Que sont les objets personnalisés ?

Dans Brevo, les objets personnalisés vous permettent d’aller au-delà des données de contact standard en représentant davantage d'informations commerciales plus complexes ou personnalisées. Ils sont parfaits pour modéliser de véritables entités et relations qui sont uniques aux besoins de votre entreprise.

Par exemple, imaginons que vous dirigez une entreprise de location de véhicules. Vous souhaitez suivre chaque voiture louée par vos contacts, y compris des détails tels que le numéro de plaque, la marque et la couleur. Vous pouvez créer un objet personnalisé appelé "Voitures" pour stocker ces informations pour chaque voiture et lier plusieurs voitures à plusieurs contacts, reflétant ainsi avec précision la relation réelle entre vos clients et vos services.

Pour accéder à la page contenant la liste des objets personnalisés, accédez à Contacts > Objets personnalisés.

Bon à savoir

Pour savoir comment créer vos propres objets personnalisés, consultez notre article dédié Créer des objets personnalisés.

Que sont les objets ?

Dans Brevo, les objets vous aident à structurer et à organiser vos données client. Ils représentent ce que vos contacts ont, par opposition à ce qu'ils font (événements) ou sont (attributs).

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Chaque contact dans Brevo est défini par plusieurs éléments :

  • Attributs : informations de base telles que le nom, l’âge ou la localisation.
    Par exemple, Sarah a 34 ans, vit à Amsterdam et est directrice des ventes.
  • Événements : actions entreprises.
    Par exemple, Sarah a ouvert un email, cliqué sur un lien ou visité votre site web.
  • Objets : éléments ou enregistrements qui lui sont associés.
    Par exemple, Sarah dispose d’un abonnement premium, d’une carte de fidélité et de trois commandes récentes.

Chaque objet possède des attributs qui le décrivent, tels que l’ID d’une commande, sa date ou son montant total. Les objets peuvent également être associés à d’autres objets ou contacts, comme une opportunité liée à une entreprise et à un commercial. Ces attributs et associations sont visibles sur la page de détails et les pages de liste de l’objet.

Quelle est la différence entre un objet standard et un objet personnalisé ?

Dans Brevo, les objets sont utilisés pour représenter vos données client. Deux types d'objets sont disponibles : standard et personnalisés.

Les objets standard sont prédéfinis par Brevo pour couvrir les besoins commerciaux les plus courants, tels que les opportunités, les entreprises et les tâches. Ils sont dotés d’attributs et de relations intégrés pour vous aider à gérer et à analyser efficacement vos données. Bien qu’ils soient un peu personnalisables grâce aux attributs personnalisés, ils suivent une structure fixe qui convient le mieux aux processus commerciaux classiques. Pour en savoir plus sur les attributs personnalisés, consultez notre article dédié Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises.

Si votre entreprise a des exigences uniques en matière de scénario ou de secteur d’activité, les objets personnalisés offrent davantage de flexibilité. Vous pouvez créer et définir vos propres objets en partant de zéro, en les adaptant entièrement à vos processus, à vos relations et à votre terminologie.

Le tableau suivant met en évidence les principales différences entre les objets standard et personnalisés :

Critères Objets standard Objets personnalisés
Définition Objets prédéfinis dans Brevo Objets définis par l’utilisateur
Exemples Opportunités, Entreprises, Tâches Tout ce qui correspond à vos besoins uniques : voiture, abonnement, réservation, animal de compagnie, etc.
Personnalisation Limitée (attributs personnalisés) Complète
Cas d'utilisation Besoins commerciaux communs Scénarios spécifiques à l’industrie ou uniques
Relations Prédéfinies et fixes Définies par l’utilisateur
Parfaits pour Configuration rapide et analytics standard Processus sur mesure et modèles de données personnalisés

Ai-je besoin d'objets personnalisés ou standard ?

Avant de créer des objets personnalisés, il est important de savoir si ceux-ci répondent à vos besoins ou si des objets standard suffiraient. Les objets personnalisés n’offrent pas le même niveau de fonctionnalité, et la restauration de vos données en un objet standard prend du temps et coûte cher.

