Puede seguir sus oportunidades a través de las distintas etapas de su pipeline. Estas etapas de oportunidad son diferentes pasos del pipeline que muestran exactamente dónde se encuentra cada cliente potencial en su proceso de ventas y qué probabilidades hay de que se convierta en cliente.
Tiene un pipeline de ventas predeterminado con siete etapas de oportunidades: New > Qualifying > Demo scheduled > Pending commitment > In negotiation > Won / Lost (Nuevo > Calificación > Demostración programada > Compromiso pendiente > En proceso de oportunidad > Ganado/Perdido). Pero no tiene por qué ceñirse a ellas. Las etapas de oportunidad de su pipeline deben adaptarse al sector de su empresa y a su proceso de ventas.
Información relevante
- Won (Ganada) y Lost (Perdida) son etapas por defecto en cada pipeline, no se pueden editar ni eliminar.
- El número de etapas está limitado a 20. Sin embargo, es obligatorio tener un mínimo de 3 etapas (incluidas Ganada y Perdida).
- Cada etapa en un pipeline debe tener un nombre unívoco.
¿Qué etapas de oportunidad me conviene usar?
Cuando cree sus propias etapas de oportunidad, debe empezar por identificar claramente:
- los diferentes pasos del proceso de ventas;
- las actividades de ventas que sus comerciales realizarán en cada etapa para que las oportunidades avancen.
A continuación, tendrá que traducirlas a las etapas correspondientes en su pipeline. Asegúrese de definir su etapa de oportunidad utilizando etiquetas claras, para que no haya ambigüedad sobre si alguien ha alcanzado una etapa de oportunidad concreta o no.
Por ejemplo, si su proceso de ventas implica el envío de contratos a los clientes, puede tener etapas de oportunidad como Contrato redactado, Contrato enviado, Contrato firmado, etc. También podría interesarle tener un proceso más detallado e incluir etapas de oportunidad como Llamada programada, Reunión acordada, Demo finalizada, Propuesta enviada, etc.
Por último, también puede decidir convertir su pipeline en un pipeline ponderado especificando un porcentaje de probabilidad de éxito para cada etapa en función de la probabilidad de que una oportunidad se cierre en una etapa concreta. Esto le ayudará a prever sus ingresos estimados para cada etapa de oportunidad.
Edite las etapas de oportunidad de su pipeline
Para editar las etapas de oportunidad de un pipeline:
- Vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Pipelines settings (Configuración de los pipelines).
- Haga clic en el icono del lápiz
situado junto a un pipeline.
- En la sección Stages (Etapas), puede:
- Editar el nombre de cada etapa de la oportunidad o la probabilidad de éxito. Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Pronostique las ventas previstas usando un pipeline ponderado.
- Añadir una nueva etapa de oportunidad haciendo clic en + Add a new stage (+ Añadir una nueva etapa).
- Reordenar las etapas de la oportunidad arrastrándolas y soltándolas.
-
Eliminar una etapa de oportunidad haciendo clic en el icono de la papelera.
- Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).
Todos los cambios se reflejarán en su pipeline en la página de Oportunidades.
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