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Exporter vos opportunités

Vous pouvez exporter vos opportunités et leurs attributs dans un fichier CSV.

Lorsque vous affectuez une mise à jour groupée de cvos opportunités existantes ou que vous les associez à des contacts ou à des entreprises existantes, vous devez fournir les ID de ces opportunités. Les ID sont des séries uniques de chiffres et de lettres créées automatiquement pour chaque opportunité et ne peuvent être récupérées que par le biais d'une exportation :

mceclip0.png

💡 Bon à savoir
Lors de l'importation d'un fichier contenant des ID d'opportunités existantes, ceux-ci seront automatiquement reconnus par notre système. Si vous n'ajoutez pas l'ID de vos opportunités existantes dans votre fichier d'importation, elles ne seront pas reconnues par notre système et seront créées en tant que nouvelles opportunités.

Exporter vos opportunités

Pour exporter vos opportunités :

  1. Accédez à la page Opportunités.
  2. Depuis la vue en mceclip0.png Liste , sélectionnez les opportunités que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur Exporter
    mceclip1.png
  4. Sélectionnez les attributs que vous souhaitez inclure dans votre exportation. L'ID et le nom de l'opportunité sont sélectionnés par défaut.
    2023-01-04_16-28-05.png
    💡 Bon à savoir
    Les activités des opportunités, telles que les notes, les fichiers ou les emails, ne peuvent pas être exportées.
  5. Sélectionnez le séparateur CSV que vous souhaitez utiliser.
    mceclip2.png
  6. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Exporter.
  7. Téléchargez le fichier CSV dans vos notifications.
    mceclip3.png

⏩ Et après ?

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