Una nota es un mensaje asociado a un contacto, una empresa o una negociación. Es una forma sencilla de proporcionar información adicional o de mantener un registro de sus interacciones con un contacto, empresa o negociación.

Añadir una nota

La nota se añade automáticamente al historial del contacto, la empresa o la negociación.

Gestionar las notas

Para encontrar las notas añadidas al historial de un contacto, una empresa o una negociación:

1. Vaya a:
   • CRM de ventas > Negociaciones para encontrar una nota en el historial de negociaciones.
   • CRM de ventas > Empresas para encontrar una nota en el historial de una empresa.
   • Contactos para encontrar una nota en el historial de un contacto.
2. Haga clic en el contacto, la negociación o la empresa.
3. Para filtrar las notas:
   1. Desde el historial de un contacto, vaya a la pestaña CRM y conversaciones.
      
   2. En el historial de una empresa o negociación, haga clic en el filtro Todas las actividades y seleccione Notas. 
      
      
4. Si es necesario, desplácese por el historial para encontrar su nota.

A continuación, puede editar o eliminar la nota haciendo clic en:

1. Editar para editar el contenido de la nota.
   
2. Eliminar para eliminar el archivo del historial de forma permanente.

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