Puoi creare le viste per mostrare i tuoi contatti, trattative e aziende in modo dinamico in base alla combinazione di filtri, colonne di attributi e ordinamento del contenuto della tabella che preferisci. Queste viste appaiono come schede nelle pagine Contacts (Contatti), Deals (Trattative) e Companies (Aziende), offrendoti un accesso immediato ai tuoi contatti, trattative o aziende più rilevanti.

Buono a sapersi

Puoi visualizzare, filtrare e ordinare contatti, trattative e aziende nelle schede predefinite All contacts (Tutti i contatti), All deals (Tutte le trattative), All companies (Tutte le aziende) e My contacts (I miei contatti), My deals (Le mie trattative), My companies (Le mie aziende), ma le modifiche a queste viste possono essere salvate solo come nuova vista.

➕ Creazione di una vista

Puoi creare una vista a partire da zero o da una vista esistente, se desideri mantenere alcune delle personalizzazioni che hai già aggiunto.

Creazione di una vista da zero

1. Vai su:
   • Per i contatti: CRM > Contacts (Contatti).
   • Per le trattative: CRM > Deals (Trattative).
   • Per le aziende: CRM > Companies (Aziende).
2. Clicca sull'icona del segno più accanto alle schede delle viste > Create view (Crea vista).
   
3. Dai un nome alla tua vista.
4. Clicca su Create view (Crea vista).

5. Personalizza la tua vista:

   👤 Contatti 💲 Trattative 💼 Aziende

   Per personalizzare la tua vista Contacts (Contatti):

   1. Carica una lista o un segmento e aggiungi filtri per personalizzare la vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
   2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      

   Per personalizzare la tua vista Deals (Trattative):

   1. Scegli tra le viste Cards (Carte) o List (Lista):
      • Nella vista Cards (Carte), puoi ordinare le tue trattative.
      • Nella vista List (Lista), puoi riorganizzare le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
   2. Filtra le trattative in base ad attributi e attività. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Applicazione di un filtro alle trattative.
      

   Per personalizzare la tua vista Companies (Aziende):

   1. Filtra le aziende in base agli attributi.
   2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      
6. Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save changes (Salva modifiche).

La vista viene salvata.

Creazione di una vista da una vista esistente

1. Vai su:
   • Per i contatti: CRM > Contacts (Contatti).
   • Per le trattative: CRM > Deals (Trattative).
   • Per le aziende: CRM > Companies (Aziende).
2. Clicca sulla scheda corrispondente alla vista esistente.
   

3. Personalizza la tua vista:

   👤 Contatti 💲 Trattative 💼 Aziende

   Per personalizzare la tua vista Contacts (Contatti):

   1. Carica una lista o un segmento e aggiungi filtri per personalizzare la vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
   2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      

   Per personalizzare la tua vista Deals (Trattative):

   1. Scegli tra le viste Cards (Carte) o List (Lista):
      • Nella vista Cards (Carte), puoi ordinare le tue trattative.
      • Nella vista List (Lista), puoi riorganizzare le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
   2. Filtra le trattative in base ad attributi e attività. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Applicazione di un filtro alle trattative.
      

   Per personalizzare la tua vista Companies (Aziende):

   1. Filtra le aziende in base agli attributi.
   2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      
4. Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save as new view (Salva come nuova vista).
5. Dai un nome alla tua vista.
6. Clicca su Save as new view (Salva come nuova vista) per confermare.

La vista viene salvata.

⚙️ Gestione delle viste

Per gestire le viste:

1. Vai su:
   • Per i contatti: CRM > Contacts (Contatti).
   • Per le trattative: CRM > Deals (Trattative).
   • Per le aziende: CRM > Companies (Aziende).
2. Per chiudere una vista, clicca sull'icona X accanto al nome della scheda.
3. Per aggiungere una vista, clicca sull'icona del segno più accanto alle schede e seleziona la vista che vuoi visualizzare.
   
4. Per modificare o eliminare una vista:
   1. Clicca sull'icona a forma di ingranaggio ⚙️ accanto alle schede.
   2. Accanto a una vista, clicca sull'icona con i tre puntini nella colonna Actions (Azioni) per:
      • Rinominare una vista.
      • Elimina una vista.

🤔 Domande?

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