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Cerrar y marcar una oportunidad como ganada o perdida

Es recomendable que cierre las oportunidades marcándolas como ganadas o perdidas para mantener una buena organización y hacer un seguimiento del estado de las oportunidades.

Esto también le permitirá identificar tendencias y oportunidades de ventas, así como extraer información que puede ayudarle a cerrar más oportunidades.

Cerrar y marcar una oportunidad como ganada o perdida

Desde la vista de tarjetas Desde la página de detalles de una oportunidad

Para marcar una oportunidad como ganada o perdida desde la vista de tarjetas de la página Deals (Oportunidades):

  1. Vaya a Deals (Oportunidades).
  2. Seleccione la vista Cards (Tarjetas) mceclip0.png.
  3. Haga clic en el icono  meatball-menu-icon.png o en la opción Choose action (Elegir una acción) de la tarjeta de la oportunidad que desea marcar como ganada o perdida.
  4. Seleccione Mark as won (Marcar como ganada) o Mark as lost (Marcar como perdida).
    kanban_mark_won_lost_EN.png
  5. Introduzca información sobre el motivo del cierre de la oportunidad:
    • En las oportunidades ganadas:
      mark_won_EN.png
      • Closed date (Fecha de cierre): fecha en que se ganó la oportunidad.
      • Total revenue (Ingresos totales): cantidad de ingresos generados por la oportunidad.
      • Closed won reason (Motivo del cierre de oportunidad) [opcional]: cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se ganó la oportunidad.
    • En las oportunidades perdidas:
      mark_lost_EN.png
      • Motivo de pérdida: seleccione la razón por la que se perdió la negociación. Puede elegir entre los motivos predeterminados o crear un nuevo motivo editando el atributo Motivo de pérdida.
      • [Opcional] Additional comments (Comentarios adicionales): cualquier información adicional que pueda ser útil para comprender por qué se perdió la oportunidad.

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