Una nota è una voce di testo RTF associata a un contatto, un'azienda o una trattativa. È un modo semplice per fornire informazioni aggiuntive o per registrare le tue interazioni con un contatto, un'azienda o una trattativa. Se stai eseguendo la migrazione da un altro CRM, puoi aggiungere rapidamente più note caricando un file con valori separati da virgole (CSV).
Se desideri creare una sola nota, puoi aggiungerla facilmente a un contatto, un'azienda o una trattativa. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa.
Prima di iniziare
- Assicurati di aver creato e associato i tuoi contatti, le tue aziende e le tue trattative. Le note devono essere associate ad almeno un oggetto.
- Assicurati di seguire le nostre linee guida sulla formattazione per preparare il tuo file di importazione prima di caricarlo in Brevo.
- Esporta i tuoi contatti, le tue aziende o le tue trattative per recuperare l'email (o ID) dei contatti, l'ID delle trattative o il nome (o ID) dell'azienda, che dovranno essere incollati rispettivamente nelle colonne Associated contact (Contatto associato), Associated deal (Trattativa associata) o Associated company (Azienda associata) del tuo file di importazione.
- Tieni presente che è possibile importare un solo file alla volta.
📤 Fase 1: caricamento del file
Per caricare il file contenente le note da importare:
- Vai su Deals (Trattative).
- Clicca sulla freccia espandibile accanto a Create a deal (Crea una trattativa) e seleziona Import notes (Importa note).
- Assicurati che sia selezionata la carta Notes (Note) e clicca su Continue (Continua).
- Seleziona il file di importazione o trascinalo nell'area delineata.
- Verifica che le note e gli attributi siano separati correttamente nell'anteprima dei dati da importare. La riga di intestazione visualizzata nell'anteprima è la stessa del file di importazione.
- Clicca su Continue (Continua).
🗺️ Fase 2: abbinamento dei dati
Ora, indica come dobbiamo abbinare i dati del tuo file di importazione alla tua lista di note.
Se alcuni dati non sono stati abbinati all'attributo giusto o non sono stati abbinati affatto, puoi eseguire manualmente l'abbinamento:
- Nella colonna Notes attribute (Attributo delle note), clicca sul menu a discesa accanto ai dati che desideri abbinare.
- Seleziona l'attributo che desideri abbinare ai tuoi dati.
Se alcuni dei dati inclusi nel file di importazione non devono essere importati, puoi annullarne l'importazione:
- Nella colonna Notes attribute (Attributo delle note), clicca sul menu a discesa accanto ai dati che non desideri importare.
- Seleziona Do not import (Non importare).
Dopo aver terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Continue (Continua).
🏁 Fase 3: finalizzazione dell'importazione
Puoi vedere quante note verranno importate.
Clicca su Confirm your import (Conferma l'importazione) per avviare il processo di importazione. L'elaborazione completa delle importazioni di grandi dimensioni potrebbe richiedere alcuni istanti. Una volta completata l'importazione, verrai reindirizzato alla pagina Deals (Trattative).
🗒️ Visualizzazione del report di importazione
Nel banner di conferma, clicca su View import report (Visualizza report di importazione) per accedere a un report che riassume i dettagli dell'importazione, tra cui il numero di note importate o non importate, il numero di note nuove o aggiornate e il numero di oggetti associati.
Se una nota non è stata importata, puoi scaricare un report degli errori con informazioni sulle note che non è stato possibile importare e il motivo dell'errore.
⏭️ E adesso?
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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