In Brevo, puoi automatizzare facilmente la creazione di trattative utilizzando un'automazione che include la fase Create a deal (Crea una trattativa) con il nostro editor classico o il nuovo editor di automazione.
| Editor di automazione classico | Nuovo editor di automazione |
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L'automazione della creazione di trattative può aiutarti a semplificare i processi di vendita, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione. Inoltre, riduce la necessità di inserire manualmente i dati e di svolgere altre attività ripetitive, permettendoti di concentrarti su attività di alto valore che richiedono la tua esperienza e il tuo giudizio.
Esempi popolari di scenario
Si usa in aggiunta a un modello di lead scoring per creare automaticamente una nuova trattativa quando un contatto raggiunge un punteggio specifico.
Creazione automatica di una trattativa quando un contatto invia un modulo (trigger Un contatto invia un modulo).
Creazione automatica di una trattativa quando la data di rinnovo della sottoscrizione o del contratto di un contatto è vicina (trigger Anniversario).
Crea automaticamente una trattativa quando un utente prenota un appuntamento con te tramite Meetings (trigger Si verifica un evento).
Buono a sapersi
Non è possibile aggiornare automaticamente un attributo della trattativa utilizzando un'automazione con l'editor di automazione classico. Se vuoi aggiornare un attributo, ad esempio "Lead source" (Origine trattativa), ti consigliamo di aggiungerlo come attributo di contatto anziché come attributo della trattativa. Quindi, puoi aggiornarlo aggiungendo la fase Update contact attribute (Aggiorna attributo del contatto) alla tua automazione prima o dopo la fase Create a deal (Crea una trattativa). Puoi aggiornare gli attributi della trattativa con il nuovo editor di automazione.
Prima di iniziare
- Assicurati di aver creato le tue pipeline e impostato le tue fasi di trattativa. Per saperne di più, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di più pipeline.
- Assicurati di aver creato qualsiasi attributo di contatto, lista, modulo o segmento che desideri utilizzare nell'automazione. Se desideri utilizzare i punti di ingresso Website Activity (Attività sul sito web), assicurati di aver collegato il tuo sito a Brevo utilizzando un plugin o Brevo Tracker.
Fase 1: creazione dell'automazione
Per creare la tua automazione:
- Vai su Automations (Automazioni).
- Clicca su Create an automation (Crea un'automazione).
- Seleziona un'automazione predefinita o creane una personalizzata:
- Automazione predefinita: seleziona un'automazione e fai clic su Usa questa automazione.
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Automazione personalizzata: clicca su Use the classic editor (Usa l'editor classico), configura l'automazione e indica un punto di ingresso.
(Opzionale) Se desideri consentire ai tuoi contatti di entrare più volte nell'automazione e creare ogni volta una nuova trattativa, attiva l'opzione Allow your contacts to enter the automation more than once (Consenti ai tuoi contatti di entrare nell'automazione più di una volta).
➡️ Ad esempioPuoi consentire a un contatto di entrare nella tua automazione più di una volta, in modo da creare automaticamente una trattativa ogni volta che si avvicina la data di rinnovo del contratto.
- (Opzionale) Aggiungi tutte le fasi che desideri vengano seguite dai tuoi contatti prima di raggiungere la fase Create a deal (Crea una trattativa).
- Clicca su Use the new editor [Beta] (Usa il nuovo editor [Beta]).
- (Opzionale) Clicca sul nome della tua automazione nell'intestazione per aggiornarla.
- Aggiungi un trigger.
- (Opzionale) Aggiungi tutte le fasi che desideri vengano seguite dai tuoi contatti prima di raggiungere la fase Create a deal (Crea una trattativa).
(Opzionale) Fase 2: assegnazione della trattativa a un utente specifico o tramite rotazione
- Nella tua automazione, clicca sul pulsante +.
- Seleziona Perform a CRM action (Esegui un'azione CRM) > Assign a user to the contact (Assegna un utente al contatto).
- Scegli come assegnare il proprietario:
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Assign to a single user (Assegna a un singolo utente): seleziona l'utente da assegnare come proprietario a tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
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Assign using a rotation between selected users (Assegna utilizzando la rotazione tra gli utenti selezionati): seleziona più utenti che verranno assegnati in modo casuale come proprietari per i contatti che passano attraverso questa fase.
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Assign to a single user (Assegna a un singolo utente): seleziona l'utente da assegnare come proprietario a tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
- Fai clic su OK.
- Nella tua automazione, dalla scheda Actions (Azioni), trascina nell'area di lavoro la fase Contacts (Contatti) - Assign a user to a contact (Assegna un utente a un contatto).
