Puede visualizar las oportunidades en dos vistas diferentes e igualmente útiles:
En la página Deals (Oportunidades), la vista Cards (Tarjetas) le permite:
- Mostrar las oportunidades según sus etapas en el pipeline de ventas.
- Arrastrar y soltar oportunidades para moverlas entre etapas.
- Ver fácilmente la cantidad de oportunidades de una etapa, el importe total y los ingresos estimados para ayudarle a hacerse una idea del progreso de las oportunidades.
- Ver las tareas vencidas y por vencer asociadas con sus oportunidades.
-
Filtrar las oportunidades, por ejemplo, por propietario, etapa, fecha de creación o fecha de cierre. Esto le ayuda a centrarse en oportunidades específicas, como las que posee, o solo oportunidades abiertas. Para obtener más información sobre cómo filtrar las oportunidades, consulte nuestro artículo dedicado Filtrar sus oportunidades.
💡 Información relevanteLa vista Cards (Tarjetas) solo muestra hasta 1000 oportunidades, priorizando las oportunidades más recientes y las que tienen filtros aplicados. Si tiene más de 1000 oportunidades y quiere consultarlas todas, seleccione la vista List (Lista).
En la página Deals (Oportunidades), la vista List (Lista) le permite:
- Mostrar las oportunidades como una lista que se puede ordenar por valor de oportunidad, pipeline, etapa, tipo de actividad, fecha de cierre, fecha de creación, fecha de última actualización, etc.
- Realizar acciones en bloque en sus oportunidades:
- Actualizar, asignar a un usuario o mover oportunidades abiertas a otro pipeline.
- Exportar o eliminar oportunidades abiertas o cerradas.
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