Sie können Ihren Umsatz über einen ausgewählten Zeitraum und Ihre verschiedenen Deal-Phasen verfolgen. Dies ist nützlich, um die Leistung Ihres Vertriebsteams zu verfolgen und Ihren erwarteten Umsatz zu prognostizieren. Sie können Ihre Berichte aus allen Pipelines oder aus einer bestimmten Pipeline filtern.
📋 Ihre Berichte ansehen
So greifen Sie auf Ihre Berichte zu:
- Gehen Sie zu Deals > Reports (Berichte).
- Optional: Klicken Sie auf Ändern und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus.
Klicken Sie auf das Tab Umsatzbericht, um auf Ihren Umsatzbericht zuzugreifen.
Umsatz
Im Abschnitt Umsatz finden Sie Informationen zu den im ausgewählten Datumsbereich gewonnenen Deals: den gesamten gewonnenen Umsatz, die Anzahl der gewonnenen Deals und den durchschnittlichen Wert der einzelnen Deals. Um die Anzahl der Deals und die Höhe des erzielten Umsatzes pro Monat anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte im Diagramm.
Aktueller Pipeline-Wert
Im Abschnitt Aktueller Pipeline-Wert finden Sie Informationen zu Ihren offenen Deals: den gesamten Deal-Wert und den geschätzten Umsatz pro Pipeline-Phase sowie die Anzahl der offenen Deals. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Balken im Diagramm, um den Gesamtwert des Deals und den geschätzten Umsatz pro Pipeline-Phase anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Sales cycle report (Verkaufszyklusbericht), um auf Ihren Verkaufszyklusbericht zuzugreifen.
Konvertierungsraten
Im Abschnitt Conversion Rates (Konvertierungsraten) finden Sie Informationen zu Ihrer Gewinnquote und den Hauptgründen für verlorene Deals. Darüber hinaus können Sie in jeder Phase der Pipeline auf wertvolle Erkenntnisse über die Effizienz Ihres Verkaufsprozesses zugreifen. Durch die Analyse der abgeschlossenen Deals innerhalb der ausgewählten Pipeline und des ausgewählten Datumsbereichs berechnen wir die Anzahl der Deals, die jede Phase erfolgreich durchlaufen haben. Mithilfe dieser Daten können Sie analysieren, wie Ihre Phasen genutzt werden, und die Leistung Ihres Verkaufstrichters bewerten. Diese Daten ermöglichen Ihnen außerdem, schnell kritische Austrittspunkte zu identifizieren.Die grauen Pfeile zwischen den einzelnen Geschäftsphasen zeigen die Konversionsrate an.
Sie können auch eine Aufschlüsselung aller Gründe anzeigen, warum Sie Deals verloren haben. Um die Aufschlüsselungsprozentsätze anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Abschnitte des Diagramms. Wenn Sie 6 oder mehr Gründe für verlorene Deals haben, werden zur besseren Lesbarkeit nur die 5 häufigsten im Kreisdiagramm angezeigt, während die übrigen Gründe unter Other reasons (Andere Gründe) gruppiert sind. Sie können die vollständige Aufschlüsselung weiterhin neben dem Diagramm sehen.
Zeitaufwand
Sie können die durchschnittliche Zeit anzeigen, die für den Abschluss eines Deals benötigt wird, sowie den Zeitaufwand in einzelnen Phasen bei gewonnenen Deals. Die Phasen in dunklem Lila stehen für die zwei Phasen, in denen Ihre Deals den größten und den geringsten Zeitaufwand erforderten.
Wir berechnen die durchschnittliche Zeit bis zum Gewinn anhand der Angaben zum Erstellungsdatum der Deals und des tatsächlichen Abschlussdatums, die beim Abschluss eines Deals aktualisiert werden. Von dieser Berechnung werden Deals mit Abschlussdatum vor dem Erstellungsdatum ausgeschlossen.
Zur Berechnung des durchschnittlichen Zeitaufwands in einzelnen Phasen bei gewonnenen Deals berücksichtigen wir die Daten, an denen Deals im System aktualisiert wurden. Von dieser Berechnung werden Bearbeitungsschritte ausgeschlossen, die für einen Deal in einer Phase weniger als eine Stunde in Anspruch nehmen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Teambericht, um auf Ihren Teambericht zuzugreifen.
Teamleistung
Im ausgewählten Datumsbereich finden Sie auch Informationen über die Vertriebsleistung des Teams: die durchschnittliche Zeit bis zum Gewinn, den durchschnittlichen Deal-Wert, die Anzahl der gewonnenen Deals, die Gewinnrate, die Umsatzbeteiligung und den Gesamtumsatz. In der letzten Zeile werden die durchschnittlichen Werte für Ihr gesamtes Team angezeigt. Diese Statistiken basieren ausschließlich auf abgeschlossenen Deals. Ein Medaillen-Symbol erscheint neben dem Top-Performer Ihres Teams.
💸 Ihren geschätzten Umsatz und den Gesamtumsatz pro Deal-Phase anzeigen
Fahren Sie in der Kartenansicht mit dem Mauszeiger über das Informationssymbol in jeder Spaltenüberschrift, um Folgendes anzuzeigen:
- den geschätzten Umsatz der Deal-Phase auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn Sie dies aktiviert haben. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel Ihren erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren.
- den Gesamtbetrag der Deal-Phase.
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