Die Erstellung von benutzerdefinierten Attributen ist nützlich, wenn Sie zusätzliche Informationen für Ihre Deals und Unternehmen speichern müssen, die in den Standard-Attributen nicht verfügbar sind. Benutzerdefinierte Attribute können in Ihre Erstellungsformulare oder Importdateien integriert werden.
Um auf die Attributeinstellungsseite zuzugreifen:
- Für Ihre Deals gehen Sie zu Deals > Settings (Einstellungen) > Deals attributes (Deal-Attribute).
- Für Ihre Unternehmen gehen Sie zu Contacts (Kontakte) > Settings (Einstellungen) > Companies attributes (Unternehmensattribute).
Benutzerdefinierte Attribute erstellen
Um benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen zu erstellen:
- Klicken Sie auf der Seite Attributeinstellungen auf Create an attribute (Ein Attribut erstellen).
- Benennen Sie Ihr benutzerdefiniertes Attribut.
- Wählen Sie den Attributtyp aus, den Sie erstellen möchten. Um mehr darüber zu erfahren, welche Arten von Attributen Sie erstellen können, lesen Sie den nächsten Abschnitt.
- Klicken Sie auf Create (Erstellen).
Ihr benutzerdefiniertes Attribut ist jetzt verfügbar und kann verwendet werden, um Informationen über Ihre Deals oder Unternehmen zu speichern.
Welche Arten von Deals und Unternehmensattributen kann ich erstellen?
In Brevo können 7 Arten von Deals und Unternehmensattributen erstellt werden: Text, Datum, Benutzer, Zahl, Kategorie, Mehrfachauswahl und Boolesch.
Attribute vom Typ Text speichern einfache textuelle oder numerische Werte, die nicht berechenbar sind, wie eine E-Mail-Adresse, den Namen eines Unternehmens, eine Telefonnummer oder eine Postleitzahl.
Datumsattribute speichern Datumswerte, wie z. B. wann Sie erstmals Kontakt mit einem Unternehmen aufgenommen haben.
Deal- und Unternehmensattribute unterstützen die folgenden Datumsformate:
- TT-MM-JJJJ
- MM-TT-JJJJ
- JJJJ-MM-TT
Das Datumsformat, das in den Standardeinstellungen Ihres Brevo-Kontos ausgewählt wurde, bestimmt das korrekte Datumsformat, das verwendet wird. Beachten Sie, dass JJJJ-MM-TT unabhängig von dem in Ihren Kontoeinstellungen gewählten Datumsformat akzeptiert wird.
Benutzertyp-Attribute speichern Benutzerwerte, wie z. B. welcher Vertriebsmitarbeiter einem Deal zugewiesen ist.
Zum Beispiel können Sie einem Deal oder einem Unternehmen einen anderen Benutzer zuweisen, abhängig davon, in welcher Phase Ihrer Vertriebspipeline sich Ihr Kunde gerade befindet.
Attribute des Nummerntyps speichern berechenbare Zahlenwerte, wie z. B. einen Bestellbetrag oder eine Punktzahl.
Attribute vom Typ Kategorie speichern Werte aus einer Menge möglicher Werte, wie z. B. eine Liste von Ländern.
Wenn Sie beispielsweise Informationen über das Land, in dem Ihre Unternehmen ansässig sind, speichern möchten, können Sie ein Attribut der Art „Category“ (Kategorie) mit dem Namen COUNTRY (Land) erstellen und mögliche Werte wie „France“ (Frankreich), „Spain“ (Spanien), „Germany“ (Deutschland) usw. definieren. Das Attribut COUNTRY jedes Unternehmens wird dann nur einen der von Ihnen angegebenen Werte enthalten.
Attribute vom Typ Mehrfachauswahl speichern Werte aus einer Menge möglicher Werte, wie z. B. eine Liste von Produkten.
Wenn Sie beispielsweise Informationen über die Produkte speichern möchten, die ein Deal betrifft, können Sie ein Multiple-Choice-Attribut mit dem Namen PRODUCTS erstellen und mögliche Werte wie „Kurse“, „Yogamatten“, „Bücher“ usw. definieren. Das Attribut PRODUKTE jedes Deals wird dann einen oder mehrere der von Ihnen angegebenen Werte enthalten.
Boolesche Attribute speichern Werte im Ja/Nein-Format, z. B. ob einem Deal ein:e Eigentümer:in zugewiesen wurde.
Benutzerdefinierte Attribute erstellen oder löschen
Scrollen Sie auf der Seite Attributeinstellungen nach unten zum Abschnitt Created attributes (Erstellte Attribute). Von dort aus können Sie Ihre bestehenden benutzerdefinierten Attribute anzeigen, bearbeiten und löschen.
Attribut Lost reason (Grund für Verlust) bearbeiten
Das Attribut Lost reason (Grund für Verlust) ist ein Standardattribut. Sie können es jedoch bearbeiten, um die verfügbaren Gründe anzupassen, wenn Sie einen verlorenen Deal abschließen.
- Scrollen Sie auf der Seite mit den Attributeinstellungen nach unten zum Attribut Lost reason (Grund für Verlust).
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten). Dort können Sie:
- Den Namen einer Kategorie bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um eine Kategorie zu löschen.
❗️ WichtigWenn Sie eine Kategorie löschen, wird der Grund für Verlust für alle zugehörigen Deals gelöscht.
- Klicken Sie auf Add new category (Neue Kategorie hinzufügen), um einen neuen Grund zu erstellen und der Kategorie einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
⏭️ Nächste Schritte
- Was sind die Standard-Unternehmensattribute?
- Was sind die Standard-Deal-Attribute?
- Attribute bearbeiten, die auf der Detailseite für einen Kontakt, einen Deal oder ein Unternehmen angezeigt werden
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