Le tableau suivant donne quelques exemples où vous devez utiliser des objets personnalisés pour répondre à vos besoins commerciaux :

Secteur d'activité Objet personnalisé Attributs
Entreprise de location de véhicules Voiture Numéro de plaque, marque, couleur
Service de streaming Abonnement Offre, prochaine date de facturation
Hôtel Réservation Dates de réservation, type de chambre, nombre de personnes
Garde d'animaux Animal de compagnie Nom, type d'animal de compagnie, race, date de naissance
❗️ Important
Si vous n’êtes pas sûr que les objets personnalisés répondent à vos besoins, contactez votre responsable client dédié.

✅ Vous devez utiliser un objet personnalisé dans les cas suivants :

  • Vous gérez tous les actifs, éléments ou entités liés à vos clients.
  • Vos clients possèdent ou interagissent avec plusieurs choses ayant des attributs distincts.
  • Vous devez suivre l’historique ou le statut des éléments liés à vos clients.

❌ Vous ne devez pas utiliser un objet personnalisé dans les cas suivants :

  • Un objet standard existant et ses propriétés vous permettent d'organiser vos données.
  • Des données se chevauchent ou ne sont pas cohérentes entre un objet standard et l'objet personnalisé que vous voulez créer.
  • Vous souhaitez exploiter des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour les objets personnalisés (personnalisation des messages et analytics détaillées).

Utiliser des objets personnalisés dans Brevo

Vous pouvez utiliser des objets personnalisés dans Brevo de différentes manières.

✂️ Segmentation

Tout comme les objets standard, vous pouvez filtrer vos contacts à l’aide d’objets personnalisés.

  1. Accédez à Contacts.
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  3. Sélectionnez le dossier portant le nom de votre objet personnalisé.
  4. Sélectionnez les attributs avec lesquels vous souhaitez segmenter vos contacts.
    Vous pouvez filtrer vos contacts en fonction du nombre d’enregistrements d’objets personnalisés qui leur sont associés et de leurs valeurs d’attribut.
  5. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer en tant que segment.

Vous pouvez également utiliser les segments créés et cibler ces audiences dans Campagnes et Automatisations.

➡️ Pour en savoir plus sur la segmentation, consultez notre section dédiée Filtres et segments.

🤖 Automatisations

Laissez les contacts entrer dans un scénario en fonction d’événements qui se produisent sur les enregistrements d’objets liés, comme une date d’échéance ou un changement de statut. Vous pouvez ensuite personnaliser les messages dans cette automatisation à l’aide des données d’objet personnalisé.

➡️ Pour en savoir plus, consultez nos articles dédiés :

Cas d'utilisation courants par secteur d'activité

Voici des cas d’usage courants pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez créer avec des objets personnalisés, et comment structurer vos données, automatisations et campagnes pour chaque scénario.

💡 Bon à savoir
Les exemples ci-dessous sont fournis à titre d’inspiration. Vous pouvez adapter les noms d’objet, les champs et les associations pour correspondre à votre propre contexte métier.

Développez les accordéons suivants pour voir les objectifs commerciaux, les fonctionnalités utilisées, la configuration et les résultats attendus pour chaque cas d’usage correspondant.

Gestion du renouvellement des abonnements et des contrats

Ce cas d’utilisation aide les entreprises qui vendent des abonnement ou des contrats à durée limitée à automatiser leur communication de renouvellement. En liant les enregistrements d’abonnements ou de contrats aux contacts, vous pouvez déclencher des séquences de renouvellement personnalisées et multicanales au bon moment pour chaque client.

Objectifs commerciaux

  • Réduire le taux de désabonnement de 7 à 15 %
  • Automatiser les relances de renouvellement
  • Augmenter la valeur vie client

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs d’automatisation basés sur une date (X jours avant la date de fin)
  • Personnalisation des données d’objet (détails de l’abonnement/du contrat)
  • Orchestration multicanal (email, SMS, push)
  • Filtre des contacts (segmenter par palier/statut)

Configuration

  1. Créez un objet personnalisé abonnement ou Contract avec les champs suivants : subscription_id, start_date, end_date, renewal_status, plan_tier, monthly_value.
  2. Lier plusieurs abonnements ou contrats à plusieurs contacts.
  3. Créez l'automatisation basée sur la date :
    • Déclencheur : 30 jours avant end_date
    • Branches conditionnelles : renewal_status = active
  4. Personnalisez les messages :
    • Insérer plan_name, benefits, pricing et un lien de renouvellement
    • Créer une messagerie propre à chaque palier via une segmentation sur plan_tier (VIP vs. Standard)
  5. Créer une séquence multipoint :
    • Jour -30 : email de rappel avec récapitulatif des avantages
    • Jour -14 : SMS avec lien de renouvellement rapide
    • Jour -7 : dernier email avec un sentiment d’urgence
Rappels d’entretien et de maintenance automobile

Ce cas d’utilisation est conçu pour les entreprises automobiles qui souhaitent que les clients reviennent pour l’entretien. En reliant les enregistrements de véhicules aux contacts et aux centres de service, vous pouvez envoyer des rappels opportuns et des offres adaptés à la localisation, personnalisés pour chaque véhicule.

Objectifs commerciaux

  • Augmenter les réservations du centre de services de 20 %
  • Améliorer la fidélisation des clients
  • Réduire les absences
  • Gérez l’inventaire des véhicules de manière plus efficace
  • Augmenter les revenus du service client

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs du cycle de vie des objets (inspection terminée, service programmé via des déclencheurs de mise à jour/création d’objet)
  • Déclencheurs basés sur une date (date d’échéance du service, expiration de la garantie)
  • Personnalisation des messages (données spécifiques au véhicule)
  • Filtre des contacts basé sur la localisation (en utilisant l’attribut de localisation de l’objet Service Center)
  • Associations multi-objets (véhicules en stock vs. véhicules appartenant au client)
  • segmentation (type de véhicule, date d’achat, historique d’entretien)

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Vehicle avec les champs suivants : VIN, make, model, year, license_plate, mileage, statut, purchase_date, last_service_date, next_service_date, warranty_expiration.
  2. Créer un objet personnalisé Centre de service avec les champs suivants : location_name, address, phone, hours, specialties.
  3. Associer des véhicules à des contacts. Associer les centres de service aux véhicules et aux contacts. Un contact peut posséder plusieurs véhicules. Un centre de service peut être associé à plusieurs contacts et véhicules.
  4. Créer une automatisation de fin d’inspection :
    • Déclencheur : lorsqu’un enregistrement d’inspection de véhicule est créé ou mis à jour
    • Envoyer un email immédiat contenant les résultats de l’inspection, des recommandations et un CTA de réservation
  5. Créer une automatisation de rappel d’entretien :
    • Déclencheur : 14 jours avant next_service_date, ou en fonction de last_service_date + l’intervalle recommandé, ou du seuil de kilométrage
    • Personnaliser avec des détails sur le véhicule, les services recommandés et l’emplacement le plus proche
    • Ajouter un filtre de contact : envoyer uniquement aux clients dans un rayon de 50 km autour du centre de service
  6. Créer une séquence de suivi :
    • Jour -14 : premier rappel avec lien de réservation
    • Jour -7 : rappel SMS avec l’emplacement et les horaires
    • Jour -1 : dernier rappel avec une option simple pour reprogrammer
  7. Créer une campagne d’expiration de garantie :
    • Déclencheur : 60 jours avant warranty_expiration
    • Proposer une garantie prolongée avec une tarification spécifique au véhicule
  8. Segmenter les clients par type de véhicule :
    • Véhicules de luxe : offres premium
    • Véhicules économiques : offres axées sur la valeur

Résultats attendus

  • Les rappels de service automatisés augmentent les taux de réservation de 18 à 25 %
  • La messagerie personnalisée selon le véhicule renforce la confiance et la conversion
  • Augmenter les réservations et le taux de conversion avec un ciblage pertinent, spécifique au véhicule
Gestion multi-polices d’assurance

Ce cas d’usage aide les assureurs à gérer plusieurs polices par client à partir d’un seul enregistrement de contact. Chaque police peut déclencher sa propre séquence de renouvellement, tandis que la segmentation permet de mener des campagnes de vente croisée et de fidélisation ciblées.

