Bevor Sie Ihre Deals, Unternehmen oder Notizen importieren, müssen Sie die Importdatei vorbereiten, die alle Informationen enthält, die Sie hochladen möchten. Jedes ESP oder CRM hat seine eigenen Anforderungen an die Formatierung der Attribute, damit diese korrekt erkannt und importiert werden können.
Regeln für Dateiformate
- Nehmen Sie nur eine Art von Objekt in Ihre Datei auf: Deals oder Unternehmen oder Notizen.
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Wir empfehlen dir, im Header eine Zeile einzufügen, in der jede Spaltenüberschrift einem Deal-, Unternehmens- oder Notizattribut in Brevo entspricht. Header für Spalten sind optional, erleichtern unserem System aber die Zuordnung deiner Daten zu den entsprechenden Deal-, Unternehmens- oder Notizattributen. Sie können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden, ohne den Import zu beeinträchtigen.
- Jeder Deal, jedes Unternehmen oder jede Notiz muss eine eigene Zeile erhalten.
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Trenne jeden Wert in deiner Importdatei durch ein Semikolon
;, ein Komma,oder einen Tabulator. Wenn du kein Trennzeichen angibst, kann deine Datei nicht hochgeladen werden, da unser System nicht in der Lage ist, die einzelnen Werte zu erkennen. - Verwenden Sie nur ein Arbeitsblatt in Ihrer Datei.
- Speichere deine Datei in einem CSV-, XLSX- oder TXT-Format.
- Wenn deine Datei Sonderzeichen enthält, kodiere sie im UTF-8-Format, um sicherzustellen, dass alle Zeichen korrekt angezeigt werden.
- Es gibt kein Limit für die Anzahl der Unternehmen, Deals oder Notizen, die du auf einmal importieren kannst. Stelle jedoch sicher, dass deine Datei kleiner als 250 MB ist.
Formatregeln für Attribute
- Deals und Unternehmen verfügen über mehrere Standardattribute. Weitere Informationen findest du in unseren Artikeln Was sind die Standardattribute für Deals? und Was sind die Standardattribute für Unternehmen?.
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Wenn du einige Attribute importieren möchtest, die standardmäßig nicht verfügbar sind, kannst du deine eigenen benutzerdefinierten Attribute erstellen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten.
Du kannst keine benutzerdefinierten Attribute für Notizen erstellen.
Unabhängig davon, ob es sich um Standard- oder benutzerdefinierte Attribute handelt, gehört jedes Attribut zu einem der folgenden Typen: Text, Zahl, Boolesch, Datum, Kategorie, Multiple-Choice oder Benutzer.
Jede Art von Attribut muss bestimmten Formatregeln folgen. Erweitere die folgenden Untermenüs, um weitere Informationen über die einzelnen Attributtypen und ihre Formatierungsregeln zu erhalten:
Textattribute werden verwendet, um eine beliebige alphanumerische Zeichenfolge zu speichern, z. B. ein Wort, eine Wortgruppe oder einen Satz. Wenn sie in einer Importdatei verwendet werden, haben Textattribute keine Zeichenbegrenzung.
Du kannst ein Textattribut verwenden, um die Beschreibung eines Deals oder die Postleitzahl eines Unternehmens zu importieren.
Du kannst Rich Text verwenden, um das Notizattribut beim Importieren von Notizen zu formatieren. Folgende Elemente werden unterstützt: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>, <br>, <p>, and <a>.
Zahlenattribute werden verwendet, um Zahlenwerte in Dezimalzahlen zu speichern.
Du kannst ein Zahlenattribut verwenden, um die Anzahl der Mitarbeiter:innen oder den Umsatz eines Unternehmens zu importieren.
Boolesche Attribute werden verwendet, um Werte in einem Ja/Nein-Format zu speichern.
Du kannst ein boolesches Attribut verwenden, um Informationen darüber zu importieren, ob ein Unternehmen bereits sein erstes Meeting mit dir hatte oder nicht.
Datumsattribute werden verwendet, um Datumswerte zu speichern. Achte darauf, dass das Format der Werte unter diesem Attribut dem Format entspricht, das du in den Standardeinstellungen deines Brevo-Kontos ausgewählt hast (TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).
