Es recomendable que cierre las oportunidades marcándolas como ganadas o perdidas para mantener una buena organización y hacer un seguimiento del estado de las oportunidades.
Esto también le permitirá identificar tendencias y oportunidades de ventas, así como extraer información que puede ayudarle a cerrar más oportunidades.
Cerrar y marcar una oportunidad como ganada o perdida
Para marcar una oportunidad como ganada o perdida desde la vista de tarjetas de la página Deals (Oportunidades):
- Vaya a Deals (Oportunidades).
- Seleccione la vista Cards (Tarjetas) .
- Haga clic en el icono o Choose action (Elegir una acción) de la tarjeta de la oportunidad que desea marcar como ganada o perdida.
- Seleccione Mark as won (Marcar como ganada) o Mark as lost (Marcar como perdida).
- Introduzca información sobre el motivo del cierre de la oportunidad:
- En las oportunidades ganadas:
- Close date (Fecha de cierre): fecha en que se ganó la oportunidad.
- Amount (Importe): el importe de los ingresos generados con la oportunidad.
- Closed won reason (Motivo del cierre de oportunidad) [opcional]: cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se ganó la oportunidad.
- En las oportunidades perdidas:
- Closed date (Fecha de cierre): fecha en que se perdió la oportunidad.
- Motivo de pérdida: seleccione la razón por la que se perdió la negociación. Puede elegir entre los motivos predeterminados o crear un nuevo motivo editando el atributo Motivo de pérdida.
- [Opcional] Additional comments (Comentarios adicionales): cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se perdió la oportunidad.
- En las oportunidades ganadas:
Para marcar una oportunidad como ganada o perdida desde la página de detalles:
- Vaya a Deals (Oportunidades).
- Abra la oportunidad que quiere marcar como ganada o perdida.
- En la página de detalles de la oportunidad, haga clic en Change (Cambiar).
- Seleccione Won (Ganada) o Lost (Perdida).
- Introduzca información sobre el motivo del cierre de la oportunidad:
- En las oportunidades ganadas:
- Close date (Fecha de cierre): fecha en que se ganó la oportunidad.
- Amount (Importe): el importe de los ingresos generados con la oportunidad.
- Closed won reason (Motivo del cierre de oportunidad) [opcional]: cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se ganó la oportunidad.
- En las oportunidades perdidas:
- Closed date (Fecha de cierre): fecha en que se perdió la oportunidad.
- Lost reason (Motivo de pérdida): seleccione el motivo por el que se perdió la oportunidad. Puede elegir entre los motivos predeterminados o crear un nuevo motivo editando el atributo Lost reason (Motivo de pérdida).
- [Opcional] Additional comments (Comentarios adicionales): cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se perdió la oportunidad.
- En las oportunidades ganadas:
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