Puede realizar un seguimiento de sus ingresos durante un rango de fechas seleccionado y las diferentes fases del acuerdo. Esto es útil para supervisar el rendimiento del equipo de ventas y pronosticar los ingresos esperados. Puede filtrar los informes por todos los pipelines o por un pipeline específico.
📋 Ver los informes
Para acceder a sus informes:
- Vaya a Deals (Oportunidades) > Reports (Informes).
- (Opcional) Haga clic en Change (Cambiar) y seleccione el pipeline que desee.
Haga clic en la pestaña Informe de ingresos para acceder al informe de ingresos.
Ingresos
En la sección Ingresos, puede encontrar información sobre las oportunidades ganadas en el rango de fechas seleccionado: los ingresos totales ganados, la cantidad de oportunidades ganadas y el valor promedio de una oportunidad. Para ver la cantidad de oportunidades y la cantidad de ingresos obtenidos por mes, coloque el cursor sobre los puntos del gráfico.
Valor actual del pipeline
En la sección Valor actual del canal , puede encontrar información sobre sus oportunidades abiertas: el valor total de la oportunidad y los ingresos estimados por etapa del canal, y el número de oportunidades abiertas. Para ver el valor total del acuerdo y los ingresos estimados por etapa del canal, coloque el cursor sobre las barras en el gráfico.
Haga clic en la pestaña Informe del ciclo de ventas para acceder a su informe del ciclo de ventas.
Tasa de conversiones
En la sección Tasas de conversión, puede encontrar información sobre su tasa de ganancias y los principales motivos de las oportunidades perdidas. También puede acceder a información valiosa sobre la eficiencia de su proceso de ventas en cada etapa del pipeline. Al analizar las oportunidades cerradas dentro del pipeline seleccionado y el rango de fechas, calculamos la cantidad de oportunidades que avanzaron con éxito en cada etapa. Estos datos le ayudan a comprender cómo se utilizan sus etapas y a evaluar el rendimiento de su embudo de ventas. También le permite identificar rápidamente puntos de salida críticos. Las flechas grises entre cada etapa de la oportunidad representan la tasa de conversión.
Además, puede consultar un desglose de todos los motivos por los que perdió oportunidades. Para consultar los porcentajes de desglose, pase el cursor sobre las partes del gráfico. Para una mejor legibilidad, si tiene seis o más motivos de pérdida, solo los cinco más frecuentes aparecen en el gráfico circular, y los motivos restantes se agrupan en Other reasons (Otros motivos). Aún así, puede consultar el desglose completo junto al gráfico.
Tiempo empleado
Puede ver el tiempo promedio que se tarda en ganar oportunidades y el tiempo promedio empleado en cada fase de las oportunidades ganadas. Las fases en color morado oscuro corresponden a las 2 fases en las que sus oportunidades emplean la menor y la mayor cantidad de tiempo.
Con el fin de calcular el tiempo promedio para ganar, usamos las fechas de creación de las oportunidades y las fechas de cierre reales que se actualizan al cerrar una oportunidad. El cálculo no incluye las oportunidades cuya fecha de cierre es anterior a la fecha de creación.
Para calcular el tiempo promedio empleado en oportunidades ganadas en cada etapa del pipeline, tenemos en cuenta las fechas en las que las oportunidades se actualizaron en el sistema. El cálculo no incluye cualquier duración inferior a una hora en una determinada etapa de una oportunidad.
Haga clic en la ficha Informe del equipo para acceder al informe de su equipo.
Desempeño del equipo
Puede encontrar información sobre el rendimiento de ventas de su equipo en el intervalo de fechas. Para ello, seleccione: el tiempo promedio para ganar oportunidades, el valor promedio de las oportunidades, la cantidad de oportunidades ganadas, la tasa de ganancias, el reparto de ingresos y los ingresos totales. En la última fila, se muestran los valores promedio de todo su equipo. Estas estadísticas se basan únicamente en oportunidades cerradas. Un icono de medalla aparece junto al integrante que mejor rendimiento tiene en el equipo.
💸 Vea los ingresos estimados y totales de cada etapa de la oportunidad
En la vista de tarjetas, pase el ratón por encima del icono de información en cada encabezado de columna para ver:
- los ingresos estimados de la etapa de la oportunidad en función de la probabilidad de ganar que haya especificado, si la ha activado. Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Pronostique las ventas previstas usando un pipeline ponderado.
- el importe total de la etapa de la oportunidad.
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