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Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente

💡 Información relevante
Solo los usuarios de la Plataforma de Ventas Pro pueden tener más de 50 oportunidades abiertas a la vez. No podrá crear nuevas oportunidades en un plan gratuito si alcanza ese límite.

En Brevo, puede automatizar de forma muy sencilla la creación de oportunidades. Para ello, puede utilizar una automatización que incluya el paso Create a deal (Crear una oportunidad) con nuestro editor clásico o nuestro nuevo editor de automatizaciones.

El nuevo editor de automatizaciones está en fase beta. El editor clásico sigue disponible, y sus automatizaciones existentes seguirán funcionando como de costumbre.
Editor de automatizaciones clásico Nuevo editor de automatizaciones

automations_classic-interface_EN-US.png

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Automatizar la creación de oportunidades puede ayudarle a optimizar los procesos de ventas, reducir errores y mejorar la colaboración. Además, reduce la necesidad de ingresar datos de forma manual y otras tareas repetitivas. Esta simplificación de tareas le permite concentrarse en tareas de alto valor que requieren su experiencia y criterio.

Ejemplos de automatización populares

💯 Calificación de leads

Utilícelo junto con un modelo de puntuación de clientes potenciales para crear automáticamente una nueva oportunidad cuando un contacto alcance una calificación específica.
lead_scoring_gif.gif

👤 El contacto envía un formulario

Cree automáticamente una oportunidad cuando un contacto envíe un formulario (disparador Un contacto envía un formulario).
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🔄 Renovaciones

Cree automáticamente una oportunidad cuando se acerque la fecha de renovación de la suscripción o del contrato de un contacto (disparador Aniversario).
contract_renewal_gif.gif

💡 Información relevante
La fecha de renovación debe almacenarse como atributo del contacto.
🤝 Reunión reservada

Cree automáticamente una oportunidad cuando alguien reserve una reunión con usted a través de Meetings (se activa un evento ).

❗️ Importante
Para poder utilizar eventos personalizados relacionados con acciones en Brevo, primero se deben realizar las acciones. En nuestro caso, para poder utilizar la reunión reservada, primero alguien debe reservar una reunión con usted.

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Información relevante

No es posible actualizar automáticamente un atributo de oportunidad utilizando una automatización con el editor de automatizaciones clásico. Si desea actualizar un atributo, como "fuente de leads", le recomendamos que lo añada como un atributo de contacto en lugar de un atributo de oportunidad. A continuación, puede actualizarlo añadiendo el paso Update contact attribute (Actualizar atributo de contacto) a su automatización antes o después del paso Create a deal (Crear una oportunidad). Puede actualizar el atributo de oportunidad con el nuevo editor de automatizaciones.
update_attribute_gif.gif

Antes de empezar

  • Asegúrese de que ha creado sus pipelines y establecido sus etapas de oportunidades. Encontrará más información en el artículo Crear y gestionar varias pipelines.
  • Asegúrese de haber creado cualquier atributo, lista, formulario o segmento de contacto que desee utilizar en la automatización. Si desea utilizar los puntos de entrada Website activity (Actividad del sitio web), asegúrese de haber conectado su sitio web a Brevo utilizando un plugino Brevo tracker.

Paso 1: crear una automatización

Para crear la automatización, siga estos pasos:

  1. Vaya a Automations (Automatizaciones).
  2. Haga clic en Create an automation (Crear una automatización).automations_create-an-automation_button_en-us.jpg
Editor de automatizaciones clásico Nuevo editor de automatizaciones
  1. Seleccione una automatización predefinida o cree una personalizada:
    • Automatización predefinida: seleccione una automatización y haga clic en Use this automation (Usar esta automatización).
    • Automatización personalizada: haga clic en Use the classic editor (Utilizar el editor clásico), configure la automatización e indique un punto de entrada.(Opcional) Si desea permitir que sus contactos entren en la automatización varias veces y creen una nueva oportunidad cada vez que lo hagan, active la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que sus contactos entren en la automatización más de una vez).
      ➡️  Por ejemplo
      Puede permitir que un contacto entre en su automatización más de una vez para que se cree automáticamente una oportunidad cada vez que se acerque la fecha de renovación de su contrato.
  2. (Opcional) Añada los pasos que quiera que sigan sus contactos antes de llegar al paso Crear una oportunidad.

