Vous pouvez visualiser vos opportunités à l’aide de deux vues différentes, aussi utiles l’une que l’autre :

Sur la page Opportunités, la vue en cartes vous permet :

d’afficher les opportunités en fonction de leur étape dans le pipeline des ventes ;
de faire glisser des opportunités afin de les déplacer dans les différentes étapes ;
de consulter facilement le nombre d'opportunités dans une étape, leur montant total et leur revenu estimé pour vous aider à mieux comprendre la progression des opportunités.
d’afficher les tâches planifiées ou en retard associées à vos opportunités.
de filtrer vos opportunités, par exemple par propriétaire, étape, date de création ou date de clôture. Cela vous permet de vous focaliser sur des opportunités spécifiques, telles que celles que vous possédez ou uniquement sur les opportunités ouvertes. Pour en savoir plus sur le filtrage de vos opportunités, consultez l'article dédié Filtrer vos opportunités.

💡 Bon à savoir
La vue en Cartes affiche au maximum 1 000 opportunités en donnant la priorité aux opportunités les plus récentes et aux opportunités pour lesquelles des filtres ont été appliqués.Si vous avez plus de 1 000 opportunités et que vous souhaitez toutes les voir, passez à la vue enListe.

Sur la page Opportunités, la vue en liste vous permet :

d'afficher vos opportunités sous forme de liste afin que vous puissiez les trier selon la valeur de l'opportunité, le pipeline, l'étape, le type d'entreprise, la date de clôture, la date de création, la date de dernière mise à jour, etc.
de réaliser des actions groupées sur vos opportunités :
- Mettre à jour, attribuer à un utilisateur ou déplacer des opportunités ouvertes vers un autre pipeline.
- Exporter ou supprimer des opportunités ouvertes ou clôturées.

⏭ Et après ?

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