En Brevo, puede automatizar fácilmente acciones después de la actualización de una etapa de oportunidad, como el envío de emails, utilizando nuestro editor de automatizaciones clásico o nuevo.
| Editor de automatizaciones clásico | Nuevo editor de automatizaciones |
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La automatización puede ayudarle a optimizar sus procesos de ventas, reducir errores y mejorar la colaboración. Además, reduce la necesidad de ingresar datos de forma manual y otras tareas repetitivas. Esta simplificación de tareas le permite concentrarse en tareas de alto valor que requieren su experiencia y criterio. Esto puede ser útil, por ejemplo, para enviar un email a contactos que no han interactuado por un tiempo, contactos recién calificados o contactos con quienes acaba de cerrar un trato.
Antes de empezar
- Asegúrese de que ha creado sus pipelines y establecido sus etapas de oportunidades. Encontrará más información en el artículo Crear y gestionar varias pipelines.
- Asegúrese de haber creado cualquier atributo, lista, formulario o segmento de contacto que desee utilizar en la automatización.
Paso 1: crear una automatización
Para crear la automatización, siga estos pasos:
- Vaya a Automations (Automatizaciones).
- Haga clic en Create an automation (Crear una automatización).
- Haga clic en Use the classic editor (Usar el editor clásico).
- Asigne un nombre a su automatización.
- (Opcional) Añada una descripción.
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(Opcional) Si desea permitir que sus contactos accedan a la automatización varias veces y crear una automatización cada vez que el contacto pase por una etapa específica, habilite la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que sus contactos accedan a la automatización más de una vez).
➡️ Por ejemploPuede permitir que un contacto acceda a su automatización varias veces para que se envíe un email cada vez que pase por la etapa de calificación.
- Haga clic en Crear automatización.
- Haga clic en Use the new editor [Beta] (Usar el nuevo editor [Beta]).
- (Opcional) Haga clic en el nombre de su automatización en el encabezado para actualizarlo.
Paso 2: añadir el punto de ingreso o disparador "Deal stage updated" (Etapa de oportunidad actualizada)
- Haga clic en Agregar un punto de entrada.
- Haga clic en Se produce un evento.
- Seleccione Evento personalizado (Evento de seguimiento).
- Selecccione Etapa de la oportunidad actualizada.
❗️ ImportantePara que la etapa de la oportunidad actualizada esté disponible en la lista desplegable Evento personalizado (Evento de seguimiento), primero debe realizar la acción al menos una vez en Brevo. Si la etapa de la oportunidad actualizada no aparece en la lista de eventos, actualice un trato de una etapa a otra y luego regrese a la lista.
- Seleccione la opción Agregar condiciones al evento JS seleccionado .
- Seleccione Track event data (Seguimiento de datos de evento) > Stage name (Nombre de etapa) > Equal to (Igual a) > Nombre de etapa.
- Haga clic en Aceptar.
- En su automatización, desde la pestaña Triggers (Disparadores), arrastre y suelta el paso Deals - Deal stage updated (Oportunidades: etapa de oportunidad actualizada) en el lienzo.
- En la sección Event filters (Filtros de eventos), haga clic en Add filter (Añadir filtro) para ajustar con precisión el disparador.
- Haga clic en Add filters (Añadir filtros).
- Seleccione Stage Name (Nombre de etapa) > Is exactly (Es exactamente) > Nombre de etapa.
- Haga clic en Add filters (Añadir filtros).
- (Opcional) Defina los filtros de contactos.
- Haga clic en Apply to step (Aplicar a paso).
(Opcional) Paso 3: añadir un retraso
Puede optar por agregar un retraso entre el momento en que se actualiza la etapa de la oportunidad y el momento en que realiza la acción elegida.
- Haga clic en + para agregar un nuevo paso a su automatización.
- Seleccione la condición Agregar un retraso.
- En el primer campo, introduzca el retraso que desea que espere su contacto.
- En el menú desplegable, seleccione las unidades de tiempo que desee usar.
- Haga clic en OK.
- Desde la pestaña Rules (Reglas), arrastre y suelte el paso Time delay (Retraso) en el lienzo.
- Introduzca el retraso que quiere que esperen sus contactos.
- Haga clic en Save (Guardar) para guardar la regla.
Paso 4: añadir un paso a la automatización
- Haga clic en + para agregar un nuevo paso a su automatización.
- Seleccione el paso que desea realizar. En nuestro ejemplo, seleccionaremos Enviar un email.
- Configure su paso y haga clic en ACEPTAR.
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En su automatización, desde la pestaña Actions (Acciones), arrastre y suelte el paso que quiera añadir al lienzo. En nuestro ejemplo, seleccionaremos Messaging - Send an email (Mensajería - Enviar un email).
- Configure su paso y haga clic en Save (Guardar).
Paso 5: activar la automatización
Una vez que haya terminado de crear la automatización, haga clic en Activar la automatización. Ahora, cualquier contacto que coincida con el punto de entrada accederá y seguirá los pasos de la automatización. La acción que elijas se realizará automáticamente cuando lleguen a la Etapa de oportunidadque configuró.
- En la barra superior, haga clic en Activate automation (Activar automatización).
- (Opcional) Si quiere permitir que sus contactos entren en la automatización varias veces y realizar una acción cada vez que ingresen a una etapa de oportunidad específica, en la sección Re-entry after exit (Reingreso después de salir), active la opción Allow contact re-entry after exit (Permitir reingreso de contactos tras salir) .
➡️ Por ejemploPuede permitir que un contacto acceda a su automatización varias veces para que se envíe un email cada vez que pase por la etapa de calificación. - (Opcional) Active la opción Set up wait time (Configurar tiempo de espera) y especifique cuánto tiempo esperar antes de que un contacto pueda volver a entrar en la automatización después de volver a entrar una etapa de oportunidad específica.
- Haga clic en Activate automation (Activar automatización).
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente
- Crear una automatización para crear tareas automáticamente
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