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Créer une tâche

Vous pouvez rapidement créer des tâches afin de suivre les actions importantes que vous devez effectuer relatives à une opportunité en cours, une entreprise ou un contact. Vous pouvez les associer à des opportunités, entreprises ou contacts, nouveaux ou existants, afin d’en optimiser la gestion.

Vous pouvez également recevoir des rappels à l’approche de l’échéance d’une tâche ou même créer automatiquement des tâches selon le déclencheur de votre choix.

Bon à savoir

Étape 1 : Créer une tâche

Vous pouvez créer des tâches à partir de différentes sections de Brevo :

Page Tâches Page Opportunités Page de détails
  1. Accédez à la section Opportunités > Tâches.
  2. Cliquez sur Créer une tâche.
    create-a-task_FR.png

Étape 2 : Paramétrer votre tâche

  1. Entrez les informations au sujet de la tâche :
    create-task-modal_FR.png
    • Type de tâche : sélectionnez une catégorie de tâche : À faire, Email, Appel, Rendez-vous, Déjeuner et Échéance. 
    • Titre : vous pouvez donner un nom à votre tâche ou conserver le titre de remplacement.
    • Échéance/Heure: choisissez la date et l’heure d’échéance de votre tâche.
    • Rappel : activez cette option si vous souhaitez recevoir un rappel pour cette tâche.
      Si vous n’avez pas activé les rappels de tâches, vous devrez indiquer si vous souhaitez recevoir une notification par email et/ou sur votre navigateur.
    • Priorité de la tâche: vous pouvez marquer une tâche comme hautement prioritaire. Vous pouvez ensuite trier vos tâches par priorité sur la page Tâches.
    • Notes : renseignez des informations au sujet de votre tâche. Cela peut être utile si vous devez vous absenter et qu’un collègue doit s’occuper de cette tâche.
    • Associer la tâche aux contacts : sélectionnez un ou plusieurs contacts à associer à la tâche.
    • Associer la tâche aux entreprises : sélectionnez une ou plusieurs entreprises à associer à la tâche.
    • Associer la tâche aux opportunités : sélectionnez une ou plusieurs opportunités à associer à la tâche.
    • Assigner la tâche à : assignez la tâche à vous-même ou à un utilisateur spécifique, ou supprimez l’assignation.
  2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Votre tâche a été créée. Si vous avez choisi de recevoir un rappel, vous le recevrez lorsque la date d’échéance de votre tâche approchera.

⏭️ Et après ?

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