Puedes seguir tus oportunidades a través de las distintas etapas de tu pipeline. Estas etapas de oportunidad son diferentes pasos del pipeline que muestran exactamente dónde se encuentra cada lead en tu proceso de ventas y qué probabilidades hay de que se convierta en cliente.

Durante la incorporación, puedes elegir el pipeline de ventas predeterminado con 7 etapas de oportunidad o una de nuestras plantillas adaptadas a tu sector. ¡Pero no tienes que ceñirse a ellas! La etapa de oportunidad en tu pipeline debe adaptarse a tu sector empresarial y a tu proceso de ventas. 

Información relevante

• Ganado y Perdido son etapas predeterminadas en cada pipeline; no se pueden mover ni eliminar, solo cambiar el nombre.
• El número de etapas está limitado a 20. Sin embargo, es obligatorio tener un mínimo de 3 etapas (incluidas Ganada y Perdida).
• Cada etapa en un pipeline debe tener un nombre unívoco.

¿Qué etapas de oportunidad me conviene usar?

Cuando crees tus propias etapas de oportunidad, debes empezar por identificar claramente:

• los diferentes pasos del proceso de ventas;
• las actividades de ventas que tus comerciales realizarán en cada etapa para que las oportunidades avancen.

A continuación, tendrás que traducirlas a las etapas correspondientes en tu pipeline. Asegúrate de definir tu etapa de oportunidad utilizando etiquetas claras, para que no hayas ambigüedad sobre si alguien ha alcanzado una etapa de oportunidad concreta o no.

Por ejemplo, si tu proceso de ventas implica el envío de contratos a los clientes, puedes tener etapas de oportunidad como Contrato redactado, Contrato enviado, Contrato firmado, etc. También podrías interesarle tener un proceso más detallado e incluir etapas de oportunidad como Llamada programada, Reunión acordada, Demo finalizada, Propuesta enviada, etc.

Por último, también puedes decidir convertir tu pipeline en un pipeline ponderado especificando un porcentaje de probabilidad de éxito para cada etapa en función de la probabilidad de que una oportunidad se cierre en una etapa concreta. Esto le ayudarás a prever tus ingresos estimados para cada etapa de oportunidad.

Edita las etapas de oportunidad de tu pipeline

Para editar las etapas de oportunidad de un pipeline:

1. Haz clic en el menú desplegable de la cuenta y selecciona Settings (Configuración) > Deals (Oportunidades) > Pipelines settings (Configuración de pipelines).
2. Haz clic en el icono del lápiz situado junto a un pipeline.
   
3. En la sección Stages (Etapas), puedes:
   • Editar el nombre de cada etapa de la oportunidad o la probabilidad de éxito. Para saber más, consulta nuestro artículo dedicado Pronostica las ventas previstas usando un pipeline ponderado.
   • Añadir una nueva etapa de oportunidad haciendo clic en + Add a new stage (+ Añadir una nueva etapa).
   • Reordenar las etapas de la oportunidad arrastrándolas y soltándolas.
   • Eliminar una etapa de oportunidad haciendo clic en el icono de la papelera.
     
4. Para guardar los cambios, haz clic en Save (Guardar).

Todos los cambios se reflejarán en tu pipeline en la página Deals (Oportunidades).

Añadir reglas de etapa

Puedes definir qué atributos deben rellenarse para mover una oportunidad de una etapa a otra:

1. Haz clic en el menú desplegable de la cuenta y selecciona Settings (Configuración) > Deals (Oportunidades) > Pipelines settings (Configuración de pipelines).
2. Ve a la pestaña Stage rules (Reglas de etapa).
3. Selecciona tu pipeline.
4. Haz clic en  Add stage rule (Añadir regla de etapa):
   
   1. Selecciona la etapa de oportunidad para la que quieras hacer que algunos atributos sean importantes u obligatorios de rellenar.
   2. Haz clic en Select attributes (Seleccionar atributos) y selecciona los atributos que quieras hacer importantes u obligatorios.
   3. Activa Obligatorio para los atributos que quieres hacer obligatorios. No será posible mover la oportunidad a la etapa seleccionada a menos que se rellenen los atributos obligatorios.
      ✅ Disponibilidad del plan

      Hacer obligatorio un atributo solo está disponible con un paquete Sales Advanced . Para obtener más información, consulta nuestra página de precios.
   4. Haz clic en el icono menos para eliminar un atributo.
   5. Arrastra y suelta los atributos para reorganizar el orden en que aparecerán.
5. Haz clic en Save rules (Guardar reglas).

Si alguno de los atributos definidos está vacío y tratas de mover una oportunidad a la etapa seleccionada, se abrirá un cuadro de diálogo para pedirte que completes los atributos importantes y obligatorios.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Pronostica las ventas previstas usando un pipeline ponderado
• Crear y gestionar varios pipelines

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