Du kannst ein Datumsattribut verwenden, um das Datum zu importieren, an dem du ein Unternehmen zum ersten Mal kontaktiert oder getroffen hast.
Kategorie-Attribute werden verwendet, um Werte aus einer definierten Menge von möglichen Werten zu speichern.
- Du musst die Kategoriewerte vor dem Import des Attributs festlegen, sonst werden sie beim Import nicht berücksichtigt.
- Das Attribut Currency (Währung) für Deals ist ein Attribut vom Typ Kategorie. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Festlegen der Währung für deine Deals.
Du kannst ein Kategorieattribut verwenden, um das Land eines Unternehmens zu importieren und mögliche Werte wie „Frankreich“, „Spanien“, „Deutschland“ usw. zu definieren. Das Attribut Country (Land) eines jeden Unternehmens enthält dann nur einen der von dir angegebenen Werte.
Attribute vom Typ Multiple-Choice werden verwendet, um einen Satz möglicher Werte zu speichern.
Du kannst ein Multiple-Choice-Attribut verwenden, um die Art des Produkts zu importieren, das an einem Geschäft beteiligt ist, und die möglichen Werte als Kurse, Yogamatten und Bücher festlegen. Das Attribut Produkte jedes Deals wird dann einen oder mehrere Werte aus diesen drei enthalten.
Attribute vom Typ Mehrfachauswahl sollten dem Format entsprechen: Option1|Option2|Option3.
Benutzertyp-Attribute werden verwendet, um Benutzerwerte zu speichern.
Du kannst ein Benutzerattribut namens BDR Owner (BDR Eigentümer:in) verwenden, um festzulegen, welcher BDR einem Deal zugewiesen wird, je nachdem, in welcher Phase deiner Verkaufspipeline sich dein:e Kund:in gerade befindet.
Um das Benutzerattribut zu importieren, gibst du die E-Mail Adresse des/der Brevo-Benutzer:in an, der/die dem Deal oder Unternehmen zugeordnet werden soll.
Ihre Importdatei vorbereiten
Achte darauf, dass du alle erforderlichen Attribute in deine Importdatei aufnimmst:
- Für Unternehmen kannst du auf der Seite Manage company creation attributes (Unternehmensattribute verwalten) überprüfen, welche Attribute erforderlich sind. Standardmäßig sind COMPANY NAME (Name des Unternehmens) und OWNER (Eigentümer:in) erforderlich. Wenn du während des Imports keine:n Eigentümer:in für deine Unternehmen angibst, bist du der/die Standard-Eigentümer:in.
- Für Deals kannst du auf der Seite Manage deal creation attributes (Attribute für die Deal-Erstellung verwalten) überprüfen, welche Attribute erforderlich sind. Standardmäßig sind DEAL NAME (Name des Deals), DEAL OWNER (Eigentümer:in des Deals) und DEAL STAGE (Deal-Phase) erforderlich. Wenn du während des Imports keine:n Eigentümer:in für deine Unternehmen angibst, bist du der/die Standard-Eigentümer:in. Wenn du keine Phase für den Deal angibst, ist die Standardphase für den Deal Neu.
- Für Notizen sind die erforderlichen Attribute DATE (Datum), NOTE (Notiz) und mindestens eines der folgenden Attribute: ASSOCIATED CONTACT (Verbundener Kontakt; E-Mail-Adresse), ASSOCIATED DEAL (Verbundener Deal; Deal-ID) oder ASSOCIATED COMPANY (Verbundenes Unternehmen; Name des Unternehmens).
Um Ihre Importdatei für Ihre Deals, Unternehmen und Notizen zu formatieren:
- [Empfohlen] Füge in einer Tabellenkalkulation einen Header ein und verwende deine Brevo-Standard- oder benutzerdefinierten Attribute als Header für die Spalten.
- Fügen Sie die Daten Ihrer Deals, Unternehmen oder Notizen in die entsprechenden Felder ein.
- Speichern Sie Ihre Importdatei.
Am Ende sollte deine Importdatei wie eines der folgenden Beispiele aussehen:
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| Beispiel für eine Importdatei für Deals |
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| Beispiel für eine Importdatei für Unternehmen |
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| Beispiel für eine Importdatei für Notizen |
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