Trattative
Introduzione alle attività di vendita
- Capire le pipeline, le fasi, le trattative, le aziende e le attività
- Importazione dei dati di vendita in Brevo
- Formattazione del file di importazione delle trattative, delle aziende e delle note
- Associazione di aziende, trattative e contatti
- Automazione delle attività di vendita (trattative e attività)
Personalizzazione dei dati di vendita
- Modifica le impostazioni della tua scheda della trattativa
- Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività)
- Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
- Gestione degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda
- Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende
Pipeline e trattative
- Creazione e gestione di più pipeline
- Modifica delle fasi della trattativa nella pipeline
- Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa
- Previsione delle vendite attese con una pipeline ponderata
- Importazione di trattative
Aziende
- Importa aziende
- Crea azienda
- Dopo aver creato le aziende, potrebbe essere necessario aggiornarle
- Esportazione delle aziende
- Quali sono gli attributi predefiniti di un'azienda?
Attività, note e file allegati
- Creazione di un'attività
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
- Visualizzazione e gestione delle attività
- Importazione di note
- Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa