Vous pouvez rapidement créer des tâches afin de suivre les actions importantes que vous devez effectuer relatives à une opportunité en cours, une entreprise ou un contact. Vous pouvez les associer à des opportunités, entreprises ou contacts, nouveaux ou existants, afin d’en optimiser la gestion.
Vous pouvez également recevoir des rappels à l’approche de l’échéance d’une tâche ou même créer automatiquement des tâches selon le déclencheur de votre choix.
Bon à savoir
- Vous pouvez activer des rappels de tâche à partir de vos paramètres de notifications ou lors de la création d’une tâche. Pour en savoir plus sur ces notifications, consultez notre article dédié Configurer vos notifications de vente.
- Le Marketing Automation vous permet de créer automatiquement des tâches selon le déclencheur de votre choix (ex. : après qu’un contact soumet un formulaire ou est ajouté à une liste). Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches.
Étape 1 : Créer une tâche
Vous pouvez créer des tâches à partir de différentes sections de Brevo :
- Accédez à Opportunités > Tâches.
- Cliquez sur Créer une tâche.
- Accédez à la section Opportunités (vue en cartes).
- Cliquez sur l'icône à trois points
ou Choisissez une action sur une carte d’opportunité.
- Cliquez sur Ajouter une tâche.
- Accédez à l'une des sections suivantes :
- Contacts et sélectionnez un contact.
- Contacts > Entreprises et sélectionnez une entreprise.
- Opportunités et sélectionnez une opportunité.
- Cliquez sur l'icône en forme de coche
au-dessus de Tâche.
Étape 2 : Paramétrer votre tâche
- Entrez les informations au sujet de la tâche :
- Type de tâche : sélectionnez une catégorie de tâche : À faire, Email, Appel, Rendez-vous, Déjeuner, Échéance, et LinkedIn.
- Nom : vous pouvez donner un nom à votre tâche ou conserver le titre de remplacement.
- Échéance/ Heure : choisissez la date et l’heure d’échéance de votre tâche.
-
Rappel : activez cette option si vous souhaitez recevoir un rappel pour cette tâche.
Si vous n’avez pas activé les rappels de tâches, vous devrez indiquer si vous souhaitez recevoir une notification par email et/ou sur votre navigateur. - Type de tâche : vous pouvez marquer une tâche comme hautement prioritaire. Vous pouvez ensuite trier vos tâches par priorité sur la page Tâches.
- Notes : renseignez des informations au sujet de votre tâche. Cela peut être utile si vous devez vous absenter et qu’un collègue doit s’occuper de cette tâche.
- Associer la tâche aux contacts : sélectionnez un ou plusieurs contacts à associer à la tâche.
- Associer la tâche aux entreprises : sélectionnez une ou plusieurs entreprises à associer à la tâche.
- Associer la tâche aux opportunités : sélectionnez une ou plusieurs opportunités à associer à la tâche.
- Assigner la tâche à : assignez la tâche à vous-même ou à un utilisateur spécifique, ou supprimez l’assignation.
- Cliquez sur Créer.
Votre tâche a été créée. Si vous avez choisi de recevoir un rappel, vous le recevrez lorsque la date d’échéance de votre tâche approchera.
⏭ Et ensuite ?
- Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches
- Configurer vos notifications de vente
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