Existen diferentes funciones que se pueden utilizar para gestionar las interacciones y los datos de los clientes durante todo el proceso de ventas. Le explicaremos en qué consiste cada una de estas funciones y qué ventajas pueden aportar a su empresa.

🌉 Pipeline

Un pipeline es una representación visual de las distintas etapas de un proceso de ventas. Ayuda a realizar un seguimiento del progreso de las oportunidades y a administrar el proceso de ventas supervisando el estado de cada etapa, identificando los cuellos de botella y guiando las siguientes actividades de la venta.

Si vende varios productos o servicios, puede crear varios pipelines con etapas personalizadas, como, por ejemplo, uno para sus productos físicos y otro para sus productos digitales, y pasar de uno a otro.

🪜 Etapas

Una etapa es un paso incluido en su pipeline. Las etapas representan cada etapa de su proceso de ventas y ayudan a hacerse una idea clara de la probabilidad de ganar o perder una oportunidad. Puede establecer una probabilidad de ganar para cada etapa, basada en la probabilidad de que una oportunidad se gane en una etapa específica, y prever sus ingresos esperados basándose en las oportunidades de cada etapa.

💵 Oportunidades

Una oportunidad representa una oportunidad para que una empresa venda sus productos o servicios a un contacto o empresa. Se realiza un seguimiento a través de las diferentes etapas de un pipeline hasta que se gana o se pierde, lo que proporciona una visión clara del estado de cada oportunidad y de las acciones que se han llevado a cabo para cerrarlas.

Puede asociar oportunidades con contactos y empresas para asegurarse de que siempre tenga el punto de contacto adecuado en una empresa y pueda hacer un seguimiento de sus oportunidades de negocio B2B.

🏦 Empresas

Las empresas son las organizaciones con las que usted interactúa y trabaja. Puede asociar empresas con contactos y oportunidades para mantenerse organizado y realizar mejor el seguimiento de sus contactos y oportunidades dentro de una empresa.

🗒 Tareas

Una tarea es una acción que tiene que llevar a cabo en relación con una oportunidad, una empresa o un contacto. Puede ser una tarea pendiente, una llamada, una reunión, un plazo o incluso una comida.

Puede establecer un recordatorio para cuando venza una tarea o cuando alguien le asigne una tarea para asegurarse de que hace las cosas a tiempo y no pierde ninguna oportunidad o seguimiento importante.

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