Puede crear rápidamente tareas para hacer un seguimiento de las acciones importantes que debe realizar en relación con una oportunidad en curso, una empresa o un contacto. Las tareas pueden asociarse con oportunidades, empresas o contactos nuevos o existentes para una mejor gestión.
Si lo desea, también puede recibir recordatorios cuando venza una tarea o incluso crear tareas automáticamente en función de un disparador de su elección.
Información relevante
- Puede habilitar recordatorios de tareas desde la configuración de Notifications (Notificaciones) o al crear una tarea. Para obtener más información sobre estas notificaciones, consulte el artículo Configure las notificaciones de ventas.
- Con Marketing Automation, puede crear tareas automáticamente en función del disparador que elija (por ejemplo, después de que un contacto envíe un formulario o se agregue a una lista). Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
Paso 1: Crear la tarea
Puede crear tareas desde diferentes sitios de Brevo:
- Vaya a Deals (Oportunidades) > Tasks (Tareas).
- Haga clic en Create a task (Crear una tarea).
- Vaya a Deals (Oportunidades) (Vista de tarjetas).
- Haga clic en el icono de tres puntos
o elija una acción en una tarjeta de oportunidad.
- Seleccione Add a task (Agregar una tarea).
- Vaya a:
- Contacts (Contactos) y seleccione un contacto.
- Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) y seleccione una empresa.
- Deals (Oportunidades) y seleccione una oportunidad.
- Haga clic en el icono de marca de verificación
situado sobre Task (Tarea).
Paso 2: Configurar la tarea
- Introduzca información sobre la tarea:
- Task type (Tipo de tarea): seleccione un tipo de tarea entre To do (Tareas pendientes), Email, Call (Llamada), Meeting (Reunión), Lunch (Almuerzo), Deadline (Fecha límite) y LinkedIn.
- Name (Nombre): puede asignar un nombre a la tarea o dejar el nombre del marcador de posición.
- Due date/Time (Fecha y hora de vencimiento): elija cuándo vence la tarea.
-
Set reminder (Establecer recordatorio): habilite esta opción si desea recibir un recordatorio de la tarea.
Si no ha habilitado los recordatorios de tareas, se le pedirá que especifique si desea recibir una notificación por email o una notificación del navegador. - Task priority (Prioridad de tarea): puede establecer una tarea como de alta prioridad. Más adelante, podrá ordenar las tareas por prioridad en la página Tasks (Tareas).
- Notas: Introduzca más información sobre la tarea. Puede resultar útil en caso de que esté fuera de la oficina y un compañero de trabajo deba hacerse cargo de ella.
- Associate task to contacts (Asociar tarea a contactos): seleccione uno o varios contactos que desee asociar con la tarea.
- Associate task to companies (Asociar tarea a empresas): seleccione una o varias empresas que desee asociar a la tarea.
- Associate task to deals (Asociar tarea a oportunidades): seleccione una o varias oportunidades que desee asociar con la tarea.
- Assign task to (Asignar tarea a): asígnese la tarea a sí mismo, asígnela a un usuario específico o anule su asignación.
- Haga clic en Create (Crear).
La tarea se ha creado. Si ha seleccionado la opción correspondiente, recibirá un recordatorio cuando la tarea llegue ala hora elegida.
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