An Ihren geplanten Meetings teilnehmen und diese verwalten

Alle bevorstehenden, vergangenen und abgesagten Meetings sind unter Meetings > Planned Meetings (Geplante Meetings) verfügbar. Sie können die Listen-Ansicht icon-list-view.png oder die Kalender-Ansicht icon-calendar-view.png verwenden.

🕜 Einem geplanten Meeting beitreten

Es gibt drei Arten von Meetings: Videoanrufe, Telefonanrufe und persönliche Meetings.

Videoanrufe Telefonanrufe Persönlich

In der Listen-Ansicht werden Video-Meetings durch ein Kamerasymbol meetings_camera-icon.png gekennzeichnet.

  1. Gehen Sie zu Meetings > Planned Meetings (Geplante Meetings).
  2. Suchen Sie das Meeting, an dem Sie teilnehmen möchten:
    • Klicken Sie in der Listen-Ansicht auf Join meeting (An Meeting teilnehmen).
    • Klicken Sie in der Kalender-Ansicht auf das Meeting > Join Meeting (An Meeting teilnehmen).
      meetings_join-meeting_EN-US.png
💡 Gut zu wissen
Sie können einem Video-Meeting 1 Stunde vor Beginn des Meetings beitreten.

Wenn Sie mehr über Videoanruf-Tools erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel Brevo, Zoom oder Google Meet als Videoanruf-Tool verwenden.

➕ Teilnehmende zu einem geplanten Meeting hinzufügen

Sie können Teilnehmer:innen zu Videoanrufen und persönlichen Meetings hinzufügen.

  1. Gehen Sie zu Meetings > Planned Meetings (Geplante Meetings).
  2. Klicken Sie auf das Meeting, zu dem Sie Teilnehmer:innen hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf + Add participant (Teilnehmer:in hinzufügen).
    meetings_add-participant_EN-US.png
  4. Geben Sie die Informationen der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers ein.
  5. Optional: Klicken Sie auf Add another participant (Einen weiteren Teilnehmer hinzufügen).
  6. Klicken Sie auf Next (Weiter).
  7. Überprüfen Sie die Informationen und klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).

❌ Ein geplantes Meeting absagen oder verschieben

❗️ Wichtig
Ihre Kundinnen und Kunden können auch Meetings mit Ihnen absagen oder verschieben. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail, um Sie zu informieren.

Sie können ein Meeting mit Ihren Kundinnen und Kunden jederzeit absagen oder verschieben. Gehen Sie zu Meetings > Planned Meetings (Geplante Meetings) und klicken Sie neben dem Meeting, das Sie absagen oder verschieben möchten, auf Details.

meetings_details-meeting_EN-US.png

Ein Meeting absagen Ein Meeting neu planen
  1. Klicken Sie auf Cancel meeting (Meeting absagen).
  2. Optional: Schreiben Sie eine Nachricht, um Ihrer Kundin bzw. Ihrem Kunden zu erklären, warum Sie das Meeting abgesagt haben.
  3. Klicken Sie auf Cancel meeting (Meeting absagen).

Die Teilnehmer:innen erhalten eine E-Mail mit der Information, dass das Meeting abgesagt wurde. Das Meeting wird auf der Registerkarte Canceled (Abgesagt) angezeigt.

👥 Ein Meeting mit einem Kontakt planen

Es können nicht nur Ihre Kundinnen und Kunden ein Meeting mit Ihnen buchen. Sie können umgekehrt auch ein Meeting mit ihnen vereinbaren:

  1. Gehen Sie zu Contacts (Kontakte).

  2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kontakts, um dessen Informationsdetails zu öffnen.

  3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten über More (Mehr).

  4. Klicken Sie auf Meeting.
    meetings_plan-meeting-contact_EN-US.png

  5. Wählen Sie einen Meeting-Typ aus oder erstellen Sie einen neuen.

  6. Wählen Sie eine Uhrzeit und ein Datum für das Meeting.
  7. Die Informationen Ihrer Kundinnen und Kunden sind vorausgefüllt. Sie können Informationen bearbeiten oder hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Send invite (Einladung senden).

Ihre Kundin bzw. Ihr Kunde erhält die Einladung per E-Mail.

⏭ Nächste Schritte

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