Bei der Erstellung einer Aufgabe müssen Sie ihr ein Fälligkeitsdatum zuweisen. Das bedeutet, dass diese Aufgabe an einem beliebigen Datum und zu einer beliebigen Uhrzeit vor diesem Fälligkeitsdatum erledigt werden sollte.
Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Aufgaben rechtzeitig erledigen, können Sie sie auf der Seite Tasks (Aufgaben) der Reihe nach bearbeiten. Sie können auch Ihre dringendsten Aufgaben filtern, um sich auf diese zu konzentrieren. Wenn Sie einige Ihrer Aufgaben nicht rechtzeitig erledigt haben, können Sie die überfälligen Aufgaben auch filtern, um zu versuchen, sie so schnell wie möglich zu erledigen.
Verwalten Ihrer Aufgaben
Auf der Seite Tasks (Aufgaben) können Sie ganz einfach den Überblick über Ihre aktuellen Aufgaben behalten und diese bearbeiten:
- Gehen Sie zu Deals > Tasks (Deals > Aufgaben).
- (Optional) Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen), um die Aufgaben zu filtern, an denen Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Start ## tasks (Aufgabe ## beginnen). Die Detailseite des zugehörigen Objekts (Kontakt, Deal oder Unternehmen) wird geöffnet, oder das Aufgabenmodal, wenn es kein zugehöriges Objekt gibt.
- Über die Taskleiste können Sie Folgendes tun:
- Klicken Sie auf All your tasks (Alle Ihre Aufgaben) und wählen Sie auf der Registerkarte To do (Zu erledigen) eine andere Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten. Auf der Registerkarte Done (Erledigt) sehen Sie die Aufgaben, die Sie seit Beginn Ihrer Arbeit erledigt haben.
- Klicken Sie auf Next task (Nächste Aufgabe), um zur nächsten Aufgabe in Ihrer Liste zu gelangen.
- Auf der Detailseite können Sie Ihre Aufgabe im Abschnitt Upcoming activities (Anstehende Aktivitäten) erweitern, um weitere Informationen über Ihre Aufgabe zu erhalten.
- Über die Taskleiste können Sie Folgendes tun:
- Sobald Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf Mark as done (Als erledigt markieren), um mit der nächsten Aufgabe zu beginnen.
Ihre dringendsten und überfälligen Aufgaben anzeigen
Auf der Seite Aufgaben können Sie Ihre Aufgaben, die heute oder diese Woche fällig sind, sowie Ihre überfälligen Aufgaben sehen, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen. Sie können auch eine bestimmte Zeitspanne auswählen.
Auf der Deals-Seite können Sie Ihre überfälligen Aufgaben einsehen, indem Sie Ihre Deals mit dem Filter Activities > Has overdue task (Aktivitäten > Hat überfällige Aufgabe) filtern:
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