Modifier les étapes d'opportunité dans votre pipeline

Vous pouvez suivre l’évolution de vos opportunités dans les différentes étapes de votre pipeline. Ces étapes d’opportunité sont les diverses étapes de votre pipeline indiquant précisément où en est chaque lead dans votre processus de vente ainsi que la probabilité que le lead se convertisse en client.

Vous disposez d'un pipeline de vente par défaut avec sept étapes d'opportunité : Nouvelle > En qualification > Démo programmée > En attente d'engagement > En négociation > Remportée / Perdue. Toutefois, il vous est possible d’opter pour d’autres étapes ! Les étapes d’opportunité de votre pipeline doivent être adaptées à votre secteur d’activité et à votre processus de vente

Bon à savoir

  • Gagnée et Perdue sont des étapes par défaut dans chaque pipeline, elles ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
  • Un pipeline peut contenir un maximum de 20 étapes et doit obligatoirement contenir au moins 3 étapes (dont les étapes Gagnée et Perdue).
  • Chaque étape d’un pipeline doit avoir un nom unique.

Quelles étapes d’opportunité utiliser ?

Lorsque vous créez vos propres étapes d’opportunité, vous devez commencer par identifier clairement :

  • les différentes étapes de votre processus de vente ;
  • les activités réalisées par vos représentants commerciaux à chaque étape afin de faire progresser vos opportunités.

Vous devez ensuite convertir ces étapes et activités en étapes correspondantes dans votre pipeline. Veillez à définir vos étapes d’opportunité à l’aide de labels clairs afin qu’il ne subsiste aucune ambiguïté quant au passage d’une étape d’opportunité à l’autre.

Par exemple, si votre processus de vente inclut l’envoi d’un contrat à vos clients, vous pouvez utiliser des étapes d’opportunité telles que Contrat rédigé, Contrat envoyé, Contrat signé, etc. Vous pouvez aussi utiliser un processus plus détaillé et inclure des étapes telles que Appel planifié, Rendez-vous pris, Démo effectuée, Proposition envoyée, etc.

Enfin, vous pouvez aussi choisir de pondérer votre pipeline en indiquant à chaque étape un pourcentage de probabilité de gagner l’opportunité selon la probabilité de clôturer l’opportunité à chaque étape spécifique. Vous pourrez ainsi estimer vos recettes à chaque étape de l’opportunité.

Modifier les étapes d'opportunité de votre pipeline

Pour éditer les étapes d’opportunité d’un pipeline : 

  1. Accédez à Opportunités > Paramètres > Paramètres des pipelines.
  2. Cliquez sur l’icône en forme de stylo icon-pen.png à côté d'un pipeline.
    sales_edit-pipeline_FR.png
  3. Sous la section Étapes, vous pouvez : 
    • modifier chaque nom d'étape ou chaque probabilité de conclusion ; Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré.
    • ajouter une nouvelle étape d’opportunité en cliquant sur + Ajouter une nouvelle étape ;
    • réorganiser les étapes d’opportunité en les faisant glisser ;
    • supprimer une étape d’opportunité à l’aide de l’icône de corbeille.
      2023-01-11_15-58-07.gif
  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Toutes les modifications sont reproduites dans votre pipeline, sur la page des opportunités

⏭ Et après ?

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