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Installa l'app Brevo per Salesforce per trasferire facilmente i dati tra le due piattaforme. Sincronizza il tuo lead di vendita e i tuoi contatti con Brevo, monitora le loro attività e i progressi nella tua pipeline di vendita e invia loro email tempestive e personalizzate.

Informazioni sull'app Brevo per Salesforce

Prima di iniziare

Prima dell'installazione, raccogli le seguenti informazioni:

• Credenziali del tuo account Salesforce.
• Credenziali e chiave API del tuo account Brevo. Per informazioni su come creare e trovare una chiave API in Brevo, consulta i nostri articoli dedicati:
  • Da un account amministratore:
    • Account amministratore classico - Creazione o eliminazione di una chiave API dall'account amministratore
    • Nuovo account amministratore - Creazione o eliminazione di una chiave API dall'account amministratore
  • Da una sotto-organizzazione: Creazione e gestione delle chiavi API

Installazione dell'app Brevo per Salesforce

Fase 1: selezione dell'app Brevo

Per trovare l'app Brevo in Salesforce:

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Clicca sull'icona App Launcher.
3. Digita "Brevo" nella barra di ricerca.
4. Seleziona l'app Brevo.
   

Fase 2: collegamento di Salesforce e Brevo

Per collegare Salesforce e Brevo, autorizza entrambe le piattaforme ad accedere ai dati dell'altra:

1. Nella sezione System Connections (Connessioni di sistema), clicca su Start (Avvio).
2. Inserisci la tua chiave API di Brevo nel campo API Key (Chiave API).
3. Clicca su Authorize (Autorizza) per collegare Salesforce a Brevo.

4. Se hai inserito la chiave API di un account amministratore di Brevo:

   1. Seleziona la sotto-organizzazione che desideri collegare a Salesforce.

   2. Clicca su Submit (Invia).

5. Clicca su Next (Avanti).
6. Clicca su Salesforce Authorize (Autorizza Salesforce) per collegare Brevo a Salesforce.

I tuoi account Salesforce e Brevo sono ora collegati.

Fase 3: configurazione della sincronizzazione da Salesforce a Brevo

L'app Brevo per Salesforce ti consente di sincronizzare i tuoi contatti, lead e/o ruoli referente opportunità Salesforce con Brevo. Puoi specificare quali dati di Salesforce desideri trasferire e puoi scegliere l'attributo Brevo corrispondente da abbinare.

1. Nella sezione Salesforce to Brevo Field mapping (Abbinamento campi da Salesforce a Brevo), clicca su Start (Avvio).
2. Abbina i tuoi contatti, lead e/o ruoli referente opportunità da Salesforce a Brevo:
   
   Contatti  Lead  Ruoli referente opportunità

   1. Vai alla scheda Contatti.
   2. Nei menu a discesa Brevo Folder (Cartella Brevo) e List from Folder (Lista da cartella), seleziona la cartella e la lista specifiche in Brevo in cui desideri sincronizzare i tuoi contatti di Salesforce.
      
      💡 Buono a sapersi

      Per impostazione predefinita, l'app crea una cartella Salesforce e una lista Salesforce Contacts (Contatti di Salesforce) in Brevo, ma puoi selezionare una cartella o una lista diversa, se necessario. Per ulteriori informazioni sulla creazione di liste e cartelle in Brevo, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di liste e cartelle per organizzare i contatti.
   3. Clicca su Add New Mapping (Aggiungi nuovo abbinamento) per selezionare i dati aggiuntivi che desideri sincronizzare. Le voci Email, Phone (Telefono), Last Name (Cognome) e First Name (Nome) sono attivate per impostazione predefinita e non possono essere rimosse.
      
   4. Seleziona i dati di Salesforce e l'attributo Brevo corrispondente che desideri sincronizzare.
      
      💡 Buono a sapersi

      È possibile abbinare tra loro solo attributi con lo stesso tipo di dati (ad esempio, un attributo di testo può essere abbinato solo a un altro attributo di testo).

   5. Clicca su Add (Aggiungi).
      
   6. Ripeti le fasi da 3 a 5 per abbinare tutti i dati che desideri sincronizzare.
   7. Nella colonna Resolve conflict (Risolvi conflitto), seleziona se considerare Brevo o Salesforce come principale fonte attendibile in caso di conflitto tra le informazioni di un contatto sulle due piattaforme. 
      

   1. Vai alla scheda Leads (Lead).
   2. Nei menu a discesa Brevo Folder (Cartella Brevo) e List from Folder (Lista da cartella), seleziona la cartella e la lista specifiche in Brevo in cui desideri sincronizzare i tuoi lead di Salesforce.
      