(Opcional) Paso 2: asignar la oportunidad a un usuario específico o utilizar una rotación

❗️ Importante
De manera predeterminada, las oportunidades se asignarán al propietario del contacto que introdujo la automatización. 
Editor de automatización clásico Nuevo editor de automatización
  1. En su automatización, haga clic en el botón + .
  2. Seleccione Perform a CRM action (Realizar una acción de CRM) > Assign a user to the contact (Asignar un usuario al contacto).
  3. Elija cómo quiere asignar el propietario:
    • Assign to a single user (Asignar a un usuario específico): seleccione el usuario que se asignará como propietario de todos los contactos que pasen por este paso.
      automations_assign-single-user_EN-US.png
    • Assign using a rotation between selected users (Asignar mediante una rotación entre los usuarios seleccionados): seleccione varios usuarios que se asignarán aleatoriamente como propietarios de los contactos que pasen por este paso.
      automations_assign-rotation_EN-US.png
  4. Haga clic en OK (Aceptar).

Paso 2: añadir el paso Crear una oportunidad

Editor de automatización clásico Nuevo editor de automatización
  1. Haga clic en + para agregar un nuevo paso a su automatización.
  2. Seleccione Perform a CRM action (Realizar una acción de CRM) >Create a deal (Crear una oportunidad).
    create_deal_step.jpg
  3. Establezca cómo debe crearse su oportunidad:
    create_deal_setup.png
    1. Nombre de la oportunidad: de manera predeterminada, el nombre de la oportunidad será el nombre, apellidos, dirección de email o número de teléfono del contacto.
    2. Añada texto personalizado al nombre de la oportunidad: añada texto personalizado al nombre de las oportunidades para reconocer fácilmente las oportunidades que se han creado a través de esta automatización.
      ➡️  Por ejemplo
      Si crea una automatización para crear una nueva oportunidad automáticamente cuando un contacto envía un formulario, podría añadir el texto personalizado "Formulario enviado" al nombre de la oportunidad. Si un nuevo contacto llamado John Smith entrara en la automatización, se crearía una oportunidad denominada "Formulario enviado a John Smith".
    3. Pipeline: elija a qué pipeline deben añadirse las oportunidades.
    4. Etapa de la oportunidad: elija a qué etapa de la oportunidad deben añadirse las oportunidades.
    5. Asignación: de manera predeterminada, las oportunidades se asignarán al propietario del contacto que introdujo la automatización.
      ❗️ Importante
      Para asignar la oportunidad a otro usuario, añada el paso Assign a user to the contact (Asignar un usuario al contacto) antes del paso Create a deal (Crear una oportunidad) como se explica en 3️⃣ (Opcional) Asigne la oportunidad a un usuario específico o utilice una rotación.
    6. Tarea de seguimiento: elija si desea crear automáticamente una tarea pendiente para realizar el seguimiento de la oportunidad y seleccione una fecha de vencimiento y una duración. La tarea pendiente se asignará al propietario del contacto.
  4. Haga clic en ✔️ OK (Aceptar).
  5. (Opcional) Añada los pasos que quiera que sigan sus contactos después de llegar al paso Create a deal (Crear una oportunidad).

Paso 4: activar la automatización

Editor de automatización clásico Nuevo editor de automatización
❗️ Importante
Le recomendamos probar su automatización antes de activarla.

Una vez que haya terminado de crear la automatización, haga clic en Activate the automation (Activar la automatización). Ahora, cualquier contacto que coincida con el punto de entrada accederá y seguirá los pasos de la automatización. Se creará una nueva oportunidad automáticamente cuando llegue al paso Create a deal (Crear una oportunidad).

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.

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