Crear una tarea

Puede crear rápidamente tareas para hacer un seguimiento de las acciones importantes que debe realizar en relación con una oportunidad en curso, una empresa o un contacto. Las tareas pueden asociarse con oportunidades, empresas o contactos nuevos o existentes para una mejor gestión.

Si lo desea, también puede recibir recordatorios cuando venza una tarea o incluso crear tareas automáticamente en función de un disparador de su elección.

Información relevante

Paso 1: Crear la tarea

Puede crear tareas desde diferentes sitios de Brevo:

Página de tareas Página de oportunidades Página de detalles de contactos, empresas u oportunidades
  1. Vaya a Deals (Oportunidades) > Tasks (Tareas).
  2. Haga clic en Create a task (Crear una tarea).
    create-a-task_EN-US.png

Paso 2: Configurar la tarea

  1. Introduzca información sobre la tarea:
    sales_create-task-modal_EN-US.png
    • Task type (Tipo de tarea): seleccione un tipo de tarea entre To do (Tareas pendientes), Email, Call (Llamada), Meeting (Reunión), Lunch (Almuerzo) y Deadline (Fecha límite).
    • Name (Nombre): puede asignar un nombre a la tarea o dejar el nombre del marcador de posición.
    • Due date/Time (Fecha y hora de vencimiento): elija cuándo vence la tarea.
    • Set reminder (Establecer recordatorio): habilite esta opción si desea recibir un recordatorio de la tarea.
      Si no ha habilitado los recordatorios de tareas, se le pedirá que especifique si desea recibir una notificación por email o una notificación del navegador.
    • Task priority (Prioridad de tarea): puede establecer una tarea como de alta prioridad. Más adelante, podrá ordenar las tareas por prioridad en la página Tasks (Tareas).
    • Notas: Introduzca más información sobre la tarea. Puede resultar útil en caso de que esté fuera de la oficina y un compañero de trabajo deba hacerse cargo de ella.
    • Associate task to contacts (Asociar tarea a contactos): seleccione uno o varios contactos que desee asociar con la tarea.
    • Associate task to companies (Asociar tarea a empresas): seleccione una o varias empresas que desee asociar a la tarea.
    • Associate task to deals (Asociar tarea a oportunidades): seleccione una o varias oportunidades que desee asociar con la tarea.
    • Assign task to (Asignar tarea a): asígnese la tarea a sí mismo, asígnela a un usuario específico o anule su asignación.
  2. Haga clic en Create (Crear).

La tarea se ha creado. Si ha seleccionado la opción correspondiente, recibirá un recordatorio cuando la tarea llegue ala hora elegida.

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