Una nota es un mensaje asociado a un contacto, una empresa o una oportunidad. Es una manera fácil de proporcionar información adicional o de registrar sus interacciones con un contacto, empresa u oportunidad.
Si desea importar varias notas, puede importarlas fácilmente y asociarlas a contactos, empresas u oportunidades existentes desde un archivo. Para obtener más información, consulte el artículo Importar notas.
Añadir una nota
Para añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad:
- Vaya a:
- CRM > Deals (Oportunidades) para agregar una nota al historial de una oportunidad.
- CRM > Companies (Empresas) para añadir una nota al historial de una empresa.
- CRM > Contacts (Contactos) para agregar una nota al historial de un contacto.
- Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
- Haga clic en el icono de lápiz y hoja
sobre Note (Nota).
- Escriba la nota. Puede dar formato al texto, alinearlo y añadirle viñetas.
- (Opcional) Active Pin note (Anclar nota) para mostrar la nota en la descripción general de la página de datos de su contacto, empresa u oportunidad.
- Haga clic en Save note (Guardar nota).
Para añadir una nota a una oportunidad desde la vista Tarjetas:
- Vaya a CRM > Deals (Oportunidades). Asegúrese de que se encuentra en la vista de tarjetas
.
- Haga clic en el icono de tres puntos
o elija una acción en una tarjeta de oportunidad.
- Seleccione Add a note (Añadir una nota).
- Escriba la nota. Puede dar formato al texto, alinearlo y añadirle viñetas.
- (Opcional) Active Pin note (Anclar nota) para mostrar la nota en la descripción general de la página de datos de su contacto, empresa u oportunidad.
- Haga clic en Save note (Guardar nota).
La nota se añade automáticamente al historial del contacto, la empresa o la oportunidad.
Gestionar notas
Para buscar las notas añadidas al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad:
- Vaya a:
- CRM > Deals (Oportunidades) para encontrar una nota en el historial de una oportunidad.
- CRM > Companies (Empresas) para buscar una nota en el historial de una empresa.
- Contacts (Contactos) para buscar una nota de archivo en el historial de un contacto.
- Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
💡 Información relevantePuede ver las notas ancladas directamente desde la pestaña Overview (Descripción general) de la página de datos del contacto, oportunidad o empresa.
- Filtre sus notas:
- Desde la pestaña History (Historial) de un contacto, empresas u oportunidad, haga clic en la ficha Notes (Notas); o
- Desde la pestaña Overview (Descripción general) de un contacto, empresa u oportunidad, haga clic en Show all notes (Mostrar todas las notas) en la sección Pinned notes (Notas ancladas).
Si es necesario, desplácese hacia abajo por el historial para encontrar su nota.
- Haga clic en el icono de tres puntos de la nota para editarla, anclar, desanclarla o eliminarla:
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Crear una tarea
- Cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o oportunidad
- Importar notas
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