Le Sales CRM vous permet de créer rapidement des tâches afin de suivre les actions importantes que vous devez effectuer relatives à une opportunité en cours, une entreprise ou un contact. Vous pouvez les associer à des opportunités, entreprises ou contacts, nouveaux ou existants, afin d’en optimiser la gestion.

Vous pouvez également recevoir des rappels à l’approche de l’échéance d’une tâche ou même créer automatiquement des tâches selon le trigger de votre choix.

Bon à savoir

Vous pouvez activer des rappels de tâche à partir de vos paramètres de notifications ou lors de la création d’une tâche. Pour en savoir plus sur ces notifications, consultez notre article dédié Recevoir des notifications du Sales CRM.
Le Marketing Automation vous permet de créer automatiquement des tâches selon le trigger de votre choix (ex. : après qu’un contact soumet un formulaire ou est ajouté à une liste). Pour plus d’informations, consultez notre article Créer un scénario pour automatiser la création de tâches dans le Sales CRM.

Étape 1 : Créer une tâche

Vous pouvez créer des tâches à partir de différentes sections de Brevo :

Accédez à la section Sales CRM > Tâches.
Cliquez sur Créer une tâche.

Accédez à la section Sales CRM > Opportunités (vue en tableau).
Cliquez sur l’icône dans l’encart d’une opportunité.
Cliquez sur Ajouter une tâche.

Accédez à :
- Contacts et sélectionnez un contact.
- Sales CRM > Entreprises et sélectionnez une entreprise.
- Sales CRM > Opportunités et sélectionnez une opportunité.
Cliquez sur Créer une tâche.

Étape 2 : Paramétrer votre tâche

Entrez les informations au sujet de la tâche :

Titre : sélectionnez une catégorie de tâche : À faire, Envoi, Appel, Réunion, Déjeuner et Échéance. Vous pouvez donner un nom à votre tâche ou conserver le titre de remplacement.
Associer la tâche aux contacts : sélectionnez un ou plusieurs contacts à associer à la tâche.
Associer la tâche aux entreprises : sélectionnez une ou plusieurs entreprises à associer à la tâche.
Associer la tâche aux opportunités : sélectionnez une ou plusieurs opportunités à associer à la tâche.
Échéance/Heure/Durée : choisissez la date et l’heure d’échéance de votre tâche ainsi que sa durée.
Notes : renseignez des informations au sujet de votre tâche. Cela peut être utile si vous devez vous absenter et qu’un collègue doit s’occuper de cette tâche.
Assigner la tâche à : assignez la tâche à vous-même ou à un utilisateur spécifique, ou supprimez l’assignation.
Rappel : activez cette option si vous souhaitez recevoir un rappel pour cette tâche.
Si vous n’avez pas activé les rappels de tâches, vous devrez indiquer si vous souhaitez recevoir une notification par email et/ou sur votre navigateur.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Votre tâche a été créée. Si vous avez choisi de recevoir un rappel, vous le recevrez lorsque la date d’échéance de votre tâche approchera.

⏩ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.