Puede exportar las oportunidades y sus atributos en un archivo CSV.
Cuando actualice oportunidades existentes en bloque o las asocie con contactos o empresas existentes, debe proporcionar los ID de estas oportunidades. Los ID son series alfanuméricas únicas que se crean automáticamente para cada oportunidad y solo se pueden recuperar mediante una exportación:
💡 Información relevante
Si importa un archivo que contiene ID de oportunidades existentes, nuestro sistema los reconocerá automáticamente. Si no incluye los ID de sus oportunidades existentes en su archivo de importación, nuestro sistema no las reconocerá y se crearán como nuevas oportunidades.Exportar sus oportunidades
Para exportar sus oportunidades:
- Vaya a Deals (Oportunidades).
- En la
vista de lista, seleccione las oportunidades que desea exportar.
- Haga clic en Export (Exportar).
- Seleccione los atributos que desee incluir en la exportación. El ID y el nombre de la oportunidad están seleccionados de forma predeterminada.
💡 Información relevanteLas actividades de las oportunidades, como las notas, los archivos o los emails, no se pueden exportar. - Seleccione el separador de campos de CSV que desee usar.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Expot (Exportar).
- Descargue el archivo CSV en sus notificaciones.
⏩ ¿Qué es lo siguiente?
- Actualizar sus empresas
- Gestionar sus empresas
- Gestionar los atributos personalizados de oportunidades y empresas
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