Objectifs commerciaux

  • Maximiser la rétention des polices
  • Augmenter les ventes de lots
  • Réduire le suivi manuel des politiques

Fonctionnalités utilisées

  • Segmentation basée sur des objets (détenteur d'une seule police vs. détenteurs de plusieurs polices)
  • Automatisation basée sur la date par politique
  • Filtre et ciblage de vente croisée
  • Personnalisation spécifique à la politique

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Policy avec les champs suivants : policy_number, policy_type, start_date, end_date, coverage_amount, premium, status.
  2. Associer plusieurs politiques à un seul contact.
  3. Segmenter des clients :
    • Détenteurs d’une seule police : campagnes d’offres groupées
    • Contacts avec 3+ polices : campagnes de rétention VIP
    • Polices expirantes : campagnes de renouvellement
  4. Créer une automatisation de renouvellement par police :
    • Chaque politique lance sa propre séquence de renouvellement en fonction de end_date
    • Déclencheur : 90 jours avant l’expiration
    • Personnaliser avec des détails spécifiques à la politique
  5. Créer une campagne d'upsell en bundle :
    • Cible : contact avec seulement 1 politique
    • Message : mettre en avant les économies réalisées en regroupant avec un type de police complémentaire
    • Inclure un outil de calculatrice et un CTA de devis instantané

Résultats attendus

  • Chaque politique est gérée indépendamment
  • Augmenter les ventes croisées tout en réduisant le suivi manuel grâce aux offres groupées
Rendez-vous médical et prise en charge des patients

Ce cas d'usage convient aux prestataires de soins de santé qui doivent coordonner des rendez-vous entre les patients, les prestataires et les établissements. Les objets personnalisés permettent d’automatiser les confirmations, les rappels et les suivis après visite, tout en gardant le parcours de soins de chaque patient personnalisé.

Objectifs commerciaux

  • Réduire le taux d’absentéisme de 35 %
  • Améliorez la satisfaction patient
  • Simplifier la coordination des soins

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs du cycle de vie des objets (réservé/replanifié/terminé via des déclencheurs de création d’objet et de mise à jour d’objet)
  • Déclencheurs basés sur une date (rappels de rendez-vous)
  • Associations multi-objets (patient, prestataire et établissement)
  • Instructions d’entretien personnalisées

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Rendez-vous avec les champs suivants : appointment_id, appointment_date, appointment_time, appointment_type, provider_name, facility_location, status.
  2. Utiliser l’objet contact standard pour les enregistrements de Patient (avec les attributs de santé pertinents).
  3. Créer un objet personnalisé Provider avec les champs suivants : provider_name, specialty, contact_info.
  4. Associer des contacts à des rendez-vous. Associer les rendez-vous aux prestataires.
  5. Créer l'automatisation de confirmation de rendez-vous :
    • Déclenché lorsqu'un enregistrement de rendez-vous est créé
    • Envoyer un email/SMS au patient avec les détails et ce qu’il doit apporter
    • Envoyer une notification au prestataire avec les réponses au questionnaire de pré-consultation
  6. Créer une séquence de rappel :
    • 7 jours avant : instructions de préparation
    • 24 heures avant : rappel par SMS avec option de replanification
    • 2 heures avant : dernier rappel avec des informations sur le stationnement et l’enregistrement
  7. Configurer le suivi après rendez-vous :
    • Le lendemain : instructions de soins, prescriptions et planification du suivi
    • 1 semaine plus tard : bilan bien-être
  8. Gérer les annulations :
    • Si statut passe à canceled: informer le prestataire et proposer des emplacements horaires alternatifs au patient

Résultats attendus

  • Moins d’absences et une meilleure expérience patient
Réservation et engagement de restaurant

Ce cas d’utilisation aide les restaurants à réduire les absences et à nouer des relations durables avec les clients. En connectant les réservations aux contacts et aux emplacements des restaurants, vous automatisez les confirmations, les rappels et les suivis adaptés à chaque visite.

Objectifs commerciaux

  • Augmenter l’utilisation des tables
  • Réduire les absences
  • Encouragez les visites récurrentes

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs de cycle de vie de l’objet (réservation créée/confirmée via les déclencheurs d’objet créé et d’objet mis à jour)
  • Déclencheurs basés sur la date (rappels)
  • Personnaliser les préférences de restauration grâce aux données d’objet injectées dans les campagnes
  • Retours post-visite et offres avec déclencheur après application d’un filtre sur la date de réservation et le statut

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Booking avec les champs suivants : booking_id, booking_date, booking_time, party_size, table_preference, special_requests, occasion, status.
  2. Créer un objet personnalisé Restaurant avec les champs suivants : location_name, address, cuisine_type, phone, owner.
  3. Associer des contacts à des réservations. Associer les réservations aux restaurants.
  4. Créer une automatisation de confirmation de réservation :
    • Déclenché lorsqu'un enregistrement de réservation est créé
    • Envoyer un email/SMS de confirmation avec les informations de réservation, l’emplacement et les informations de stationnement
  5. Créer une séquence de rappel :
    • 24 heures avant : rappel avec option de modification/d’annulation
    • 2 heures avant : dernier rappel avec les temps forts du menu
  6. Configurer le suivi après la visite :
    • Lendemain : message de remerciement et sondage
    • 1 semaine plus tard : offre spéciale
    • 1 mois plus tard : réengagement
  7. Créer du marketing basé sur les occasions :
    • Suivre occasion et envoyer une offre sur mesure avant la même date l’année suivante

Résultats attendus

  • Les rappels automatisés réduisent les absences
  • Les relances génèrent des réservations récurrentes
Clinique vétérinaire : gestion des soins pour animaux de compagnie

Ce cas d’utilisation est conçu pour les cliniques vétérinaires qui gèrent plusieurs animaux par propriétaire. En créant des fiches individuelles pour les animaux de compagnie et en les associant aux contacts des propriétaires, vous pouvez envoyer des rappels et des suivis propres à chaque animal plutôt qu’à chaque foyer.

Objectifs commerciaux

  • Suivre séparément les dossiers de santé des animaux de compagnie et du propriétaire
  • Améliorer la conformité aux soins préventifs
  • Augmenter la fréquence des visites

Fonctionnalités utilisées

  • Associations multi-objets (un propriétaire, plusieurs animaux de compagnie)
  • Segmentation basée sur les objets (espèce, race, âge)
  • Déclencheurs basés sur des dates (vaccinations, bilans de santé)
  • Recommandations personnalisées de soins spécifiques à chaque animal

Configuration

  1. Créez un objet personnalisé Pet avec les champs suivants : name, species, breed, age, weight, medical_history, last_visit_date, next_vaccination_date.
  2. Utiliser l’objet standard contact pour les enregistrements propriétaire.
  3. Lier plusieurs animaux de compagnie à un propriétaire.
  4. Créer une automatisation de rappel de vaccination :
    • Déclencheur : 30 jours avant next_vaccination_date
    • Personnaliser avec pet_name, medical_history et vaccination_type
  5. Créer une campagne de visite bien-être :
    • Déclencheur : basé sur last_visit_date (p. ex., annuel)
    • Segmenter par âge de l’animal (les animaux âgés reçoivent des rappels plus fréquents)
  6. Configurer le suivi après la visite :
    • Envoyer des instructions de soins, des rappels de prise de médicaments et des conseils comportementaux

Résultats attendus

  • La communication personnalisée selon l’animal améliore l’observance et l’engagement
Fitness et bien-être : inscription aux cours et paliers d’abonnement

Ce cas d’usage aide les entreprises de fitness et de bien-être à gérer les adhésions, les plannings de cours et la présence au sein d’une structure de données connectée unique. Les automatisations adaptées aux paliers te permettent d’envoyer le bon message à chaque membre en fonction de son offre et de son niveau d’activité.

Objectifs commerciaux

  • Gérer les paliers d’abonnement
  • Réduire les absences
  • Augmenter la rétention

Fonctionnalités utilisées

  • Associations multi-objets (membre, palier et inscriptions)
  • Déclencheurs du cycle de vie (inscription, annulation)
  • Déclencheurs basés sur la date (renouvellement, rappels)
  • Segmentation par palier et par modèles de participation

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Membership avec les champs suivants : palier, start_date, renewal_date, statut, classes_included, payment_method.
  2. Créer un objet personnalisé Inscription à un cours avec les champs suivants : class_name, class_date, class_time, instructor, enrollment_date, attendance_status.
  3. Créer un objet personnalisé Class avec les champs suivants : name, schedule, instructor, max_capacity, current_enrollment.
  4. Lier une adhésion à un contact. Créer un lien entre plusieurs inscriptions, plusieurs adhésions et plusieurs cours.
  5. Créer une automatisation de rappel de cours :
    • Programmer l’envoi de rappels 24 heures et 2 heures avant le cours
    • Inclure un lien de désabonnement simple
  6. Créer une campagne de renouvellement d’abonnement :
    • Déclencheur : 30, 14 et 7 jours avant renewal_date
    • Segmenter par palier : des offres de montée en gamme pour les paliers inférieurs, des avantages VIP pour les paliers supérieurs
  7. Configurer l’engagement basé sur la participation :
    • Si aucune séance suivie en 2 semaines : envoyer un message de réengagement avec des recommandations

Résultats attendus

  • Moins d’absences et une meilleure fidélisation grâce à une messagerie adaptée au palier
Gestion des cours éducatifs et des programmes pour enfants

Ce cas d’usage convient aux plateformes éducatives et aux fournisseurs de programmes pour enfants qui doivent suivre la progression de chaque apprenant et communiquer avec les parents. Les associations multi-objets permettent de gérer plusieurs enfants sous un contact parent et d’envoyer des mises à jour de progression pour chaque enfant séparément.