- Puoi assegnare il contatto a un utente specifico o rendere casuale la selezione dell'utente:
- Assign to (Assegna a): seleziona l'utente che verrà assegnato come proprietario per tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
- (Opzionale) Attiva l'opzione Round robin e seleziona più utenti. Gli utenti selezionati verranno assegnati in modo casuale come proprietari per i contatti che passano attraverso questa fase. Se attivi l'opzione Round robin, il campo Assign to (Assegna a) viene ignorato.
- Clicca su Save (Salva).
Fase 3: aggiunta della fase "Create a deal" (Crea una trattativa)
- Fai clic su + per aggiungere una nuova fase alla tua automazione.
- Seleziona Perform a CRM action (Esegui un'azione CRM) > Create a deal (Crea una trattativa).
- Imposta il modo in cui deve essere creata la tua trattativa:
- Nome della trattativa: per impostazione predefinita, il nome delle trattative sarà il nome, il cognome, l'indirizzo email o il numero di telefono del contatto.
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Aggiungere un testo personalizzato al nome della trattativa: aggiungi un testo personalizzato al nome delle trattative per riconoscere facilmente le trattative create attraverso questa automazione.
➡️ Ad esempioSe crei un'automazione per creare una nuova trattativa automaticamente un contatto invia un modulo, puoi aggiungere il testo personalizzato "Modulo inviato" al nome della trattativa. Se un nuovo lead di nome John Smith entra nell'automazione, verrà creata una trattativa denominata "Modulo inviato da John Smith".
- Pipeline: scegli a quale pipeline aggiungere le trattative.
- Fase della trattativa: scegli a quale fase della trattativa devono essere aggiunte le trattative.
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Assegnazione: per impostazione predefinita, le trattative saranno assegnate al proprietario del contatto che ha inserito l'automazione.
❗️ ImportantePer assegnare la trattativa a un altro utente, aggiungi il passaggio Assegna un utente al contatto prima del passaggio Crea una trattativa come spiegato in 3️⃣ (Facoltativo) Assegna la trattativa a un utente specifico o utilizzare una rotazione.
- Compito di follow-up: scegli se creare automaticamente un'attività to do per seguire la trattativa e seleziona una data di scadenza e una durata. L'attività obbligatoria sarà assegnata al proprietario del contatto.
- Fai clic su ✔️ OK.
- (Opzionale) Aggiungi tutte le fasi che desideri vengano seguite dai tuoi contatti dopo aver raggiunto la fase Create a deal (Crea una trattativa).
- Dalla scheda Actions (Azioni), trascina nell'area di lavoro la fase Deals (Trattative) - Create a deal (Crea una 'attività).
- Definisci come deve essere creata la tua trattativa:
- Pipeline: scegli a quale pipeline devono essere aggiunte le trattative.
- Stage (Fase): scegli a quale fase della trattativa devono essere aggiunte le trattative.
- (Opzionale) Add prefix to the deal name (Aggiungi il prefisso al nome della trattativa): aggiungi un testo personalizzato al nome delle trattative per riconoscere facilmente le trattative creata tramite questa automazione.
- (Opzionale) Select a specific deal owner (Seleziona proprietario della trattativa specifico): attiva questa opzione per assegnare un proprietario alla trattativa. Per impostazione predefinita, il proprietario della trattativa sarà il proprietario del contatto.
- (Opzionale) Create a follow-up task (Crea un'attività di follow-up): scegli se vuoi creare automaticamente un'attività per il follow-up seguito della trattativa e configura tipo, nome, data e ora di scadenza, infine aggiungi una nota.
- (Opzionale) Aggiungi tutte le fasi che desideri vengano seguite dai tuoi contatti dopo aver raggiunto la fase Create a deal (Crea una trattativa).
Fase 4: attivazione dell'automazione
Una volta terminata la creazione dell'automazione, fai clic su Attiva l'automazione. Ora, qualsiasi contatto che corrisponde al punto di ingresso entrerà e percorrerà le fasi dell'automazione. Una nuova trattativa verrà creata automaticamente quando raggiungerà il passaggio Crea una trattativa.
- Nella barra in alto, clicca su Activate automation (Attiva automazione).
- Nella sezione Re-entry after exit (Rientro dopo l'uscita), attiva l'opzione Allow contact re-entry after exit (Consenti rientro dei contatti dopo l'uscita).
- Clicca su Activate automation (Attiva automazione).
⏭️ E adesso?
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
- Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa
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