Vous pouvez exporter vos opportunités et leurs attributs dans un fichier CSV.

Lorsque vous effectuez une mise à jour groupée de vos opportunités existantes ou que vous les associez à des contacts ou à des entreprises existantes, vous devez fournir les ID de ces opportunités. Les identifiants sont des séries uniques de chiffres et de lettres créées automatiquement pour chaque entreprise et ne peuvent être récupérées que par le biais d’une exportation :

Exporter vos opportunités

Pour exporter vos opportunités :

1. Accédez à CRM > Opportunités.
2. Depuis la vue en Liste , sélectionnez les opportunités que vous souhaitez exporter.
   1. Pour sélectionner plusieurs opportunités individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
   2. Pour sélectionner toutes les opportunités se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
   3. Pour sélectionner toutes les opportunités de votre liste ou base de données actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner toutes les ## opportunités.
3. Cliquez sur Exporter.
   
4. Sélectionnez les attributs que vous souhaitez inclure dans votre export. L’identifiant et le nom de l’opportunité sont toujours sélectionnés.
   
   💡 Bon à savoir

   Les activités des opportunités, telles que les notes, les fichiers ou les emails, ne peuvent pas être exportées.
5. Sélectionnez le séparateur CSV que vous souhaitez utiliser : point-virgule (;) ou virgule (,).
   
   
6. (Facultatif) Activez Mémoriser mes préférences pour la prochaine fois afin d’enregistrer les attributs et la configuration du fichier par défaut pour les futurs exports d'opportunités.
7. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Démarrer l'export.
8. Téléchargez le fichier CSV dans vos notifications.
   

⏭️ Et après ?

• Effectuer une mise à jour groupée de vos entreprises
• Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises

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