Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises

Il est utile de créer des attributs personnalisés lorsque vous avez besoin de stocker des informations supplémentaires pour vos opportunités et vos entreprises qui ne figurent pas dans les attributs par défaut. Vous pouvez inclure des attributs personnalisés dans vos formulaires de création et vos fichiers d’importation. 

Pour accéder à la page de paramètres des attributs :

Créer des attributs personnalisés

Pour créer des attributs personnalisés pour vos opportunités et vos entreprises :

  1. Sur la page de paramètres des attributs, cliquez sur Créer un nouvel attribut.
  2. Donnez un nom à votre attribut personnalisé.
  3. Sélectionnez le type d’attribut que vous souhaitez créer. Pour en savoir plus sur les types d’attributs que vous pouvez créer, consultez la section suivante.
    create-new-attribute_EN-US.png
  4. Cliquez sur Créer.

Votre attribut personnalisé est maintenant disponible et peut être utilisé pour stocker des informations sur vos opportunités ou vos entreprises.

Quels types d’attributs d’opportunités et d’entreprises puis-je créer ?

Il est possible de créer 7 types d’attributs d’opportunités et d’entreprises dans Brevo : texte, date, nombre, catégorie, choix multiple et booléen.

Texte Date Utilisateur Nombre Catégorie Choix multiple Booléen

Les attributs de type texte stockent des valeurs textuelles ou numériques simples et non calculables, telles qu’une adresse email, un nom d’entreprise, un numéro de téléphone ou un code postal.

sales_text-attribute_EN-US.png

Modifier ou supprimer des attributs personnalisés

❗️ Important
Si vous supprimez un attribut personnalisé, vous perdrez définitivement toutes les informations précédemment stockées dans l’attribut. Veuillez noter que cette action est irréversible.

Faites défiler la page des paramètres d’attributs jusqu’à la section Attributs créés. Vous pouvez alors voir, modifier et supprimer les attributs personnalisés de votre choix.

edit-created-attributes_EN-US.png

Modifier l'attribut Motif de la perte

L'attribut Motif de la perte est un attribut par défaut, mais vous pouvez modifier cet attribut pour personnaliser les motifs disponibles lorsque vous fermez une opportunité perdue.

  1. Sur la page de configuration des attributs, descendez jusqu'à l'attribut Motif de la perte.
  2. Cliquez sur Modifier. Vous pouvez alors :
    1. Modifiez le nom d'une catégorie.
    2. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer une catégorie.
      ❗️ Important
      Si vous supprimez une catégorie, le motif de la perte sera supprimé pour toutes les opportunités associées.
    3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie pour créer un nouveau motif et nommez la catégorie.
      edit-lost-reason-attribute_EN-US.png
  3. Cliquez sur Enregistrer.

⏭ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

Si vous avez besoin d'aide pour un projet impliquant Brevo, nous pouvons vous mettre en relation avec un Partenaire Brevo certifié.

💬 Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 11