Standardmäßig haben Sie eine einzelne Pipeline mit 7 (sieben) Deal-Phasen: New (Neu) > Qualifying (In der Qualifizierung) > Demo scheduled (Demo geplant) > Pending commitment (Engagement ausstehend) > In negotiation (In Verhandlung) > Won / Lost (Gewonnen/Verloren).

Wenn Sie jedoch mehrere Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder verschiedene Verkaufsprozesse haben, benötigen Sie eventuell mehr als eine Pipeline. Daher können Sie mehrere Pipelines mit benutzerdefinierten Deal-Phasen erstellen und ganz leicht von einer zur anderen wechseln!

Gut zu wissen

• Won (Gewonnen) und Lost (Verloren) sind Standardphasen in jeder Pipeline, sie können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
• Die Anzahl der Phasen ist auf 20 beschränkt. Eine Mindestanzahl von drei Phasen ist jedoch Pflicht (einschließlich Gewonnen oder Verloren).
• Jede Pipeline und jede Phase in einer Pipeline muss einen eindeutigen Namen haben.

Eine neue Pipeline erstellen

Um eine neue Pipeline zu erstellen:

1. Gehen Sie zu Deals > Settings > Pipelines Settings (Deals > Einstellungen > Pipeline-Einstellungen).
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Pipelines.
3. Klicken Sie auf Create a pipeline (Pipeline erstellen).
4. Geben Sie die Informationen Ihrer neuen Pipeline ein:
   

   Name der Pipeline: Geben Sie einen Namen für Ihre Pipeline ein.  Set as default pipeline (Als Standard-Pipeline festlegen): Überprüfen Sie diese Option, wenn Sie diese Pipeline zu Ihrer Standard-Pipeline machen möchten. Stages (Phasen): Geben Sie die Deal-Phasen ein, die Sie in die Pipeline aufnehmen möchten, sowie deren Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn Sie die Option aktiviert haben. Drei Phasen sind obligatorisch, darunter Won (Gewonnen) und Lost (Verloren), die die Standardphasen eines Deals sind.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.

Von einer Pipeline zur anderen wechseln

Um von einer Pipeline zur anderen zu wechseln:

1. Gehen Sie zu Deals.
2. Klicken Sie auf Change (Ändern) neben dem Namen Ihrer Pipeline.
3. Wählen Sie die Pipeline aus, zu der Sie wechseln wollen.
   

Eine Pipeline bearbeiten

So bearbeiten Sie den Namen oder die Deal-Phasen einer Pipeline:

1. Gehen Sie zu Deals > Settings > Pipelines Settings (Deals > Einstellungen > Pipeline-Einstellungen).
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Pipelines.
3. Klicken Sie auf das -Stiftsymbol neben der Pipeline, die Sie bearbeiten möchten. Der Bearbeitungsvorgang ist der gleiche wie beim Erstellen einer Pipeline.
   
4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Pipelineeline löschen

So löschen Sie eine Pipeline:

1. Gehen Sie zu Deals > Settings > Pipelines Settings (Deals > Einstellungen > Pipeline-Einstellungen).
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Pipelines.
3. Klicken Sie auf das -Stiftsymbol neben der Pipeline, die Sie löschen möchten.
   
   
   💡 Gut zu wissen

   Sie können Ihre Standard-Pipeline nicht löschen. Um sie löschen zu können, markieren Sie eine andere Pipeline als Ihre Standardpipeline.
4. Klicken Sie im Abschnitt Delete pipeline (Pipeline löschen) auf Delete pipeline (Pipeline löschen).
5. Klicken Sie zur Bestätigung auf Yes, delete it (Ja, bitte löschen).

Ihre Pipeline wurde gelöscht.

⏭️ Nächste Schritte

• So passen Sie die Deal-Stages in Ihrer Pipeline individuell an
• Einen Deal in CRM erstellen
• Eine Sales CRM-Aufgabe erstellen

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