Vous pouvez suivre vos revenus pour une période définie, ainsi que les différentes phases de vos opportunités. Vous pouvez ainsi suivre les performances de votre équipe commerciale et estimer vos revenus. Vous pouvez filtrer vos rapports selon tous les pipelines ou un pipeline spécifique.
📋 Consulter vos rapports
Pour accéder à vos rapports :
- Accédez à Opportunités > Rapports.
- Facultatif : cliquez sur Modifier et sélectionnez le pipeline souhaité.
Cliquez sur l'onglet Rapport sur les revenus pour accéder à votre rapport.
Recettes
Dans la section Recettes, vous trouverez des informations sur les opportunités gagnées au cours de la période définie : le total des recettes, le nombre d'opportunités gagnées et la valeur moyenne d'une opportunité. Pour voir le nombre d'opportunités et le montant des revenus mensuels, survolez les points sur le graphique.
Valeur actuelle du pipeline
Dans la section Valeur actuelle du pipeline, vous trouverez des informations sur vos opportunités ouvertes : la valeur totale des opportunités et les revenus estimés par étape du pipeline, ainsi que le nombre d'opportunités ouvertes. Pour visualiser la valeur totale des opportunités et les revenus estimés par étape du pipeline, survolez les barres du graphique.
Cliquez sur l'onglet Rapport sur le cycle de vente pour accéder à votre rapport.
Taux de conversion
Dans la section Taux de conversion, vous trouverez des informations sur votre taux de réussite et sur les principales raisons des opportunités perdues. Vous pouvez également obtenir des informations précieuses sur l'efficacité de votre processus de vente à chaque phase du pipeline. En analysant les opportunités clôturées dans le pipeline sélectionné et la plage de dates, nous calculons le nombre d'opportunités qui ont franchi avec succès chaque phase. Ces données vous aident à comprendre comment vos phases sont utilisées et à évaluer la performance de votre funnel de ventes. Elles vous permettent également d'identifier rapidement les points de sortie critiques. Les flèches grises entre chaque étape de l'opportunité représentent le taux de conversion.
Vous pouvez également consulter la répartition de toutes les raisons pour lesquelles vous avez perdu des opportunités. Pour visualiser les taux de répartition, survolez le graphique. Pour une meilleure lisibilité, si vous avez au moins 6 motifs de perte, seuls les 5 motifs les plus courants apparaissent dans le diagramme par secteur ; les autres motifs seront regroupés sous la rubrique Autres motifs. Vous pouvez toujours consulter la répartition complète à côté du graphique.
Temps passé
Vous pouvez consulter le temps moyen nécessaire pour gagner des opportunités et le temps moyen passé à chaque phase des opportunités gagnées. Les phases en violet foncé correspondent aux deux phases où vous consacrez le plus et le moins de temps à vos opportunités.
Pour calculer le temps moyen pour gagner, nous utilisons les dates de création des opportunités et les dates de clôture réelles qui sont mises à jour lors de la clôture d'une opportunité. Le calcul ne tient pas compte des opportunités dont la date de clôture est antérieure à la date de création.
Pour calculer le temps moyen passé sur les opportunités gagnées à chaque étape du pipeline, nous tenons compte des dates auxquelles les opportunités ont été mises à jour dans le système. Le calcul exclut toute durée inférieure à une heure pour une étape donnée d'une opportunité.
Cliquez sur l'onglet Rapport de l'équipe pour accéder à votre rapport d'équipe.
Performance de l'équipe
Vous trouverez des informations sur les performances de ventes de votre équipe au cours de la plage de dates définie : le délai moyen d'obtention d'une opportunité, la valeur moyenne d'une opportunité, le nombre d'opportunités gagnées, le taux de réussite, la part des recettes et le total des recettes. La dernière ligne affiche les valeurs moyennes pour l'ensemble de votre équipe .Ces statistiques sont basées sur les opportunités clôturées uniquement. Une icône en forme de médaillon apparaît à côté du meilleur joueur de votre équipe.
💸 Consulter vos revenus estimés et totaux par phase d'opportunité
Dans la vue en cartes, survolez l'icône d'information de chaque en-tête de colonne pour afficher :
- le revenu estimé pour cette étape d'opportunité, selon la probabilité de réussite que vous avez spécifiée, si vous avez activé cette option. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré.
- le montant total pour cette étape d'opportunité.
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