      💡 Buono a sapersi

      Per impostazione predefinita, l'app crea una cartella Salesforce e una lista Salesforce Leads (Lead di Salesforce) in Brevo, ma puoi selezionare una cartella o una lista diversa, se necessario. Per ulteriori informazioni sulla creazione di liste e cartelle in Brevo, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di liste e cartelle per organizzare i contatti.
   3. Clicca su Add New Mapping (Aggiungi nuovo abbinamento) per selezionare i dati aggiuntivi che desideri sincronizzare. Le voci Email, Phone (Telefono), Last Name (Cognome) e First Name (Nome) sono attivate per impostazione predefinita e non possono essere rimosse.
      
   4. Seleziona i dati di Salesforce e l'attributo Brevo corrispondente che desideri sincronizzare.
      
      💡 Buono a sapersi

      È possibile abbinare tra loro solo attributi con lo stesso tipo di dati (ad esempio, un attributo di testo può essere abbinato solo a un altro attributo di testo).

   5. Clicca su Add (Aggiungi).
      
   6. Ripeti le fasi da 3 a 5 per abbinare tutti i dati che desideri sincronizzare.
   7. Nella colonna Resolve conflict (Risolvi conflitto), seleziona se considerare Brevo o Salesforce come principale fonte attendibile in caso di conflitto tra le informazioni di un lead sulle due piattaforme. 
      

   ID e nome delle opportunità sono attivati per impostazione predefinita e non possono essere disattivati.
   Questo garantisce che, se un contatto o un lead è associato a un'opportunità, le informazioni verranno sincronizzate con Brevo negli attributi corrispondenti (SF_OPPORTUNITY_NAMES e SF_OPPORTUNITY_IDS). Se un contatto o un lead è associato a più opportunità, le informazioni per ogni opportunità saranno separate da virgole in questi attributi.

   

3. Clicca su Finish (Fine).

Fase 4: configurazione della sincronizzazione da Brevo a Salesforce

Ora sincronizzeremo i tuoi contatti e/o lead da Brevo a Salesforce. Puoi specificare quale attributo Brevo desideri trasferire e puoi scegliere i dati di Salesforce corrispondenti da abbinare.

1. Nella sezione Brevo to Salesforce Field mapping (Abbinamento campi da Brevo a Salesforce), clicca su Start (Avvio).
2. Abbina i tuoi contatti e/o lead da Brevo a Salesforce:
   
    Contatti  Lead

   1. Vai alla scheda Contatti.
   2. Clicca su Add New Mapping (Aggiungi nuovo abbinamento) per selezionare i dati aggiuntivi che desideri sincronizzare. Le voci Email, Phone (Telefono), Last Name (Cognome) e First Name (Nome) sono attivate per impostazione predefinita e non possono essere rimosse.
      
   3. Seleziona l'attributo Brevo e i dati di Salesforce corrispondenti che desideri sincronizzare.
   4. Clicca su Add (Aggiungi).
      
   5. Ripeti le fasi da 2 a 4 per abbinare tutti gli attributi che desideri sincronizzare.
   6. Nella colonna Resolve conflict (Risolvi conflitto), seleziona se considerare Brevo o Salesforce come principale fonte attendibile in caso di conflitto tra le informazioni di un contatto sulle due piattaforme.
      

   1. Vai alla scheda Leads (Lead).
   2. Clicca su Add New Mapping (Aggiungi nuovo abbinamento) per selezionare i dati aggiuntivi che desideri sincronizzare. Le voci Email, Phone (Telefono), Last Name (Cognome) e First Name (Nome) sono attivate per impostazione predefinita e non possono essere rimosse.
      
   3. Seleziona l'attributo Brevo e i dati di Salesforce corrispondenti che desideri sincronizzare.
   4. Clicca su Add (Aggiungi).
      
   5. Ripeti le fasi da 2 a 4 per abbinare tutti gli attributi che desideri sincronizzare.
   6. Nella colonna Resolve conflict (Risolvi conflitto), seleziona se considerare Brevo o Salesforce come principale fonte attendibile in caso di conflitto tra le informazioni di un contatto sulle due piattaforme. 
      
3. Clicca su Finish (Fine).

Fase 5: tracciamento degli eventi di Salesforce

L'app Brevo per Salesforce ti consente di monitorare i seguenti eventi in Salesforce:

Seleziona gli eventi Salesforce da monitorare:

1. Nella sezione Event Tracking (Tracciamento eventi), clicca su Start (Avvio). 
2. Per impostazione predefinita, tutti gli eventi saranno attivati. Disattiva tutti gli eventi che non vuoi monitorare.
   
3. Clicca su Finish (Fine).

Fase 6: attivazione dell'app

Ora puoi attivare l'app Brevo per Salesforce per avviare la sincronizzazione.

1. (Opzionale) Clicca su Edit (Modifica) accanto a una fase per riaprirla e apportare delle modifiche.
2. Quando hai finito di configurare l'app, attivala.
   

Fase 7: verifica dello stato di sincronizzazione

Pochi minuti dopo l'attivazione dell'app, puoi controllare lo stato di sincronizzazione dei tuoi dati di Brevo e di Salesforce e verificare che non vi siano errori di sincronizzazione.

