Vous pouvez suivre vos opportunités à travers les différentes étapes de votre pipeline. Ces étapes d’opportunité sont différentes étapes de votre pipeline qui montrent exactement où se situe chaque lead dans votre processus de vente et la probabilité qu’il devienne un client.

Lors de l'intégration, vous pouvez choisir le pipeline de ventes par défaut avec 7 étapes d'opportunités ou l'un de nos templates adaptés à votre secteur d'activité. Toutefois, il vous est possible d’opter pour d’autres étapes ! Les étapes d’opportunité de votre pipeline doivent être adaptées à votre secteur d’activité et à votre processus de vente. 

Bon à savoir

• Gagnée et Perdue sont des étapes par défaut dans chaque pipeline ; elles ne peuvent pas être déplacées ou supprimées, seulement renommées.
• Un pipeline peut contenir un maximum de 20 étapes et doit obligatoirement contenir au moins 3 étapes (dont les étapes Gagnée et Perdue).
• Chaque étape d’un pipeline doit avoir un nom unique.

Quelles étapes d’opportunité utiliser ?

Lorsque vous créez vos propres étapes d’opportunité, vous devez commencer par identifier clairement :

• les différentes étapes de votre processus de vente ;
• les activités réalisées par vos représentants commerciaux à chaque étape afin de faire progresser vos opportunités.

Vous devez ensuite convertir ces étapes et activités en étapes correspondantes dans votre pipeline. Veillez à définir vos étapes d’opportunité à l’aide de libellés clairs afin qu’il ne subsiste aucune ambiguïté quant au passage d’une étape d’opportunité à l’autre.

Par exemple, si votre processus de vente inclut l’envoi d’un contrat à vos clients, vous pouvez utiliser des étapes d’opportunité telles que Contrat rédigé, Contrat envoyé, Contrat signé, etc. Vous pouvez aussi utiliser un processus plus détaillé et inclure des étapes telles que Appel planifié, Rendez-vous pris, Démo effectuée, Proposition envoyée, etc.

Enfin, vous pouvez aussi choisir de pondérer votre pipeline en indiquant à chaque étape un pourcentage de probabilité de gagner l’opportunité selon la probabilité de clôturer l’opportunité à chaque étape spécifique. Vous pourrez ainsi estimer vos recettes à chaque étape de l’opportunité.

Modifier les étapes d'opportunité de votre pipeline

Pour éditer les étapes d’opportunité d’un pipeline : 

1. Cliquez sur le menu déroulant du compte et sélectionnez Paramètres > Opportunités > Paramètres des pipelines.
2. Cliquez sur l’icône en forme de stylo à côté d'un pipeline.
   
3. Sous la section Étapes, vous pouvez : 
   • modifier chaque nom d'étape ou chaque probabilité de conclusion ; Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré.
   • ajouter une nouvelle étape d’opportunité en cliquant sur + Ajouter une nouvelle étape ;
   • réorganiser les étapes d’opportunité en les faisant glisser ;
   • supprimer une étape d’opportunité à l’aide de l’icône de corbeille.
     
4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Toutes les modifications sont reproduites dans votre pipeline, sur la page des opportunités.

Ajouter des règles d’étape

Vous pouvez définir quel attribut doit être rempli pour déplacer une opportunité d’une étape à une autre :

1. Cliquez sur le menu déroulant du compte et sélectionnez Paramètres > Opportunités > Paramètres des pipelines.
2. Accédez à l’onglet Règles d’étape.
3. Sélectionnez votre pipeline.
4. Cliquez sur Ajouter une règle d’étape :
   
   1. Sélectionnez l’étape d’opportunité pour laquelle vous souhaitez rendre certains attributs importants ou obligatoires à remplir.
   2. Cliquez sur Sélectionner les attributs et sélectionnez les attributs désirés que vous souhaitez rendre importants ou obligatoires.
   3. Activez le bouton bascule Obligatoire pour les attributs que vous souhaitez rendre obligatoires. Il ne sera pas possible de déplacer l’opportunité vers l’étape sélectionnée à moins que les attributs obligatoires ne soient remplis.
      ✅ Disponibilité par offre

      Rendre un attribut obligatoire n’est disponible qu’avec un pack Sales Advanced. Pour plus d’informations, consultez notre page de tarification.
   4. Cliquez sur l’icône moins pour supprimer un attribut.
   5. Faites glisser et déposez les attributs pour réorganiser l’ordre dans lequel ils apparaissent.
5. Cliquez sur Enregistrer les règles.

Si l’un des attributs définis est vide et que vous essayez de déplacer une opportunité vers l’étape sélectionnée, une modale s’ouvrira pour vous inviter à remplir les attributs importants et obligatoires.

⏭ Et après ?

• Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
• Créer et gérer plusieurs pipelines

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