Zur Anpassung an Ihren Verkaufsprozess können Sie mehrere Pipelines erstellen und verwenden. Bei Bedarf können Sie problemlos einen oder mehrere Deals von einer Pipeline in eine andere verschieben.
Wenn Sie beispielsweise ein Küchenhersteller sind, der sowohl vorgefertigte als auch maßgefertigte Schränke verkauft, könnte es sein, dass ein:e Kund:in fertige Schränke kaufen möchte, sich aber später dazu entschließt, stattdessen eine Bestellung über maßgefertigte Schränke aufzugeben. Anschließend müssten Sie den Deal von der Pipeline „Ausstellungsraum-Verkäufe“ in die Pipeline „Kundenspezifischer Auftrag“ verschieben, da der Deal weitere Phasen durchlaufen muss.
Mit Ihren Deals in eine andere Pipeline wechseln
Sie können mit Ihren Deals in eine andere Pipeline und in eine bestimmte Phase wechseln:
- Gehen Sie zum CRM > Deals und wählen Sie die
Kartenansicht aus.
- Klicken Sie auf das Menü-Symbol aus drei Punkten
oder wählen Sie die Aktion auf der Deal-Karte, die Sie verschieben möchten.
- Klicken Sie auf Change pipeline (Pipeline ändern) und wählen Sie:
- Die Zielpipeline, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Die Zielphase, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Move deals (Deals verschieben) .
- Gehen Sie zum CRM > Deals und wählen Sie die
Listenansicht aus.
- Wählen Sie die Deals aus, die Sie in eine andere Pipeline verschieben möchten.
- Um mehrere einzelne Deals auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals.
- Um alle Deals auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
- Um alle Deals auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken auf Select all # deals (Alle # Deals auswählen).
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten) und wählen Sie das Pipeline-Attribut.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Die Zielpipeline, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Die Zielphase, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Move deals (Deals verschieben) .
- Gehen Sie zu Deals und öffnen Sie den Deal, den Sie in eine andere Pipeline verschieben möchten.
- Klicken Sie im Abschnitt Informationen der Seite mit den Kontaktdetails auf das Attribut Pipeline. Wenn Sie mehr über die auf einer Deal-Detailseite angezeigten Attribute erfahren möchten, lesen Sie unseren speziellen Artikel Bearbeitung der auf einer Kontakt-, Deal- oder Unternehmensdetailseite angezeigten Attribute.
- Wählen Sie die Pipeline, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten und wählen Sie:
- Die Zielpipeline, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Die Zielphase, in die Sie Ihren Deal verschieben möchten.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Move deals (Deals verschieben) .
Ihre Deals wurden in die von Ihnen ausgewählte Pipeline und Phase verschoben.
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