Il est utile de créer des attributs personnalisés lorsque vous avez besoin de stocker des informations supplémentaires pour vos opportunités et vos entreprises qui ne figurent pas dans les attributs par défaut. Vous pouvez inclure des attributs personnalisés dans vos formulaires de création et vos fichiers d’importation.
Pour accéder à la page de paramètres des attributs :
- Pour vos opportunités, accédez à Opportunités > Paramètres > Attributs d'opportunités.
- Pour vos entreprises, accédez à Contacts > Paramètres > Attributs d'entreprise.
Créer des attributs personnalisés
Pour créer des attributs personnalisés pour vos opportunités et vos entreprises :
- Sur la page de paramètres des attributs, cliquez sur Créer un nouvel attribut.
- Donnez un nom à votre attribut personnalisé.
- Sélectionnez le type d’attribut que vous souhaitez créer. Pour en savoir plus sur les types d’attributs que vous pouvez créer, consultez la section suivante.
- Cliquez sur Créer.
Votre attribut personnalisé est maintenant disponible et peut être utilisé pour stocker des informations sur vos opportunités ou vos entreprises.
Quels types d’attributs d’opportunités et d’entreprises puis-je créer ?
Il est possible de créer 7 types d’attributs d’opportunités et d’entreprises dans Brevo : texte, date, nombre, catégorie, choix multiple et booléen.
Les attributs de type texte stockent des valeurs textuelles ou numériques simples et non calculables, telles qu’une adresse email, un nom d’entreprise, un numéro de téléphone ou un code postal.
Les attributs de type date stockent des valeurs de date, telles que la date à laquelle vous avez contacté une entreprise pour la première fois.
Les attributs d’opportunités et d’entreprises prennent en charge les formats de date suivants :
- JJ-MM-AAAA
- MM-JJ-AAAA
- AAAA-MM-JJ
Le format de date sélectionné dans les paramètres par défaut de votre compte Brevo détermine le format de date correct à utiliser. Notez que le format AAAA-MM-JJ sera accepté quel que soit le format de date sélectionné dans les paramètres de votre compte.
Les attributs de type utilisateur stockent des valeurs d’utilisateur, telles que le représentant commercial auquel une opportunité est attribuée.
Par exemple, vous pouvez attribuer un utilisateur différent à une opportunité ou à une entreprise en fonction de l’étape de votre pipeline de vente dans laquelle se trouve actuellement votre client.
Les attributs de type nombre stockent des valeurs numériques calculables, telles qu’un montant de commande ou un score.
Les attributs de type catégorie stockent des valeurs à partir d’un ensemble de valeurs possibles, tel qu’une liste de pays.
Par exemple, si vous souhaitez stocker des informations sur le pays dans lequel se situent vos entreprises, vous pouvez créer un attribut de type catégorie appelé COUNTRY et définir des valeurs possibles telles que « France », « Espagne », « Allemagne », etc. L’attribut COUNTRY de chaque entreprise contiendra alors uniquement une valeur parmi celles que vous avez spécifiées.
Les attributs de type choix multiple stockent des valeurs à partir d’un ensemble de valeurs possibles, tel qu’une liste de produits.
Par exemple, si vous souhaitez stocker des informations sur les produits concernés par une opportunité, vous pouvez créer un attribut de type choix multiple nommé PRODUCTS et définir des valeurs possibles telles que « Cours », « Tapis de yoga », « Livres », etc. L’attribut PRODUCTS de chaque opportunité contiendra alors une ou plusieurs valeurs parmi celles que vous avez spécifiées.
Les attributs de type booléen stockent des valeurs avec un format Yes/No, par exemple si une opportunité s’est vu attribuer un propriétaire ou non.
Modifier ou supprimer des attributs personnalisés
Faites défiler la page des paramètres d’attributs jusqu’à la section Attributs créés. Vous pouvez alors voir, modifier et supprimer les attributs personnalisés de votre choix.
Modifier l'attribut Motif de la perte
L'attribut Motif de la perte est un attribut par défaut, mais vous pouvez modifier cet attribut pour personnaliser les motifs disponibles lorsque vous fermez une opportunité perdue.
- Sur la page de configuration des attributs, descendez jusqu'à l'attribut Motif de la perte.
- Cliquez sur Modifier. Vous pouvez alors :
- Modifiez le nom d'une catégorie.
- Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer une catégorie.
❗️ ImportantSi vous supprimez une catégorie, le motif de la perte sera supprimé pour toutes les opportunités associées.
- Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie pour créer un nouveau motif et nommez la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.
⏭ Et après ?
- Quels sont les attributs d’entreprise par défaut ?
- Quels sont les attributs d’opportunité par défaut ?
- Modifier les attributs affichés sur la page de détails d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise
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