Seleccionar qué campos mostrar y cuáles serán obligatorios al crear nuevas oportunidades y empresas es útil para asegurarse de que obtiene toda la información que necesita.

Ejemplo de un formulario de creación de oportunidades	Ejemplo de un formulario de creación de empresas

Información relevante

• Puede añadir atributos por defecto o crear sus propios atributos personalizados para sus oportunidades y empresas para adaptarlos a sus necesidades business. Para obtener más información, consulte nuestro artículo específico al respecto Crear y administrar atributos personalizados para oportunidades y empresas.

• Los atributos marcados como obligatorios en su formulario de creación también son obligatorios al importar oportunidades y empresas.

Personalice el formulario de creación de sus oportunidades y empresas

Puede personalizar el formulario de creación de sus oportunidades y empresas.

1. Para personalizar el formulario de creación de sus oportunidades y empresas:
   • Para oportunidades, vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Deals attributes (Atributos de oportunidades).
   • Para empresas, vaya a Contacts (Contactos) > Settings (Configuración) > Companies attributes (Atributos de empresas).
2. Haga clic en Manage form attributes (Gestionar los atributos del formulario).
3. Desde aquí podrá personalizar su formulario de creación:
   
   • Para mostrar un atributo, marque la casilla de al lado.
   • Para eliminar un atributo, desmarque la casilla de al lado.
   • Para reorganizar el orden de un atributo, pase el ratón por encima del atributo que desee mover, mantenga pulsado el icono de y arrástrelo hasta la posición deseada.
   • Para marcar un atributo como obligatorio, active el botón de al lado para seleccionarlo como necesario.
     
     💡 Información relevante

     Para las empresas, Company name (Nombre de la empresa) y Owner (Propietario) son atributos obligatorios de forma predeterminada.
     Para las oportunidades, Deal name (Nombre de la oportunidad), Deal owner (Propietario de la oportunidad) y Deal stage (Fase de la oportunidad) son atributos obligatorios predeterminados.
4. Una vez que haya terminado, haga clic en Save (Guardar).

Su formulario de creación ya está actualizado.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Crear una oportunidad
• Crear una empresa

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