L'automazione può semplificare i processi di vendita, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione. Riduce al minimo la necessità di inserire manualmente i dati e di volgere altre attività ripetitive, permettendoti di concentrarti su attività di alto valore che richiedono la tua esperienza e il tuo giudizio.
Prima di iniziare
- Assicurati di aver creato le tue pipeline e di aver configurato le fasi della tua trattativa. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di più pipeline.
- Assicurati di aver creato qualsiasi attributo di contatto, lista, modulo o segmento che desideri utilizzare nell'automazione.
Ci sono molte automazioni che puoi creare per gestire le tue attività di vendita. Ecco alcuni esempi per iniziare.
💲 Creazione di un'automazione per creare automaticamente le trattative
Automatizza facilmente la creazione delle trattative utilizzando un'automazione che include la fase Create a deal (Crea una trattativa) . Ad esempio, puoi creare automaticamente una trattativa quando un contatto invia un modulo, quando si avvicina la data di rinnovo dell'abbonamento o del contratto o quando qualcuno prenota un appuntamento con te. Puoi combinare questa automazione con un modello di punteggio dei lead per creare una trattativa quando un contatto raggiunge un punteggio specifico.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione per creare automaticamente le trattative.
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💼 Creazione un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa
Puoi automatizzare le azioni successive all'aggiornamento di una fase della trattativa, come l'invio di email. Questo può essere utile per inviare un'email ai contatti che non hanno interagito di recente, ai contatti che si sono appena qualificati o ai contatti con cui hai appena chiuso una trattativa.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa.
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📌 Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
Automatizzare la creazione delle attività consente di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza, permettendoti di rispondere tempestivamente alle richieste dei lead e dei clienti grazie ai promemoria automatici delle attività importanti.
Puoi automatizzare la creazione delle attività tramite un'automazione che includa la fase Create a task (Crea un'attività). Ad esempio, puoi automatizzare la creazione di un'attività denominata "Get back to client" (Torna al cliente) quando un contatto invia il modulo di sottoscrizione e viene aggiunto alla lista "My CRM list" (La mia lista CRM), oppure quando un contatto prenota un appuntamento "Course presentation" (Presentazione del corso) e viene aggiunto a "Beginner classes" (Corsi per principianti).
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività.
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🚀 Porta l'automazione delle vendite a un livello superiore
Ora che hai imparato a conoscere alcune automazioni, puoi approfondirle e personalizzarle per soddisfare le tue esigenze specifiche.
- Per informazioni sui modelli di automazione disponibili nell'editor di automazione classico e su come utilizzarli, consulta la sezione dedicata del nostro Centro di assistenza.
- Per informazioni su come creare la tua automazione personalizzata, consulta i nostri articoli dedicati Creazione di un'automazione con l'editor di automazione classico e Informazioni sul nuovo editor di automazione [BETA].
- Per ulteriori informazioni su punti di ingresso/trigger, azioni e condizioni/regole disponibili, consulta i nostri articoli dedicati Punti di ingresso, azioni e condizioni disponibili in un'automazione e Nuovo editor di automazione [BETA] - Trigger, azioni e regole disponibili in un'automazione.
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