En esta guía de Primeros pasos con oportunidades, daremos una visión general de cómo puede utilizar las ofertas de Brevo para mejorar la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

¿Qué son las oportunidades?

Las oportunidades representan ocasiones para que una empresa venda sus productos o servicios a un contacto o business. Sus oportunidades se mueven a través de varias etapas en un pipeline, que representa su proceso de ventas. Además, puede crear tareas para supervisar acciones importantes. Tanto si ya estás familiarizado con los CRM como si no, las oportunidades son una forma sencilla e intuitiva de realizar un seguimiento de todas tus actividades de ventas.

➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Descripción de los pipelines, las etapas, las oportunidades, las empresas y las tareas.

🧶 Personalizar el pipeline de ventas

Durante el proceso de incorporación, puede asignar un nombre a su pipeline y seleccionar la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades. Siempre puede personalizar su pipeline más adelante para que esté en consonancia con su proceso de ventas.

También puede seleccionar qué información aparece en las tarjetas de oportunidades y qué divisa usar.

➡️ Para obtener más información, consulte nuestros artículos al respecto:

• Edite la configuración de su tarjeta de oportunidad
• Editar las etapas de oportunidades en el pipeline
• Personalizar el formulario de creación de sus oportunidades y empresas

💲 Crear la primera oportunidad

Si se traslada desde otro CRM, puede importar sus datos existentes a Brevo.

Si es la primera vez que usa un CRM, comience haciendo clic en Crear deal (Crear oportunidad) para generar su primera oportunidad. Complete toda la información necesaria y haga clic en Create (Crear). Puede mover la oportunidad a través de las etapas arrastrando y soltando la tarjeta de la oportunidad. Para ver los detalles de la oportunidades, simplemente haga clic en ella.

➡️ Para obtener más información, consulte nuestros artículos al respecto:

• Crear una oportunidad
• Importe sus datos de ventas a Brevo
• Importar oportunidades

📌 Crear una tarea de seguimiento

Realice un seguimiento de las llamadas, los emails, los eventos, las reuniones y cualquier otra acción que tenga que realizar con respecto a una oportunidad, una empresa o un contacto en curso. Incluso puede enviar emails directamente desde la página de detalles de una oportunidad. Asocie sus tareas con oportunidades, empresas o contactos existentes o nuevos para una mejor gestión.

Si lo desea, también puede recibir recordatorios cuando venza una tarea o incluso crear tareas automáticamente en función de un disparador de su elección.

➡️ Para obtener más información, consulte nuestros artículos al respecto:

• Crear una tarea
• Enviar emails individuales desde Brevo
• Configure las notificaciones de ventas

📊 Analizar el informe de ventas

🚀 Llevar las actividades de venta al siguiente paso

• Automatizar las actividades de ventas
  La automatización puede ayudarle a optimizar sus procesos de ventas, reducir los errores y mejorar la colaboración. Por ejemplo, puede crear automáticamente una oportunidad cuando un contacto envía un formulario o enviar automáticamente un email después de una actualización de etapa de la oportunidad.

  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Automatizar las actividades de ventas (oportunidades y tareas).

• Crear y administrar atributos personalizados
  Puede crear sus propias oportunidades y atributos de empresa personalizados para almacenar información adicional para sus oportunidades y empresas que no están disponibles en los atributos predeterminados. Por ejemplo, puede crear atributos para almacenar una fecha de demostración de una oportunidad o la dirección de una empresa.
  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Cree y gestione atributos personalizados para oportunidades y empresas.

🤔 ¿Tiene alguna duda?

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