Una nota es un mensaje asociado a un contacto, una empresa o una oportunidad. Es una manera fácil de proporcionar información adicional o de registrar sus interacciones con un contacto, empresa u oportunidad.
Si desea importar varias notas, puede importarlas fácilmente y asociarlas a contactos, empresas u oportunidades existentes desde un archivo. Para obtener más información, consulte el artículo Importar notas.
Añadir una nota
Para añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad:
- Vaya a:
- Deals (Oportunidades) para añadir una nota al historial de una negociación.
- Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) para añadir una nota al historial de una empresa.
- Contacts (Contactos) para añadir una nota al historial de un contacto.
- Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
- Haga clic en el icono de lápiz y hoja
sobre Note (Nota).
- Escriba la nota. Puede dar formato al texto, alinearlo y añadirle viñetas.
- Haga clic en Save note (Guardar nota).
Para añadir una nota a una oportunidad desde la vista Tarjetas:
- Vaya a Deals (Oportunidades). Asegúrese de que se encuentra en la vista Tarjetas
.
- Haga clic en el icono de tres puntos
o elija una acción en una tarjeta de oportunidad.
- Seleccione Add a note (Añadir una nota).
- Escriba la nota. Puede dar formato al texto, alinearlo y añadirle viñetas.
- Haga clic en Save note (Guardar nota).
La nota se añade automáticamente al historial del contacto, la empresa o la oportunidad.
Gestionar notas
Para buscar las notas añadidas al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad:
- Vaya a:
- Deals (Oportunidades) para buscar una nota en el historial de una oportunidad.
- Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) para buscar una nota en el historial de una empresa.
- Contacts (Contactos) para buscar una nota de archivo en el historial de un contacto.
- Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
💡 Información relevantePuede ver la última nota tomada directamente desde la pestaña Overview (Descripción general) de la página de detalles de contacto, oportunidad o empresa.
- Para filtrar las notas:
- Vaya a la pestaña History (Historial).
- Desde la pestaña History (Historial) del contacto, la empresa o la oportunidad, haga clic la ficha Notes (Notas).
- Si es necesario, desplácese hacia abajo por el historial para encontrar su nota.
A continuación, puede editar o eliminar la nota haciendo clic en:
-
Edit (Editar) para editar el contenido de la nota.
- Delete (Eliminar) para eliminar de forma permanente el archivo del historial.
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Crear una tarea
- Cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o oportunidad
- Importar notas
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