, das Sie verwenden möchten: Semikolon (;) oder Komma (,).
    deals_export-settings_en-us.png
  6. (Optional) Aktivieren Sie Remember my preferences for next time (Meine Einstellungen für das nächste Mal merken), um die Attribute und die Dateieinstellungen als Standard für zukünftige Dealexporte zu speichern.
  7. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Start export (Export starten).
  8. Laden Sie die CSV-Datei in Ihren Benachrichtigungen herunter.
    sales_export-notification_en-us.png

⏭️ Nächste Schritte

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