Oportunidades
Primeros pasos de las actividades de ventas
- Descripción de los pipelines, las etapas, las oportunidades, las empresas y las tareas
- Importe sus datos de ventas a Brevo
- Formato del archivo de importación de oportunidades, empresas y notas
- Asociar empresas, oportunidades y contactos
- Automatizar las actividades de ventas (oportunidades y tareas)
Personalice sus datos de ventas
- Edite la configuración de su tarjeta de oportunidades
- Añadir o eliminar columnas en la página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) o Tasks (Tareas)
- Personalice el formulario de creación de oportunidades y empresas
- Gestionar los atributos que se muestran en una página de detalles de contacto, oportunidad o empresa
- Cree y administre atributos personalizados para oportunidades y empresas
Embudos de ventas y negociaciones
- Crear y administrar múltiples embudos de venta
- Editar las etapas de oportunidades en el pipeline
- Crear una automatización después de actualizar una etapa de oportunidad
- Pronostique las ventas previstas usando un pipeline ponderado
- Importar oportunidades
Empresas
- Importar empresas
- Crear una empresa
- Actualizar empresas en bloque
- Exportar sus empresas
- ¿Cuáles son los atributos predeterminados de las empresas?
Tareas, notas y documentos adjuntos
- Crear una tarea
- Crear una automatización para crear tareas automáticamente
- Visualizar y gestiona sus tareas
- Importar notas
- Añada una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad