Opportunités
Démarrer vos activités de vente
- Comprendre les pipelines, les phases, les opportunités, les entreprises et les tâches
- Importer vos données de vente dans Brevo
- Mettre en forme le fichier d’importation de vos opportunités, entreprises et notes
- Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts
- Automatiser vos activités de vente (opportunités et tâches)
Personnaliser vos données de vente
- Modifier les paramètres de votre carte d'opportunité
- Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises, Opportunités ou Tâches
- Personnaliser le formulaire de création d’opportunités et d’entreprises
- Modifier les attributs affichés sur la page de détails d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise
- Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises
Pipelines et opportunités
- Créer et gérer plusieurs pipelines
- Modifier les étapes d'opportunité dans votre pipeline
- Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité
- Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
- Importer des opportunités
Entreprises
- Importer des entreprises
- Créer une entreprise
- Effectuer une mise à jour groupée de vos entreprises
- Exporter vos entreprises
- Quels sont les attributs d'entreprise par défaut ?
Tâches, notes et fichiers joints
- Créer une tâche
- Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches
- Visualiser et gérer vos tâches
- Importer des notes
- Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité