De forma predeterminada, tiene un pipeline único con 7 etapas de oportunidad: New (Nueva) > Qualifying (En proceso de verificación) > Demo scheduled (Demostración programada) > Pending commitment (Compromiso pendiente) > In negotiation (En proceso de oportunidad) > Won / Lost (Ganada/Perdida).

Pero si está vendiendo varios productos o servicios o si tiene distintos procesos de ventas, es posible que necesite más de un embudo de ventas. Para solucionarlo, puede crear varios embudos de venta con etapas de negociación personalizadas y cambiar fácilmente de una a otra.

Información relevante

• Won (Ganada) y Lost (Perdida) son etapas por defecto en cada pipeline, no se pueden editar ni eliminar.
• El número de etapas está limitado a 20. Sin embargo, el número de etapas mínimo obligatorio es de 3 etapas (incluidas las etapas de Ganada y Perdida).
• Cada embudo de ventas y cada etapa del embudo de ventas deben tener nombres únicos.

Crear nuevo túnel

Para crear un nuevo embudo de ventas:

1. Vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Pipelines settings (Configuración de los pipelines).
2. Vaya a la pestaña de Pipelines.
3. Haga clic en Create a pipeline (Crear un pipeline).
4. Introduzca la información de su nuevo embudo de ventas:
   

   Nombre del embudo de ventas: introduzca un nombre para su embudo de ventas.  Set as default pipeline (Establecer como pipeline predeterminado): marque esta opción si desea que este pipeline sea el predeterminado. Stages (Etapas): introduzca las etapas de oportunidad que desea incluir en el pipeline y su probabilidad de ganancia si ha activado la opción. Tres etapas son obligatorias, incluidas Won (Ganada) y Lost (Perdida) que son etapas por defecto de una oportunidad.

5. Cuando haya terminado, haga clic en Crear.

Cambiar de un embudo de ventas a otro

Para cambiar de un embudo de ventas a otro:

1. Vaya a Deals (Oportunidades).
2. Haga clic en Change (Cambiar) junto al nombre del pipeline.
3. Seleccione el embudo de ventas al que quiera ir.
   

Editar un embudo de ventas

Para editar el nombre o las etapas de oportunidad de un pipeline:

1. Vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Pipelines settings (Configuración de los pipelines).
2. Vaya a la pestaña de Pipelines.
3. Haga clic en el icono del lápiz situado junto a la dirección pipeline que desea editar. El proceso de edición es el mismo que cuando crea un pipeline.
   
4. Haga clic en Guardar.

Eliminar un pipeline

Para eliminar un pipeline:

1. Vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Pipelines settings (Configuración de los pipelines).
2. Vaya a la pestaña de Pipelines.
3. Haga clic en el icono del lápiz situado junto a la dirección pipeline que desea editar.
   
   
   💡 Información relevante

   No puede eliminar su pipeline predeterminado. Para poder eliminarlo, marque otro pipeline como predeterminado.
4. En la sección Delete pipeline (Eliminar pipeline) pulse Delete pipeline (Eliminar pipeline).
5. Haga clic en Yes, delete it (Sí, eliminarlo) para confirmar la acción.

Su pipeline se ha eliminado.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Cómo crear una negociación en la herramienta de CRM de ventas
• Cómo crear una negociación en la herramienta de CRM de ventas
• Crear una tarea de CRM de ventas

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.