A fin de ofrecerte una mejor experiencia a la hora de crear automatizaciones, hemos lanzado una nueva versión del editor de automatizaciones. En este artículo, hemos reunido toda la información que necesitas para familiarizarte con este editor actualizado ⬇️.
Principales funcionalidades del nuevo editor de automatizaciones
Organiza sin esfuerzo las etapas de automatización con un espacio de trabajo fácil de usar. Solo tienes que arrastrar y soltar las etapas para reorganizarlas, o bien insertar etapas nuevas entre los existentes.
Disfruta de una representación visual clara del proceso de automatización. Comprende a simple vista cuándo y qué experimentarán tus clientes, gracias a una representación con un formato visual fácil de seguir.
Los disparadores, las acciones y las reglas están cuidadosamente organizados para facilitar el acceso. Crea una automatización mediante un proceso optimizado que permite reducir la complejidad y mejorar la eficiencia.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Disparadores, acciones y reglas disponibles en una automatización.
Diseña tus emails de manera fluida en el mismo editor. Ahora, no es necesario cambiar de interfaz al configurar la etapa Send an email (Enviar un email), una mejora que le permite no interrumpir el proceso creativo.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Enviar un email desde una automatización.
Accede a las estadísticas más recientes de tu automatización, directamente desde el editor. Consulta quién ha comenzado, finalizado o está pasando por tu automatización. También puedes realizar un seguimiento de quién ha abierto o clicado tus emails, entre otras opciones.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Revisar las estadísticas y los informes por correo electrónico de una automatización.
Descripción general del nuevo editor de automatizaciones
Para acceder al nuevo editor de automatizaciones, sigue estas etapas:
- Ve a Automations (Automatizaciones) > Workflows (Escenarios).
- Haz clic en Create an automation (Crear una automatización).
- Crea una automatización usando el nuevo editor.
El editor se abrirá y mostrará la siguiente interfaz:
En la parte superior de la pantalla, encontrarás las siguientes opciones:
Por defecto, tu automatización se llama "Automation #X". Puedes cambiarle el nombre directamente haciendo clic en el nombre.
Gestiona tu automatización:
- Cambiar el nombre de tu automatización
- Asignar una etiqueta a tu automatización
- Ver los detalles de tu automatización (fecha de creación, fecha de última edición, descripción)
- Eliminar tu automatización
- Haz clic en el icono de Undo (Deshacer) ↩️ para cancelar la última acción que realizaste en el editor.
- Haz clic en el icono de Redo (Repetir) ↪️ para revertir la última acción que deshiciste en el editor.
Consulta la última vez que tu automatización se guardó automáticamente.
Visualiza el estado actual de tu automatización:
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Activa
La automatización está en marcha. Pueden entrar nuevos contactos y los contactos activos irán avanzando por los pasos. -
En pausa
La automatización se ha pausado. Los contactos nuevos ya no entrarán, mientras que los contactos activos irán avanzando por los pasos.
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Inactiva
La automatización se ha detenido. Los contactos nuevos ya no entrarán y los contactos activos se eliminarán.
Activa tu automatización y gestiona su estado pausándola o desactivándola.
Prueba una automatización para confirmar que los mensajes se envían y se muestran correctamente antes de la activación.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Mensajes de prueba enviados desde una automatización.
Sal del editor de automatización. Antes de salir de la página, se guardará automáticamente la última versión de tu automatización.
Creador
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En la sección Builder (Creador), se incluyen los pasos que puedes arrastrar y soltar al lienzo del editor. En cada pestaña, se presentan los disparadores, las acciones y las reglas disponibles. Puedes buscar una etapa específica usando la barra de búsqueda. ➡️ Para obtener más información sobre las etapas que están disponibles actualmente en el nuevo editor, consulta nuestro artículo dedicado Disparadores, acciones y reglas disponibles. |
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Cuando se añade una etapa al lienzo, la configuración se abre en la barra lateral. A continuación, puedes configurar el paso como quieras. |
Configuración
La sección Settings (Configuración) te permite ajustar con precisión los criterios de entrada y salida de tu automatización y decidir si los contactos pueden volver a entrar en ella después de salir o determinar los eventos específicos que provocan su salida inmediata o el reinicio de la automatización.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Definir y gestionar las condiciones de entrada y salida de audiencia de una automatización.
Actividad
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En la sección Activity (Actividad) se muestran detalles sobre los contactos que han iniciado y finalizado tu automatización, así como los que actualmente se encuentran suspendidos o en curso. Además, se proporciona información sobre el rendimiento de tus emails automatizados. ➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Revisar las estadísticas y el informe de emails de una automatización. |
El lienzo del editor es la zona donde puedes añadir, soltar o mover los pasos de tu automatización.
Utiliza las opciones de la parte inferior derecha de tu pantalla para:
- Ampliar o reducir el zoom para ver más de cerca o de forma más amplia
- Ajustar automáticamente el lienzo a tu automatización
- Alternar entre la vista ampliada y la vista compacta
Añadir y gestionar las etapas de automatización
Puedes añadir, mover y reorganizar fácilmente las etapas de tu automatización arrastrándolas y soltándolas en el lienzo:
Para añadir un paso a la automatización, puedes:
- Arrastrarlo y soltarlo desde la sección Builder (Editor) directamente al lienzo. Las ubicaciones en las que se pueden colocar los pasos están resaltadas con una zona color morado.
- Hacer clic en un paso y elegir dónde añadirlo en el lienzo.
Los disparadores solo pueden colocarse en la primera fila de la automatización, y al menos un disparador es obligatorio para activarla.
Para mover un paso, arrástralo directamente desde el lienzo y suéltalo en la nueva ubicación deseada.
Desactiva un paso específico de tu automatización en cualquier momento para que:
- Los nuevos contactos se salten este paso y pasen directamente al siguiente.
- Los contactos que se encuentren actualmente en este paso salgan de él de inmediato y pasen directamente al siguiente.
Después, podrás reactivarlo cuando lo necesites.
Una vez que hayas configurado la información de un paso, puedes duplicarlo. Esta funcionalidad supone un verdadero ahorro de tiempo a la hora de crear una automatización.
Para duplicar un paso, haz clic en el icono de tres puntos que aparece en la parte superior derecha del paso y, a continuación, selecciona Duplicate (Duplicar).
La nueva etapa mantendrá la misma información que la fase que has duplicado y se añadirá para las siguientes características:
- Disparadores: en el lado derecho de la primera fila.
- Acciones o reglas: debajo de la acción o regla que duplicaste.
Para eliminar una etapa, haz clic en el icono de tres puntos que aparece en la parte superior derecha de la etapa y, a continuación, selecciona Delete (Eliminar).
Configurar y guardar la información de una etapa
Después de añadir una etapa a tu automatización, deberás configurar los ajustes. Cada etapa tiene su propia configuración, por ejemplo, elegir una lista o editar un email. A continuación, guarda la etapa.
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Si una etapa se ha actualizada sin guardarse, se mostrará un círculo color naranja en la parte superior derecha. |
| Si sales del editor sin guardar un paso, un mensaje te recordará qué pasos deben guardarse. |
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Disparadores, acciones y reglas disponibles
- Definir y gestionar las condiciones de entrada y salida de audiencia de una automatización
- Revisar las estadísticas y el informes de emails de una automatización
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