Objectifs commerciaux

  • Augmenter les taux de finalisation des cours de 25 %
  • Réduire l'abandon
  • Améliorer l'engagement des étudiants
  • Suivre la progression par enfant lorsque plusieurs enfants partagent un compte parent
  • Envoyer des communications spécifiques à l’enfant
  • Réduire les questions administratives

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs du cycle de vie des objets (inscription, mises à jour de progression via des déclencheurs de mise à jour d’objet)
  • Déclencheurs basés sur la date (échéances, début du cours)
  • Suivre la progression et envoyer des messages conditionnels
  • Diffuser du contenu de cours personnalisé
  • Associations multi-objets (parent, enfants et inscriptions)
  • Segmentation (âge, type de cours, progression)

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Cours avec les champs suivants : course_name, instructor, start_date, end_date, registration_deadline, max_students, course_materials_url.
  2. Créer un objet personnalisé Enrollment avec le champ suivant : enrollment_date, statut, progress_percentage, last_login_date.
  3. Créer un objet personnalisé Étudiant avec les champs suivants : name, age, interests.
  4. Utiliser l’objet contact standard pour les enregistrements Parent.
  5. Lier plusieurs inscriptions à plusieurs étudiants et à un cours. Associer plusieurs étudiants à plusieurs contacts parents.
  6. Créer une campagne d'inscription :
    • Déclencheur : 7 jours avant registration_deadline
    • Cible : contacts pas encore inscrits ayant consulté la page du cours
    • Personnaliser avec les points forts du cours, la biographie de l’instructeur et un nombre d’accès restants limité
  7. Créer une automatisation d'intégration :
    • Déclencheur : le enrollment_date
    • Email de bienvenue avec les supports du cours, l’invitation calendrier et la lecture préalable
  8. Créer un nurturing basé sur la progression :
    • Si progress_percentage < 25% après 2 semaines : envoyer un email d’encouragement
    • Si last_login_date > il y a 10 jours : envoyer un SMS de réengagement
    • Si progress_percentage = 100% : envoyer un certificat et des recommandations pour le prochain cours
  9. Confirmation de création de cours pour les comptes multi-enfants :
    • Déclenché lorsqu'une inscription est créée
    • Envoyer au parent une confirmation avec des informations propres à l’enfant
  10. Créer des mises à jour hebdomadaires de progression personnalisées par enfant.
  11. Configurer la messagerie de finalisation :
    • Email de félicitations avec certificat et recommandations de cours basées sur vos centres d’intérêt

Résultats attendus

  • L’intégration automatisée et les rappels de progression améliorent le taux de complétion et réduisent la charge administrative
  • Améliorer l’expérience des parents et augmenter les réinscriptions
Gestion des événements et engagement des participants

Ce cas d’usage s’adresse aux organisateurs d’événements et aux plateformes de billetterie qui doivent gérer les inscriptions, les accès disponibles et les communications avec les participants au même endroit. Connecter les enregistrements d’événements, d’inscriptions et de billets aux contacts permet de diffuser à grande échelle des messages hautement personnalisés avant et après l’événement.

Objectifs commerciaux

  • Augmenter la participation
  • Réduisez les absences de 30 %
  • Améliorer l’expérience des participants
  • Maximiser les ventes de billets
  • Faire correspondre les stocks avec les acheteurs
  • Réduire les frictions dans le parcours d’achat

Fonctionnalités utilisées

  • Déclencheurs du cycle de vie des objets (inscription, enregistrement)
  • Déclencheurs basés sur la date (rappels d’événements)
  • Segmentation (type d’événement, méthode de participation, type d’accès, gamme de prix, préférences)
  • Détails personnalisés de l'événement
  • Associations multi-objets (événements, accès/billets et clients)
  • Suivi des stocks en temps réel
  • Recommandations personnalisées