1. Vai alla scheda Dashboard.
2. Apri la scheda Destination Brevo (Destinazione Brevo) o Destination Salesforce (Destinazione Salesforce).
3. Verifica lo stato di sincronizzazione.
   
   
4. Se non è stato possibile sincronizzare alcuni dati, controlla il report degli errori:
   1. Clicca su See the error report (Visualizza il report degli errori).
   2. Nella colonna Data (Dati), clicca su Expand (Espandi) per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore.
   3. Se necessario, correggi gli eventuali dati errati in Salesforce o in Brevo. La sincronizzazione verrà riavviata automaticamente.
5. Clicca su Close (Chiudi).

Visualizzazione di lead e contatti e dei relativi dati in Brevo

Al termine della sincronizzazione, puoi visualizzare i tuoi lead e contatti e i relativi dati in Brevo:

1. Nel tuo account Brevo, vai su Contacts (Contatti).
2. Clicca su Load a list or a segment (Carica una lista/un segmento).
3. Nella scheda Lists (Liste), seleziona la lista in cui desideri sincronizzare i tuoi lead e/o contatti.
   
4. (Opzionale) Se hai sincronizzato i tuoi lead e contatti nella stessa lista, puoi filtrarli per tipo:
   1. Clicca su Add filter (Aggiungi filtro).
      
   2. Seleziona Contact details (Dettagli del contatto) > SF_ENTITY_TYPE.
   3. Inserisci LEAD o CONTACT (CONTATTO).
      
5. Seleziona un lead o un contatto per aprire la pagina dei dettagli. Puoi visualizzare i dati sincronizzati nella sezione Information (Informazioni), le statistiche delle email nella sezione Overview (Panoramica) e le attività nella sezione History (Cronologia).
   
   ➡️ Per ulteriori informazioni sulla pagina dei dettagli del contatto in Brevo, consulta il nostro articolo dedicato Panoramica della pagina dei dettagli di un contatto.
   
   💡 Buono a sapersi

   Se hai sincronizzato i tuoi Opportunity Contact Roles (Ruoli referente opportunità) e a un'opportunità è associato un lead o un contatto, troverai l'ID e il nome dell'opportunità nella sezione Information (Informazioni) sotto gli attributi SF_OPPORTUNITY_IDS e SF_OPPORTUNITY_NAMES.

Visualizzazione e utilizzo dei dati degli eventi di Salesforce in Brevo

Se hai attivato il tracciamento degli eventi di Salesforce, puoi visualizzare e utilizzare i dati degli eventi in Brevo per segmentare i tuoi lead e contatti prima di inviare email, creare automazioni attivate da questi eventi e molto altro.

Dove posso visualizzare i dati degli eventi di Salesforce in Brevo?

Quando si verifica uno degli eventi che stai monitorando in Salesforce, i dati correlati vengono riflessi in diversi punti di Brevo:

Come posso utilizzare i dati degli eventi di Salesforce in Brevo?

Gli eventi di Salesforce monitorati e i relativi dati possono quindi essere utilizzati per attivare le automazioni, segmentare i contatti o personalizzare le email. Ad esempio, con i dati tracciati al momento della creazione di un lead in Salesforce, puoi:

• Attivare un'automazione per inviare automaticamente un'email introduttiva ai tuoi lead, contenente informazioni dettagliate sui tuoi prodotti e servizi o un link a un appuntamento.
   ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Introduzione alla Marketing Automation.
• Segmentare i tuoi lead in base alla data in cui sono stati aggiunti al tuo account Salesforce.
  ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
• Personalizzare le tue email e rivolgerti ai tuoi lead per nome e cognome.
  ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Personalizzazione delle email con il linguaggio per modelli Brevo.

Questo approccio aiuta a dare priorità ai progetti ad alto impatto per il team di vendita e, in ultima analisi, aumenta la probabilità di cogliere le opportunità.

Invio di email a contatti e lead tramite Brevo

Dopo aver sincronizzato i tuoi contatti e lead con Brevo, puoi iniziare a inviare loro delle email. Queste email possono essere:

• Email di marketing inviate dalla pagina Email campaigns (Campagne email). Queste email possono essere inviate ai contatti che hanno acconsentito a ricevere email di marketing e desiderano ricevere aggiornamenti dalla tua azienda.
  ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di una campagna email.
• Email transazionali inviate tramite la nostra piattaforma transazionale (nota anche come Brevo SMTP) o dalla pagina Automations (Automazioni). Queste email sono il risultato di un'azione di un contatto, ad esempio se il contatto clicca su un link in una delle tue email di marketing.
  ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Come posso inviare email transazionali con Brevo?

Dopo l'invio di un'email da Brevo, questa viene visualizzata sui profili dei destinatari in Salesforce. Tutti i dettagli pertinenti, ad esempio il tipo di email e i timbri data/ora relativi all'invio, apertura o clic, saranno visibili nella cronologia del contatto o lead in Salesforce.

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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