Puede exportar las oportunidades y sus atributos en un archivo CSV.
Cuando actualice oportunidades existentes en bloque o las asocie con contactos o empresas existentes, debe proporcionar los ID de estas oportunidades. Los ID son series alfanuméricas únicas que se crean automáticamente para cada oportunidad y solo se pueden recuperar mediante una exportación:
💡 Información relevante
Si importa un archivo que contiene ID de oportunidades existentes, nuestro sistema los reconocerá automáticamente. Si no incluye los ID de sus oportunidades existentes en su archivo de importación, nuestro sistema no las reconocerá y se crearán como nuevas oportunidades.Exportar sus oportunidades
Para exportar sus oportunidades:
- Vaya a CRM > Deals (Oportunidades).
- En la
vista de lista, seleccione las oportunidades que desea exportar.
- Para seleccionar varias oportunidades individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
- Para seleccionar todas las oportunidades de la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
- Para seleccionar todas las oportunidades de su lista o base de datos actual, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all ## deals (Seleccionar las ## oportunidades).
- Haga clic en Export (Exportar).
- Seleccione los atributos que desea incluir en su exportación. El ID y el nombre de la oportunidad siempre están seleccionados.
💡 Información relevanteLas actividades de las oportunidades, como las notas, los archivos o los emails, no se pueden exportar. - Seleccione el separador de campos de CSV que desea utilizar: punto y coma (;) o coma (,).
- (Opcional) Active Remember my preferences for next time (Recordar mis preferencias para la próxima vez) para guardar la configuración de atributos y archivos como predeterminada para futuras exportaciones de oportunidades.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Start export (Iniciar exportación).
- Descargue el archivo CSV en sus notificaciones.
⏭️ ¿Qué es lo siguiente?
- Actualizar empresas en bloque
- Crear y administrar atributos personalizados para oportunidades y empresas
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