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Événement avec les champs suivants : event_name, event_date, event_time, location, virtual_link, max_capacity, event_type, venue, performer.
  2. Créer un objet personnalisé Inscription avec les champs suivants : registration_date, attendance_method, ticket_type, check_in_status, dietary_restrictions.
  3. Créer un objet personnalisé Ticket/accès avec les champs suivants : section, row, seat_number, purchase_price, listed_price, statut, consignment_details.
  4. Utilisez l’objet contact standard pour les enregistrements client.
  5. Associer des contacts aux inscriptions. Lier les inscriptions aux événements. Lier les tickets aux événements et aux contacts.
  6. Créer l'automatisation de confirmation d'inscription :
    • Déclencheur : lorsqu’un enregistrement d’inscription est créé
    • Email immédiat avec les détails de l’événement, une invitation calendrier et ce qui vous attend
  7. Créer une séquence de rappel avant l’événement :
    • 7 jours avant : programme de l’événement et informations sur les intervenants
    • 24 heures avant : rappel logistique
    • 1 heure avant : dernier rappel avec des instructions d’enregistrement
  8. Segmenter par méthode de participation :
    • Sur place : itinéraire, stationnement et contact sur site
    • Virtuel : lien, vérification technique et disponibilité de l’enregistrement
  9. Créer une automatisation des alertes d'événements :
    • Déclencheur : lorsqu’un nouvel événement est annoncé dans une catégorie préférée
    • Envoyer un email personnalisé en fonction des artistes, des équipes ou des lieux préférés du participant
  10. Créer un moteur de recommandation de tickets :
    • Segmenter par historique d’achat et envoyer des opportunités correspondantes
  11. Créer la correspondance d’inventaire :
    • Lors d’une recherche : correspondance avec l’inventaire disponible
    • Lorsqu’un accès souhaité devient disponible : notifier la liste d’attente
  12. Configurer le suivi après l’événement :
    • Le lendemain : message de remerciement, lien vers l’enregistrement et sondage
    • Une semaine plus tard : événements et ressources associés

Résultats attendus

  • Les rappels automatisés et la segmentation améliorent la participation et la satisfaction
  • Améliorer la conversion et augmenter la valeur moyenne des commandes grâce à une messagerie personnalisée tenant compte du stock
Gestion de l'immobilier et des services à domicile

Ce cas d’usage est conçu pour les agences immobilières et les entreprises de services à domicile qui gèrent plusieurs biens ou sites d’intervention par client. Associer des biens, des devis, des tâches et des équipements à un seul contact propriétaire permet de lancer des campagnes très ciblées et d'automatiser l'ensemble du cycle de vie du service.

Objectifs commerciaux

  • Engagez les propriétaires avec des offres de maintenance et de mise à niveau pertinentes
  • Améliorez la satisfaction locataire
  • Convertir des devis plus rapidement
  • Suivre l’équipement par emplacement du client
  • Automatiser les relances

Fonctionnalités utilisées

  • Associations multi-objets (un propriétaire, plusieurs propriétés ; client, propriétés, travaux et équipements)
  • Segmentation basée sur les objets (attributs de propriété)
  • Ciblage de campagne spécifique à la propriété
  • Déclencheurs du cycle de vie des objets (devis créé, tâche programmée, tâche terminée)
  • Déclencheurs basés sur une date (expiration du devis, maintenance à effectuer)
  • Historique des tâches et recommandations personnalisés

