In Brevo, puoi automatizzare facilmente le azioni dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa, ad esempio l'invio di email, utilizzando il nostro editor di automazione classico o nuovo.
| Editor di automazione classico | Nuovo editor di automazione |
|---|---|
|
|
|
L'automazione può aiutarti a semplificare i processi di vendita, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione. Inoltre, riduce la necessità di inserire manualmente i dati e di svolgere altre attività ripetitive, consentendoti di concentrarti su attività ad alto valore che richiedono la tua esperienza e il tuo giudizio. Questo può essere utile, ad esempio, per inviare un'email ai contatti che non interagiscono da tempo, ai contatti che si sono appena qualificati o ai contatti con cui hai appena chiuso una trattativa.
Prima di iniziare
- Assicurati di aver creato le tue pipeline e impostato le tue fasi di trattativa. Per saperne di più, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di più pipeline.
- Assicurati di aver creato qualsiasi attributo del contatto, lista, modulo o segmento che desideri utilizzare nell'automazione.
Fase 1: creazione dell'automazione
Per creare la tua automazione:
- Vai su Automations (Automazioni).
- Clicca su Create an automation (Crea un'automazione).
- Clicca su Use the classic editor (Usa l'editor classico).
- Dai un nome alla tua automazione.
- (Opzionale) Aggiungi una descrizione.
-
(Opzionale) Se desideri consentire ai tuoi contatti di entrare più volte nell'automazione e creare un'automazione ogni volta che il contatto passa a una fase specifica, attiva l'opzione Allow your contacts to enter the automation more than once (Consenti ai tuoi contatti di entrare nell'automazione più di una volta).
➡️ EsempioPuoi consentire a un contatto di entrare più volte nella tua automazione, in modo da inviare un'email ogni volta che passano alla fase Qualifying (In fase di verifica).
- Clicca su Crea automazione.
- Clicca su Use the new editor [Beta] (Usa il nuovo editor [Beta]).
- (Opzionale) Clicca sul nome della tua automazione nell'intestazione per aggiornarla.
Fase 2: aggiunta del punto di ingresso o trigger "Fase della trattativa aggiornata"
- Clicca su Aggiungi un punto di ingresso.
- Clicca su Si verifica un evento.
- Seleziona Evento personalizzato (Evento di tracciamento).
- Seleziona Fase della trattativa aggiornata.
❗️ ImportantePer rendere disponibile l'opzione Fase della trattativa aggiornata nell'elenco a discesa Evento personalizzato (Evento di tracciamento), devi prima eseguire l'azione almeno una volta in Brevo. Se Fase della trattativa aggiornata non compare nella lista degli eventi, aggiorna una trattativa da una fase all'altra, quindi torna alla lista.
- Seleziona la casella Aggiungi condizioni all'evento JS selezionato.
- Seleziona Track event data (Dati dell'evento di tracciamento) > Stage name (Nome della fase) > Equal to (Uguale a) > nome della tua fase.
- Clicca su OK.
- Nella tua automazione, dalla scheda Triggers (Trigger), trascina nell'area di lavoro la fase Deals (Trattative) - Deal stage updated (Fase della trattativa aggiornata).
- Nella sezione Event filters (Filtri evento), clicca su Add filter (Aggiungi filtro) per perfezionare il trigger.
- Clicca su Add filters (Aggiungi filtri).
- Seleziona Stage name (Nome della fase) > Is exactly (È esattamente) > nome della tua fase.
- Clicca su Add filters (Aggiungi filtri).
- (Opzionale) Definisci i filtri dei contatti.
- Clicca su Apply to step (Applica alla fase).
(Opzionale) Fase 3: aggiunta di un tempo di attesa
Se lo desideri, puoi aggiungere un tempo di attesa tra il momento in cui la fase della trattativa viene aggiornata e il momento in cui esegui l'azione scelta.
- Clicca su + per aggiungere una nuova fase alla tua automazione.
- Seleziona la condizione Aggiungi un tempo di attesa.
- Nel primo campo, inserisci il tempo di attesa per cui desideri lasciar attendere il tuo suo contatto.
- Nell'elenco a discesa, seleziona le unità di tempo che desideri utilizzare.
- Clicca su OK.
- Dalla scheda Rules (Regole), trascina nell'area di lavoro la fase Time delay (Tempo di attesa).
- Inserisci il tempo di attesa per cui desideri far attendere i tuoi contatti.
- Clicca su Save (Salva) per salvare la regola.
Fase 4: aggiunta di una fase all'automazione
- Clicca su + per aggiungere una nuova fase alla tua automazione.
- Seleziona una fase che desideri eseguire. Nel nostro esempio, selezioneremo Invia un'email.
- Configura la fase, quindi clicca su OK.
-
Nella tua automazione, dalla scheda Actions (Azioni), trascina nell'area di lavoro la fase che desideri aggiungere. Nel nostro esempio, selezioneremo Messaging (Messaggi) - Send an Email (Invia un'email).
- Configura la fase, quindi clicca su Save (Salva).
Fase 5: attivazione dell'automazione
Una volta terminata la creazione dell'automazione, clicca su Attiva automazione. Ora, qualsiasi contatto corrispondente al punto di ingresso entrerà nell'automazione e ne attraverserà le varie fasi. L'azione che hai scelto verrà eseguita automaticamente al raggiungimento della Fase della trattativa configurata.
- Nella barra in alto, fai clic su Activate automation (Attiva automazione).
- (Opzionale) Se desideri consentire ai tuoi contatti di entrare più volte nell'automazione ed eseguire un'azione ogni volta che passano a una fase specifica della trattativa, attiva l'opzione Allow contact re-entry after exit (Consenti il rientro dei contatti dopo l'uscita) nella sezione Re-entry after exit (Rientro dopo l'uscita).
➡️ EsempioPuoi consentire a un contatto di entrare più volte nella tua automazione, in modo da inviare un'email ogni volta che passano alla fase Qualifying (In fase di verifica). - (Facoltativo) Attiva l'opzione Set up wait time (Imposta tempo di attesa) e specifica quanto tempo attendere prima che un contatto possa rientrare nell'automazione dopo essere rientrato in una specifica fase trattativa.
- Clicca su Activate automation (Attiva automazione).
⏭️ E adesso?
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le trattative
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.