Configuration

  1. Créer un objet personnalisé Propriété avec les champs suivants : address, property_type, bedrooms, square_footage, purchase_date, has_solar_panels, last_inspection_date, tenant_status.
  2. Utiliser l’objet standard contact pour les enregistrements propriétaire.
  3. Créer un objet personnalisé Devis avec les champs suivants : quote_id, quote_date, services, amount, expiration_date, status.
  4. Créer un objet personnalisé Job avec les champs suivants : job_date, services_performed, technician, total, next_maintenance_date.
  5. Créer un objet personnalisé Équipement avec les champs suivants : equipment_type, installation_date, warranty_expiration, maintenance_schedule.
  6. Lier plusieurs propriétés à un seul propriétaire. Associez plusieurs propriétés à plusieurs tâches, éléments d’équipement et devis.
  7. Créer des campagnes segmentées :
    • Propriétaires de panneaux solaires : conseils d’entretien et mises à jour sur les incitations fiscales
    • Propriétaires multi-biens (2+) : offres de services de gestion immobilière
    • Propriétés avec locataires : ressources sur la sélection des locataires et le renouvellement du bail
  8. Créer une automatisation d’étape de propriété :
    • Anniversaire de 1 an de propriété : rappel de renouvellement de la garantie habitation
    • Offre de consultation pour mise à niveau ou rénovation : 5e anniversaire
    • Basé sur last_inspection_date: rappel d’inspection tous les 2 ans
  9. Créer une automatisation de suivi de devis :
    • Confirmation immédiate lors de la création d’un devis
    • Relances : jour 3, jour 7 et 1 jour avant l’expiration
  10. Créer un flux de finalisation de tâche :
    • Enquête de satisfaction, demande d’avis et incitation au parrainage
  11. Configurer des rappels de maintenance de l’équipement :
    • Déclencheur basé sur next_maintenance_date (p. ex., contrôle annuel)

Résultats attendus

  • Des campagnes très ciblées augmentent l’engagement et le NPS
  • Améliorer le taux de conversion devis-travaux et générer des revenus récurrents grâce à la maintenance
Gestion des relations B2B

Ce cas d’usage est conçu pour les entreprises B2B qui vendent des produits à plusieurs comptes et doivent gérer les commandes, les stocks et les relations clients à grande échelle. En liant les commandes et les produits aux comptes d'entreprise, vous pouvez automatiser les rappels de réapprovisionnement, les campagnes basées sur des paliers et les alertes de stock, sans intervention manuelle.

Objectifs commerciaux

  • Automatiser les réapprovisionnements en fonction des habitudes de consommation
  • Augmenter la valeur moyenne des commandes
  • Automatiser les alertes de réapprovisionnement
  • Améliorer la rotation des stocks
  • Renforcer les relations avec les détaillants et les clients

Fonctionnalités utilisées

  • Segmentation (type de compte, volume, préférences, volume de commandes et type de produit)
  • Déclencheurs basés sur une date (rappels de réapprovisionnement)
  • Recommandations personnalisées
  • Segmentation basée sur des objets (volume de commandes, type de produit)
  • Suivi au niveau des stocks

Configuration

  1. Utiliser l’objet standard Company comme objet compte, avec les champs suivants : business_name, account_type, account_tier, credit_terms, territory, storage_capacity, location_name, headcount.
  2. Créer un objet personnalisé Order avec les champs suivants : order_id, order_date, products, quantities, order_value, delivery_date.
  3. Créer un objet personnalisé Produit avec les champs suivants : product_id, product_name, catégorie, unit_price, stock_level, reorder_threshold.
  4. Utilisez l’association standard contact-entreprise. Associer plusieurs commandes à plusieurs entreprises. Lier plusieurs produits à plusieurs commandes.
  5. Créer une automatisation de réorganisation :
    • Déclencheur : basé sur la fréquence moyenne de commande par compte (par ex., 30 jours depuis la dernière commande)
    • Personnaliser avec le nom du produit et la quantité habituelle du compte
  6. Créer des campagnes par palier de compte :
    • Volume élevé : accès prioritaire aux éditions limitées, dégustations VIP et service VIP
    • Volume intermédiaire : offres standard, points trimestriels et revues d’activité trimestrielles (QBR)
    • Faible volume : incitations à la croissance, contenu éducatif et nurturing automatisé
  7. Créer une nouvelle campagne de lancement de produit :
    • Segmenter selon les préférences d’achat passées et annoncer les nouveautés pertinentes
  8. Créer un système d’alerte de stock :
    • Si stock_level < reorder_threshold: alerter l’équipe des achats et informer les clients à fort volume des retards ou des solutions alternatives
  9. Créer une automatisation de campagne saisonnière :
    • 60 jours avant la haute saison : précommander des campagnes personnalisées à partir des données historiques de commande
  10. Créer une campagne d’anniversaire :
    • Un an après la première commande ou le premier événement : envoyer une offre personnalisée en faisant référence aux préférences passées

Résultats attendus

  • Réapprovisionnements plus rapides et relations B2B renforcées
  • Processus d’achat simplifié, moins de ruptures de stock et meilleure expérience par palier
  • Des propositions plus convaincantes et un taux de réservation récurrente plus élevé

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